智通港股解盘 | 缩量调整不改外资唱多 博彩业期待“开绿灯”

（原标题：智通港股解盘 | 缩量调整不改外资唱多 博彩业期待“开绿灯”）

【解剖大盘】

16500点确实是一个坎，在这个位置休整一下都属正常。今天量能萎缩是好事。

行情变好唱多的都出来了，摩根士丹利发表中国市场策略报告表示，未来数周将会有两大事件的结果会影响中美两国的地缘政治，包括美国中期选举及美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)对中概股的审计结果。该行料PCAOB对中概股的审计结果将会正面，或可成为中国离岸市场上市股票的积极催化剂，为中概股及内地互联网行业股份提供支持。大摩说的这两点笔者昨日已经提及，中期选举无论怎么看对市场都偏有利，因为要拉选票就必须要取悦市场，只是侧重点不同而已。至于审计则属于对外政策层面会变得相对放松。

港股今天的调整主要是获利盘需要消化，另外对出口有点担忧。今年10月中国对外总出口金额2983.7亿美元，同比增速-0.3%。出口同比连续两个月下行之后，10月出口继续回落，并且回落幅度超过市场预期。10月是传统的出口圣诞季，按理出口订单季节性走强。反映在银行间外汇市场，外汇市场成交量会在每年的10月季节性上升。然而今年10月出口并未季节性走高，今年10月“圣诞订单”现象并未出现。10月出口走弱较多的东道国主要是欧洲、东盟、日本等非美经济体。海外居民消费需求已经明显走弱，全球生产初步呈现放缓趋势，这对于中远海能(01138)这类会比较敏感，同时对于情绪方面会有一些压制。

特斯拉今日上线限时提车保险补贴方案，实际上就是变相降价，因为车不太好卖了。龙头都不好过，可见竞争异常激烈。下半年的汽车销量预期就会降低。不过，上游的日子依然滋润，碳酸锂价格依旧坚挺。11月7日，无锡电子盘国内电池级碳酸锂现货平均价格为61.5万元/吨，最高价为61.7万元/吨。而同日，上海有色网的电池级碳酸锂平均价格为56.35万元/吨，较上一交易日上涨2000元/吨。天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)均走出了趋势性上升行情。

香港财经库务局局长许政宇在立法会上表示，争取明年第二季度为香港上市发行人增设人民币股票交易柜台。意味着人民币可以直接购买港股通标的，对于这个利好前期已经有提及，市场反馈一般。因为冲着汇率这块的交易吸引力并不强，实际上最大的利好是降低内地买港股的门槛，现在50万门槛把绝大部分都挡在外面了。散户不够多，流动性和活跃度自然就很难起来。

近日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，文件提出，“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。受益于政策面利好。作为基建与地产产业链的重要一环，建材板块今年整体表现不佳，但碳中和带来新的催化，如洛阳玻璃(01108)、信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)。

《澎湃新闻》报道，在第十四届中国国际航空航天博览会上，国银金租、工银金租、建信金租、交银金租、招银金租、浦银租赁和苏银金租七间租赁公司，与中国商飞公司签署300架C919飞机确认订单和30架ARJ21飞机确认订单。中航科工(02357)下属子公司为C919提供的产品包括中后机身、照明系统、告警系统以及光、电连接器等，涉及机身结构、航电系统等多个领域，预计在此次订单中受益。

【板块聚焦】

澳门旅游局局长文绮华表示，内地恢复电子签注更便利内地旅客访澳，但措施恢复不久，仍需向有关部门了解签注最新数据。文绮华称，局方正了解相关情况，包括旅客是否以自由行签注来澳后再参团，内地4省1市赴澳旅行团何时开放来澳，仍有待内地相关消息。

11月5日，澳门新型冠状病毒感染应变协调中心公布，第二轮全民核检结束，累计采样逾66万人次，检测结果均呈阴性。经综合分析，该中心宣布澳门恢复防疫常态化。

近期突发的输入个案给博彩业带来了一些扰动，但采样结果出来相当不错。恢复防疫常态化之后只要不出现新的状况，本月旅行团有望如期“开绿灯”。对于博彩股而言是重大利好。主要品种：11月金股的金沙中国(01928)、澳博控股(00880)、永利澳门(01128)、银河娱乐(00027)。

【个股掘金】

金力永磁(06680)：收到两家国际知名制造商的项目定点通知 稀土价格中枢稳步抬升

该公司昨日公告，于近日收到两家国际知名汽车与发动机零部件制造商的项目定点通知，全生命周期累计金额合计约人民币28.4亿元。公司预计上述项目将于2023年及2024年开始量产。公司称此次获得新项目的定点，持续为客户提供高性能稀土永磁材料产品，符合公司业务战略布局，也将对公司进一步拓展包括新能源汽车领域在内的市场产生积极影响。

点评：公告称，上述项目预计于2023年及2024年开始量产，对本年度经营业绩不会构成重大影响，不构成对投资者的业绩承诺，但是此次项目定点将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。中信证券发研报称，随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。今年前三季度多数稀土永磁企业利润同比、环比维持高增势头，供需、政策的持续支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，产业链利润或持续释放。

赣锋锂业(01772)：与富临精工等签署战略合作框架协议 2023年有较大改观

公司公布，与绵阳富临精工股份有限公司于2022年9月签署《战略合作协议》以及《项目投资合作协议》，双方将在新能源产业上下游方面建立长期、稳定、紧密的全面战略合作伙伴关系，在锂盐产品供应、磷酸铁锂正极产品供应、产业投资及项目运营、新型锂盐领域研发等方面开展深度合作。同时，双方拟共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。

点评：此次合作协议的签署，有利于公司借助江西省横峰县当地资源优势与优惠政策，与富临精工合作共同降低产业链成本，保障公司锂电池业务原材料的供应。管理层在业绩说明会上表示，2023年会比2022年有较大的改观，公司的阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖将在2023年逐步释放产能，澳大利亚MtMarion矿山也将在2023年完成扩产建设，公司的资源自给率水平有望进一步提升。如果不算Cauchari-Olaroz盐湖项目，公司2023年锂盐产销量预计在11万-13万吨LCE，具体要看电池回收的量和锂辉石的品位。

威胜控股(03393)：中标光伏电站共享储能设备采购项目 订单充裕得到国际客户认同

于2022年11月2日，该公司的附属公司威胜电气有限公司(威胜电气)成功中标中国电建湖北省电力勘测设计院有限公司潜江市渔洋光伏电站共享储能设备采购项目，采购规模为50MW/100MWh，合同金额为人民币1.36亿元(约1.48亿港元)，这也是威胜电气今年获取的第10个储能(含光储一体化)合同。

点评：业绩持续增长。首9月业绩方面，威胜信息技术权益拥有人应占纯利约2.84亿元人民币，同比增长14.47%，基本每股收益0.57元人民币。期内，公司收入14.86亿元人民币，同比增长14.34%。订单方面，8月附属公司夺得2.77亿元南方电网招标合同，海外方面，公司于2022年6月及7月共夺得累计价值约人民币5.21亿元(约6.03亿港元)的海外合同，其中约人民币3.21亿元(约3.72亿港元)来自于墨西哥市场、约人民币1.6亿元(约1.85亿港元)来自于巴西市场及约人民币4000万元(约4630万港元)来自于坦桑尼亚市场。以上中标体现了威胜的品牌国际化和国际客户认可度。

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