国泰君安(香港):维持中国移动(00941)“买入”评级 目标价61.5港元

来源:智通财经网 2022-10-24 14:09:10
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国泰君安(香港)预计中国移动(00941)未来派息将超过市场预期。

(原标题:国泰君安(香港):维持中国移动(00941)“买入”评级 目标价61.5港元)

智通财经APP获悉,国泰君安(香港)发布研究报告称,维持中国移动(00941)“买入”评级,鉴于稳步上升的盈利能力和强劲的现金状况,预计未来派息将超过市场预期;EBITDA利润率或将同比下降,但预计EBITDA将同比上升,同时股东净利也将稳步上升,目标价61.5港元。

报告中称,公司2022财年首三季度业绩符合该行预期,首三季通信服务收入稳步增长,同比上升8.3%至6201亿元;销售产品及其他收入同比大幅上升36.4%;EBITDA占服务收入比例同比略降0.9个百分点至40.6%,而EBITDA同比上升5.9%;股东净利则同比上升13%至985亿元。

该行预计,公司2022年第四季度移动用户数仍将小幅增长,而移动ARPU将相对稳定。鉴于公司的移动和宽带服务融合战略及其移动用户高基数,预计家庭宽带用户和有线宽带用户将进一步增长;由于带宽升级以及增值应用(比如智能组网、家庭安防和语音遥控)的渗透,宽带综合ARPU或仍将上升;因此预测家庭市场收入仍将稳步上升。此外,由于强劲的市场需求、公司的持续投资和云网融合实力,该行预计中国移动DICT收入仍将强劲增长。

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