智通港股解盘︱观望美国中期选举 地产迎来边际改善

（原标题：智通港股解盘︱观望美国中期选举 地产迎来边际改善）

【解剖大盘】

今天市场不够兴奋，再度处于缩量状态，主要是观望美国中期选举结果。

从目前掌握的情况来看，共和党在拿下众议院应该是大概率事件，唯一的悬念是参议院能否拿下，现在依然处于胶着状态，即便取胜估计也是险胜。如果共和党控住了国会，那么意味着共和党能与政府相互制衡，严重影响拜登推动其政治议程的能力。这就会引发政策的不确定性，短期避险情绪会升温，美股将引发下跌风险。港股短期或受波及。

今天国内通胀数据显示，通胀年率再度放缓至2.1%(前值升2.8%创近两年半高)，低于市场预期升2.4%；PPI按年转降1.3%(前值升0.9%)，为2020年底以来首降。市场担心经济增长走势，消费类个股普遍走势不佳。

另外，美国证券交易委员会辖下美国公众公司会计监察委员会成员德斯帕德指，未完成中概股审计检查及不清楚检查结论。这事估计要等中期选举结束之后才会有结果。

地产业终于出来利好，1，由人民银行主管的中国银行间市场交易商协会公布，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(第二支箭)，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资，预计可支持约2,500亿元人民币民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。允许发债是边际放松的信号，陷入困境的房企看到了希望。这个融资金额和房企上半年的短期债务总额想吻合。顾虑打消，相关房企今天大涨回应。如旭辉控股集团(00884)、龙光集团(03380)、中梁控股(02772)、新城发展(01030)、碧桂园(02007)、合景泰富集团(01813)等，这些品种前期也大部分给大家提过。2，北京楼市政策再次微调：通州两地取消“双限购”，这个政策刺激力度倒是一般。

有报道指，歌尔股份收到境外某大客户通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。知名分析师郭明錤发文称，此产品可能是苹果的AirPods Pro2。为填补生产缺口，第一供应商立讯精密(002475.SZ)已扩产并取得所有AirPods Pro2订单，成为AirPods Pro2独家组装厂商。但也有网传消息称，部分订单转移给立讯精密与瑞声科技(02018)。瑞声科技大幅高开出现回落，具体情况要等公司正式报道。

注意一个信号，汽车厂商已经在布局上游锂资源。广汽集团(02238公告称，公司子公司广汽零部件与上市公司东阳光子公司狮溪煤业及遵义能源签署《合资合同》，拟在贵州省遵义市共同投资设立合资公司，作为从事贵州省遵义市桐梓县狮溪镇铝多金属(锂资源)矿床矿产资源的探矿权获取、矿产地质勘查，以及后续采矿权获取等业务的唯一主体，合资公司自其营业执照签发之日起算营业期限为10年。可见，未来车企为了提升竞争力，不受制于人，在进行全方位布局。这对于天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)有锂资源的持续带来刺激。

华为终端BG首席运营官何刚在华为开发者大会2022上表示，华为明年将发布HarmonyOS 4。目前，搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿，较去年同期增长113%；鸿蒙智联产品发货量超2.5亿，较去年同期增长212%。鸿蒙生态茁壮成长，中软国际(00354)等相关生态厂商有望共享发展机遇。

【板块聚焦】

工业元宇宙概念兴起，主要有三种方式，包括虚实映射，虚实叠加、虚实联动。以电力巡检为例：第一种方式虚实映射。如果要打造电力巡检元宇宙的解决方案，就需要构建物理电站的虚拟世界，联想称之为“元空间”。这个元空间需要包含四层“建筑材料”，缺一不可。特征定位层，它使得在元宇宙中运行的设备，例如 XR 眼镜和机器人，能够识别它们六个自由度的位置和方向；2.几何结构层，它描述了环境和物体的三维几何结构，这也有助于XR设备执行任务时进行路径规划；3.纹理表征层，它能捕获物体的细节以进行高保真渲染，从而提供身临其境、与现实世界高度逼真的沉浸式体验;4.对象语义层，这一层能让元宇宙中的设备识别和操作各类物体。打造虚实融合的电站，这四层都非常关键。

第二种方式虚实叠加。在虚拟电站中，通过AR眼镜，能够将丰富的虚拟信息叠加在真实的设备之上，帮助巡检工人更高效地检查设备状态、识别设备故障。第三种方式虚实联动。怎么联动?其实就是虚带动实，实带动虚。

元宇宙确实有很多的应用场景有待于市场挖掘，工业元宇宙只是其中之一，只有下游需求打开，才能反哺上游中游。港股市场主要品种有：阜博集团(03738)、飞天云动(06610)、联想集团(00992)。

【个股掘金】

绿城中国(03900)：10月销售金额环比增长43% 核心高管积极参与股份激励计划

公司公布，10月绿城集团自投项目录得销售6,041套，销售面积约76万平方米，当月销售金额约为225亿元，环比增长43%。2022年1-10月，绿城自投项目的总合同销售面积约为608万平方米，合同销售金额约为1624亿元，同比下降26.3%。

点评：公司在克而瑞百强房企销售排行榜中排在第9位，始终保持领先地位。核心高管积极参与股份激励计划，彰显管理层发展信心。公司历史上曾两次授予核心高管激励股份,分别在2019和2021年,此次回购继续用于2022年股份激励计划的实施,通过此种方式将公司发展与核心管理层绑定分享,也从侧面印证公司对自身未来发展的信心。中金评论指，短期预计22Q4有望追赶销售进度、全年销售3100亿元目标达成确定性较高，支撑业绩兑现。

中国软件国际(00354)：华为明年将发布HarmonyOS 4 机构料调整后净利同比增14%

华为终端BG首席运营官何刚在华为开发者大会2022上表示，华为明年将发布HarmonyOS 4。目前，搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿，较去年同期增长113%;鸿蒙智联产品发货量超2.5亿，较去年同期增长212%。 点评：公司是主要的合作伙伴，提供“端到端”软件及信息技术服务，同时借助自身在软硬件解决方案领域的能力，围绕鸿蒙生态进行全栈式产业布局，为鸿蒙OS、HiLink、HMS的研发提供优质IT服务。招商证券发布报告称，预计公司22年下半年收入将同比增长19%，整体增长势态保持稳定。毛利率将稳定在24.8%，推动调整后净利润同比增长14%，达6.34亿元。

华虹半导体(01347)：科创板IPO获受理 12英寸产能扩张为成长核心动力

华虹半导体科创板IPO获得上交所受理，拟募资180亿元，近70%募投资金用于12英寸生产线扩产。据悉，12英寸产线的建设和释放成为公司主要业绩驱动力，营收占比提升至44%。且子公司在2022年6月末获得了国家集成电路产业基金的战略投资，未来将继续加码12英寸产线。

点评：民生证券发布研究报告称，公司目前有三座8英寸晶圆厂和一座12英寸晶圆厂，截至2022年6月30日，8英寸与12英寸产能分别达到17.8万片/月、6.5万片/月。其中，8英寸产能利用率达110%，环比提升2.3个百分点;12英寸产能利用率达109.3%，环比提升5.4个百分点。随着各个产品线的不断上量以及国内市场需求日益旺盛，产能即将成为发展制约瓶颈，12英寸产能扩张将是带动公司成长的核心动力。截至2022年6月30日，华虹无锡12英寸晶圆厂产能已达6.5万片/月，产能利用率高达109.3%，彰显下游强劲需求。

此次募集125亿元进行无锡第二个12英寸晶圆厂扩产项目，项目预计总投资67亿美元。新建生产厂房预计2023年初开工，2024年四季度基本完成厂房建设并开始安装设备，2025年开始投产，产能逐年增长，预计最终达到8.3万片/月。华虹无锡第二个12英寸晶圆厂的扩产，将带来长期成长动力。

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