智通港股早知道 | BDI指数创两年来最大月涨幅 美国煤炭价格刷新近17年最高纪录

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【今日头条】

BDI指数创两年来最大月涨幅

国际海运航线上，装载着澳大利亚的煤炭、铁矿石，以及南美、北美和黑海粮食的货船，最近明显多了起来。隔夜波罗的海干散货指数涨4.31%，报1865点。波罗的海干散货运价指数进入9月开启反弹模式。9月30日，BDI指数上涨3点至1760点。虽然上周小幅下调3.18%，但BDI指数9月月涨幅已经达到82.4%，创下2020年6月以来最大单月涨幅。

投资银行Jefferies的分析师Omar Nokta认为，中国振兴经济和对房地产行业的努力应该有利于散运市场，另外全球能源短缺拉高煤炭需求，尤其能阻止运价下跌，更有可能在未来几年支撑整个市场。国际能源署预测，2022年全球煤炭销量总量将达到80亿吨，重返2013年创下的历史高位。

今年8月11日，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效，欧盟去年自俄罗斯进口3900万吨煤炭，占欧盟煤炭进口的36%;另一方面俄罗斯减少对欧盟天然气供应，加上欧盟多国水力等可再生能源受干旱影响减弱，迫使欧盟不得不重启燃煤发电，造成煤炭需求上涨。数据显示，今年前8个月，德国煤电厂发电比去年同期增加了31%。

随着欧盟对俄罗斯的煤炭禁令生效，欧盟不仅加大了从更远地区进口煤炭的力度，还增加了煤炭进口的数量，进口国包括美国、澳大利亚、南非、哥伦比亚等。而欧洲最大产煤国波兰此时却传出因为煤炭越挖越深，开采成本太高，出现缺煤问题，不但无法输出煤炭，还需要进口应急。

Omar Nokta师指出，全球对煤炭的长期需求应该会在一段时间内提振散运市场，积极的一面是，煤炭出货量将在几个季度甚至几年内保持上升趋势，这对于船东来说是个好兆头，因为煤炭在干散货市场中占有相当大的比例，占所有货物运输量的近25%，铁矿石则占近30%。在煤炭和铁矿石需求增加的情况下，散运市场应该会逐步回升。

涉及相关港股包括海丰国际(01308)、太平洋航运(02343)、东方海外国际(00316)、中远海控(01919)等。

【大势展望】

美股集体收涨 港股ADR指数上涨4.45%

隔夜美股三大指数集体收涨。纳指涨3.34%，标普500指数涨3.06%，创2020年4月以来最大两日涨幅;道指涨2.8%。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报17875点，较香港收市涨796.34点或4.45%。

【热点前瞻】

摩根士丹利：苹果App Store上月营收下滑 主要受到这一方面影响

数据显示，苹果App Store 9月份营收下降约5%，是该行自2015年开始对该数据进行建模以来这一业务的最大降幅。摩根士丹利分析师Erik Woodring周一在一份报告中写道，App Store业务在包括美国、加拿大和日本在内的市场出现下滑。收入下降的主要原因在于游戏方面的收入，数据显示，9月份游戏收入减少了14%。Woodring写道，由于经济方面的担忧，苹果用户可能会减少支出。分析师还预计，谷歌应用商店的销量将出现下降。游戏板块有压力。

美国煤炭价格升破200美元 刷新近17年来的最高纪录

根据美国能源信息署(EIA)周一(10月3日)公布的数据，在截至9月30日的一周内，美国阿巴拉契亚中部地区的煤炭现货平均价格录得每吨204.95美元，是自2005年跟踪该价格以来的最高水平。

除了美国的煤价基准，近期全球基准煤价——纽卡斯尔港的现货煤炭也一度升至每吨400美元关口上方，是去年同期的三倍;欧洲基准鹿特丹煤炭期货价格也都创下历史新高。

市场分析称，煤炭价格飙升原因主要是全球经济正位于复苏期，推动了电力需求的增长，并且这个增长速度远超煤炭开采商以及天然气生产商向发电厂增加能源供应的速度。

比亚迪股份(01211)与汽车租赁公司SIXT达成合作，将提供至少10万辆电动车

比亚迪官网宣布，与汽车租赁公司SIXT就欧洲市场签署了一项长期协议。根据协议，首批数千辆纯电动比亚迪汽车将于2022年第四季度向SIXT交付，并在德国、法国、荷兰和英国市场投放。预计未来六年内，SIXT将进一步补充这一初步订单，增购10万辆比亚迪电动汽车。

德意志银行：下调特斯拉Q3业绩预测

德意志银行分析师Emmanuel Rosner在研报中称，特斯拉第三季度交付量34.38万辆，较第二季度的25.5万辆有所增长，因为该公司从第二季度的疫情影响中恢复过来，但低于德意志银行预测的36.7万辆，原因是季度末交货延误。分析师同时指出该季度36.6万辆的产量更接近预期。Rosner将特斯拉第三季度的营收预测从229亿美元下调至216亿美元，并将其毛利率预期维持在28.1%，同时每股收益预测由此前的1.14美元调整为1.04美元。涉及相关港股特斯拉概念板块：信邦控股(01571)、亿和控股(00838)、海信家电(00921)、福耀玻璃(03606)、力劲科技(00558)等。

【个股点晴】

贝壳-W(02423)：内房板块企稳后，房产中介股价弹性高

现房市场目前正处于复苏期间，一线城市将引领该趋势，市场预计下半年现房总营业额将同比增长26%。作为地产回暖第一个受益的细分方向---房产中介股价弹性高。

公司强劲的利润率增长成为业绩亮点，显示效率优势，应有助于应对下滑趋势。集团第二季收入好过该行预期，机构预计其存量房业务的收入将在2022年下半年加速复苏，同比增长20%，但估计新房业务将同比下跌28%。

高盛认为，受惠于与国企及优质开发商合作的策略，贝壳将应收账款收回天数由100天降至72天，为第二季带来30亿元经营现金流，在市场调整后市场份额预将恢复，而现金回流及风险管理能力将成为可持续增长的关键因素。

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