华安证券:维持美团-W(03690)“买入”评级 闪购业务22Q3有望维持高增速

来源:智通财经网 2022-11-10 14:37:07
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华安证券预计美团-W(03690)3Q22将实现营业收入618亿元。

(原标题:华安证券:维持美团-W(03690)“买入”评级 闪购业务22Q3有望维持高增速)

智通财经APP获悉,华安证券发布研究报告称,维持美团-W(03690)“买入”评级,长期看好其经营、组织和业务壁垒,并预计3Q22将实现营业收入618亿元,同比增长26.5%;Non-GAAP经营利润4.29亿元。另预计2022Q3公司到店酒旅业务实现47%OPM,到店酒旅分部或将实现营业收入97亿元。该行还看好美团后续持续挖掘新消费品类的能力,如户外运动、健身、宠物等品类,及用户线上化消费习惯认知的持续养成,后续有望通过供给侧品类扩充实现对增长的拉动。

报告中称,外卖业务为商户提供新的订单渠道,该行预计2022Q3将实现15%的订单增速,约达46亿单;同时得益于家庭场景对用户的渗透,有望拉动AOV同比小幅提升,因此预计2022Q3实现25%营收增速(达330亿元),实现Non-GAAP经营利润38亿元,维持良好经营状态。闪购业务方面,积极拓展即时配送门店品类,与苏宁易购达成战略合作拓展数码家电品类,同时“11.11购物节”期间拓展美妆个护、宠物、母婴等即时配送品类,在即时零售领域持续发力,该行预计2022Q3闪购交易笔数将增长45%(达4.5亿单),维持高增速。

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