里昂:维持海螺水泥(00914)“跑输大市”评级 目标价降至22.7港元

来源:智通财经网 2022-10-31 16:01:17
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里昂将海螺水泥(00914)2022-24年盈利预测下调9%至13%。

(原标题:里昂:维持海螺水泥(00914)“跑输大市”评级 目标价降至22.7港元)

智通财经APP获悉,里昂发布研究报告称,维持海螺水泥(00914)“跑输大市”评级,在煤价压力持续情况下,单位毛利上行空间有限,因此将2022-24年盈利预测下调9%至13%,目标价由31.2港元下调至22.7港元。

报告中称,公司首三季净利润同比下跌45%,符合预期,主要是由于淡季期间水泥需求疲软、价格大幅下跌及煤炭成本高企所致,憧憬第四季需求将同比复苏,但预测复苏幅度不足以支持价格像去年同期那样的升势。

该行表示,随着恶劣天气得以缓解,9月下旬水泥出货量逐渐回升,虽然去年同期限电导致基数较低,令第四季需求可能同比回升,但出货量预测仍比正常旺季低10%。

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