智通港股解盘 | 头部公募基金择时入场 战略新兴产业受追捧

（原标题：智通港股解盘 | 头部公募基金择时入场 战略新兴产业受追捧）

【解剖大盘】

周末重磅会议正式开启，因为没看到超预期的东西，因此市场的反馈一般，港股开盘走势并不理想，不过，尾市发力往上拉红也算不错。

早段市场继续被上周五晚间美股的下跌所压制，还沉浸在美国的通胀、美联储的加息层面不敢动弹。

作为已经pricein的市场，其实没有必要再恐慌。而在这个阶段，只要出现好转的方向，资金里面就会空翻多。

好转有几个方面：1、在《智通决策参考》里面，笔者谈到英国减税风波出现戏剧性反转。10月17日周一，英国新任财政大臣杰里米·亨特发表讲话宣布，将撤销9月23日计划中的几乎所有税收措施。相当于完全否决了特拉斯的政策，而且其本人的各种甩锅行为也导致其位置不保，据媒体报道，超100名英国保守党议员已经准备好提交针对首相特拉斯的不信任案，而后者还在继续对抗外界的辞职呼声。消息公布后，英国债市飙升，英国30年期国债收益率下跌40个基点，将创有记录以来第二大跌幅。2、美元兑日元汇率目前逼近150这一关键点位，市场正密切关注日本财务省本周是否会继续行动。日本财务大臣铃木俊一本周一重申，如果出现投机性外汇变动，日本政府将采取大胆行动。上述两大事件刺激欧洲斯托克50指数涨1%，纳指期货涨1.4%，土耳其基准股指涨超5%创历史新高。

国内方面，10月14日证监会及交易所就回购、增持制度修订发布征求意见稿。修改的措施有利于上市公司维护股价。2022年至今，A股上市公司共回购1510次，涉及上市公司1100家，回购金额1589亿元，回购金额相比去年同期增长了85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。

市场继续围绕上周五提到的医疗创新药展开，今天发酵得更猛的是医疗器械这块，原因是重磅会议提出要建设设现代化强国和走高质量发展道路。高端医疗器械显然是最符合这个大战略。主要品种有提到的微创医疗(00853)、微创机器人-B(02252)。另外科技含量高的品种如舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)；半导体的中芯国际(00981)、上海复旦(01385)均是这个思路。

对于后市，没必要悲观。易方达、汇添富、华夏基金等多家头部公募基金公司、券商资管宣布拟于近期自购旗下基金产品，涉资总额8.8亿元。理由是基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，简单说就是择时，这个时间点适合抄底，金额不大，信心必须要拉满。像腾讯(00700)、美团(03690)这类也该动一下了。

【板块聚焦】

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在京开幕。大会报告提出，实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑。教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。强调了教育、科技和人才三位一体。9月28日，中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”，支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造，专项再贷款额度2000亿元以上。

近日北京市教育委员会发布《关于公布2022年北京市职业教育在线精品课程名单的通知》，确定无人机摄影测量、节水灌溉技术、新能源汽车技术等122门课程为2022年北京市职业教育在线精品课程。这些入选的在线精品课程将统一接入国家职业教育智慧教育平台，服务于在线职业教育。

教育板块被锤了一年多，一直被政策压制，此番重提科教兴国算是一个契机，要看后续的扶持力度。主要品种看职业教育：中国科培(01890)、新高教集团(02001)、民生教育(01569)、中教控股(00839)等。

【个股掘金】

海天国际(01882)：机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破 “自主可控”之路加速

近期，由我国主导制定的数控系统系列国际标准ISO23218-2正式发布。它的成功发布表明我国“高档数控系统关键技术标准体系”成果得到了国际认可，标志着我国在机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破。

点评：作为国内注塑机领域的“扛把子”，海天国际在规模和技术上均处于领先地位。根据头豹研究院数据，海天国际占有我国注塑机40%以上市场份额，其中大型注塑机市占率高达70-80%。今年上半年，受国、内外多重利空因素影响，海天国际业绩全面“遇冷”。但中高端机型销售表现依然有亮点，未来伴随全球范围内新能源汽车的渗透率不断走高，公司的Jupiter二板机系列有望继续放量。海外市场尤其是北美地区的强劲表现，抑或为公司后续业绩注入更多增量。9月18日，华夏基金、国泰基金申报的机床ETF双双拿到批文，成为国内首批机床ETF。值得留意的是，根据证监会网站显示，该2只ETF均为上周五（9月16日）上报，仅两天时间便火速拿到批文，预示相关领域“自主可控”之路加速。

海螺创业(00586)：最大股东增持1个百分点 新能源业务即将逐步开始兑现

联交所最新数据显示，中期业绩发布后，海螺创业最大单一股东海螺工会两度进场增持，截至9月28日，其好仓占比升至9.16%，期间加仓1.15个百分点。近日，兴业证券推荐关注海螺创业，指其首创水泥窑自动拆解回收锂电池技术，成本优势卓越，远景规划50万吨正极+20万吨负极+百万吨锂电池回收。公司计划快速抢占行业制高点，明年快速推进项目，进入验证期。

点评：新能源业务储备开始即将逐步开始兑现。公司在新能源材料板块主要布局磷酸铁锂正极材料，动力储能电池负极材料，以及锂电回收利用三个板块，其中正极材料一期年产5万吨项目有望从3-4季度开始逐步投产，负极年产20万吨动力储能电池负极材料及1GWh储能PACK生产线项目，有望在2023年上半年逐步投产，CKB锂电回收项目已经开始布局。同时，随水泥行业格局的再平衡，水泥贡献股权收益有望逐步筑底企稳。上半年海螺水泥熟料自产品销量为1.28亿吨，同降16.77%，判断从3季度开始，销量端面临基数期能优势，同时公司领跑行业现象有望再次出现。该行估算公司上半年出厂均价约348元/吨，其中2季度出厂均价为约332元/吨，同比基本持平。其中2季度出厂均价为约332元/吨，同比基本持平，但受煤炭成本大涨影响，吨毛利为106元/吨，同比下降37元/吨，吨净利66元/吨。

中远海能(01138)：LNG船运费再创历史新高 机构称油运市场景气复苏开启

10月12日，LNG船运费再创历史新高。LNG运费价格评估机构Spark Commodities统计数据显示，在大西洋盆地租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元，较一周前的31.32万美元上涨27%。

点评：国泰君安证券发布研报称，全球疫后复苏推动原油终端消费逐步恢复，且原油去库已基本完成，这意味着原油终端消费可顺畅传导至油运需求，2022年8月油运货量较2019年降幅收窄至6%，将继续滞后恢复。供给端浮仓对有效运力扰动基本消除，IMO环保政策2023年初执行将加速运力出清。过去数月中东美湾出货增加与船东信心提振主导油运市场景气复苏开启，运价超预期上升并高位波动。未来两年油运复苏确定，且对俄制裁有望提供“需求意外”。 公司表示，短期内可以预见更多的采购行为，低库存以及欧洲的柴油赤字会支撑跨区套利，带来贸易活跃度与用船需求。此外，中东炼厂可能在第四季度释放更多产能，预计有更多的成品油将从中东销往欧洲，从而提供运输需求增量。第四季度成品油轮运价值得期待。

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