智通港股解盘 | 消费拖累市场 港股市场还需重磅刺激

（原标题：智通港股解盘 | 消费拖累市场 港股市场还需重磅刺激）

【解剖大盘】

昨日谈到有外资看好中国资本市场，但港股市场终究是跟外围靠齐。华尔街唱空美股的声音越来越响。媒体对经济学家进行的一项调查显示，美国未来一年经济衰退的可能性为60%，高于一个月前的50%。

肉眼可见的债市的风险也破面而来。美国财政部公布的8月国际资本流动报告(TIC)显示，日本8月所持美国国债环比减少345亿美元，持仓降至1.1998万亿美元，持仓创2019年12月以来新低。对应的是美国10年期国债收益率上升7个基点至4.08%，创2008年以来最高水平。这对股市而言显然不是好消息。

风险无处不在，尤其是在海外拥有矿产资源的，五矿资源（01208）其位于刚果Nambulwa的租赁矿山遭武装人员占领，这些武装人员声称即使五矿资源(MMG)已对该租赁拥有注册权益，但刚果的国有开采公司Gécamines已就该地区与第三方签订了研究协议。相类似个股要注意一下海外政策安全风险。

今天拖累市场的主要是大消费，主要有几个因素：1、疫情防空这块并没有出现松动苗条，最典型的如博彩股，很多品种近期都处于下跌状态，今天还加速往下。2、A股消费龙头贵州茅台（600519.SH）也放量下跌，显示消费端相对悲观。3、李宁（02331）“逐梦行”新款产品设计陷入风波，导致国朝品牌都受其拖累。4、昨日比亚迪（01211）公布爆表业绩，但新能源汽车整体并没有带动，今天集体下行，外资有分歧。只有提到的华晨中国（01114）持续上涨，有报道引述宝马中国人士透露，宝马将再投资百亿人民币扩建其在沈阳的高压电池生产中心，扩大在中国的电池项目投入。

这两天储能的消息密集发酵，行业呈现火爆局面，主要品种有天能动力（00819）、超威动力（00951），其它基本上以个股行情为主。如反复点评的俄乌冲突线的中远海能（01138）逻辑是套利采购柴油、中东炼厂可能在第四季度释放更多产能，预计有更多的成品油将从中东销往欧洲，从而提供运输需求增量。另外一个新东方在线（01797），10月31日晚，俞敏洪将现身“新东方迅程教育专营店”淘宝直播间，为双11到来开辟新的财路。

今天市场聚焦香港特别行政区行政长官李家超发布任后首份施政报告，比较有看点的是：1、港交所拟修改主板上市规则，推动特专科技公司主板上市，新规则将适用于五大特专科技行业的公司：新一代信息技术；先进硬件；先进材料；新能源及节能环保；及新食品及农业技术。联交所征询市场意见，为期两个月。2、成立香港投资管理有限公司，推出高端人才通行证计划。3、今年内提交条例草案，宽免双币股票市场庄家交易的股票买卖印花税。这一点注意是针对双币交易的做市商，力度不算大。总体而言，港府正在做出努力，积极推出各类吸引政策，但缺乏实质性重磅措施。另外，香港和内地的充分融合也需要时间、需要内地配套扶持。

【板块聚焦】

储能板块今天表现亮眼，主要是消息面刺激。中国能源报表示“受电池供不应求的影响，部分储能企业已暂停接单”，原因大概有三个：

1、部分集成企业前期备货不足，但需求超预期。

2、部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制（例如280Ah目前仍是结构性紧缺），出货可能不达预期。

3、当前处于产业链价格博弈的窗口，可能是交易行为所致。

总体而言，下半年以来国内储能边际改善向上明显，市场需求明显超出预期。港股市场主要品种有：天能动力（00819）、超威动力（00951）。

【个股掘金】

潍柴动力（02338）：Investment斥资1.25亿增持 “至暗时刻”有望度过

2022年10月13日，该公司获Platinum Investment Management Limited在场内以每股均价7.20港元增持1737.4万股，涉资约1.25亿港元。增持后，Platinum Investment Management Limited最新持股数目为123,159,624股，持股比例由5.44%上升至6.34%。发布公告，公司谨订于2022年10月28日举行董事会会议，以审议并酌情批准公司及其附属公司截至2022年9月30日止九个月的未经审核合并业绩。

点评：自2021年一季度见顶后，重卡行业持续一年多的销量低迷。2022年上半年，公司净利润跌超六成。但相信“至暗时刻”已经逐步过去。新能源重卡成为重卡市场的新看点，目前其销量及渗透率持续提升。2022年 1-5 月，新能源重卡销量约7677辆，同比增长490%，渗透率约2.4%，较去年同期提升2.4个百分点。在新能源方面，潍柴动力有两大看点：一是氢内燃机实现商业化，6月15日，潍柴动力、中国重汽联合发布全国首台商业化氢内燃机重卡，搭载潍柴动力自主开发的13L氢内燃机，而氢能重卡新能源车被市场视为潍柴动力未来的增长驱动力。二是推进氢进万家示范工程，打造低碳氢能园区，开展氢能热电联供系统示范运行，园区和车辆累计用氢气513吨，二氧化碳减排近6000吨。

海昌海洋公园（02255）：拟收购文创雪糕“独角兽” 长期价值凸显

近日发公告称，2022年10月14日，公司全资子公司酷啦咪控股(香港)有限公司与贝贝瓶(北京)科技有限公司(“贝贝瓶”)的股东订立股权转让协议，收购目标公司100%股权。

点评：根据披露，目标公司是专注于食玩的潮流品牌智造商，产品覆盖超过310家景区，年销售创意雪糕超过1100万支，是冰品细分行业领域的独角兽企业。该收购为集团IP新消费业务渠道战略的重要布局；该收购完成后，集团将通过目标公司致力于打造一个基于集团的渠道及IP资源并纳入其他相关产业资源而实施统一运营、管理及输出的新业务平台。公司掌握稀有海洋生物资源、具备全流程服务运营能力，短期IP打造成功、上海项目一期扩容+提价、中期看好上海二期开业+轻资产扩张带来收入增量，长期期待IP新消费拔高收入业绩空间，叠加入港股通预期带来催化。公司拟将股份1拆2，股份拆细预期于11月10日(星期四)生效，拆细股份预期于当日上午9时正开始买卖。长期价值凸显。

弘业期货（03678）：南下资金持股创新高 A股有望带动上行

联交所最新数据显示，目前，南下资金持有弘业期货占比达到17.5%，创新高。相较8月23日即首度公布北水持仓纪录时的8.18%，增加逾9个百分点。9月份，以单边计算，全国期货市场成交量为5.83亿手，成交额为43万亿元，同比分别-5.3%、-12.6%。

点评：弘业期货是首家“A+H”期货公司，今年8月，弘业期货（001236.SZ）成功登陆深交所。公司拥有分支机构共计45家(包括39家营业部和6家分公司)，其中20家位于江苏省,其余主要位于北京、上海和深圳等经济发达、金融业繁荣地区。公司子公司弘业国际金融可以为客户在香港联交所、香港期货交易所及全球其他主要期货交易所提供证券期货相关服务。在A股弘业期货的连续拉涨停刺激之下，该股有望跟随上涨。

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