合景泰富集团(01813)：完成2023年9月票据的交换要约及同意征求并发行6.36亿美元2024年8月新票据

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智通财经APP讯，合景泰富集团(01813)发布公告，于2022年9月30日，有关2023年到期的7.875%优先票据(2023年9月票据)的交换要约及同意征求的所有条件均已获达成且有关2023年9月票据的交换要约及同意征求已完成。

于2022年9月30日，公司已结算有关2023年9月票据的交换代价，包括向已根据交换要约及同意征求有效提交2023年9月票据的合资格持有人发行本金额为6.36亿美元的2024年8月新票据，以现金支付318.23万美元作为奖励金，及以现金支付自2022年9月1日起至2022年9月30日(不包括该日)止期间的应计利息。根据交换要约有效提交交换并接受本金额为6.36亿美元的2023年9月票据将注销。于有关注销后，2023年9月票据的余下未偿还本金额将为6353.1万美元。

公司亦就与2023年9月票据有关的建议豁免及建议修订接获所需的必要同意。根据交换要约及同意征求备忘录，公司已于2022年9月30日签立有关2023年9月票据契约的2023年9月票据补充契约A并支付适用奖励金。因此，有关2023年9月票据的建议豁免及建议修订已于2023年9月票据受托人收到确认于同日支付适用奖励金的通知(以负责人证明书方式)后生效。

除非根据其条款提早赎回，否则2024年8月新票据(ISIN：XS2530437339/通用代码：253043733)将自2022年9月30日起按年利率7.875%计息、于2023年2月28日(就自2022年9月30日(包括该日)起至2023年2月28日(但不包括该日)止期间而言)、2023年8月30日、2024年2月29日及2024年8月30日分期支付，并将于2024年8月30日到期。