天风证券:维持波司登(03998)“买入”评级 新代言人和新品有望带动旺季销售

来源:智通财经网 2022-09-27 09:19:19
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天风证券预计波司登(03998)FY2023-25收入为189.8/222.3/259.7亿元。

(原标题:天风证券:维持波司登(03998)“买入”评级 新代言人和新品有望带动旺季销售)

智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,维持波司登(03998)“买入”评级,预计FY2023-25收入为189.8/222.3/259.7亿元,归母净利为24.7/29.7/35.6亿元。公司持续夯实“品牌引领、产品领先、渠道升级、优质快反”核心竞争力,品牌韧度运营深度对应环境变化。夏季防晒服系列,有效填补传统淡季销售,此次新代言人和新品共振,有望强力带动秋冬旺季销售。

该行认为,第一、丰富羽绒服穿着场景,平滑冷暖冬销售落差。轻薄羽绒销售穿着场景更丰富,可贯穿秋、冬、春三季,有助于延长羽绒服销售周期,平滑冷暖冬销售落差带来的不确定性。伴随秋季来临,将提前开启羽绒服销售季节,旺季动销表现可期。第二、价格带下沉面向大众,有望获得更高销量转化。轻薄羽绒服主力产品价格带在1000-1500元,与彰显品牌技术实力的登峰系列(10000元+)、高端的户外系列(约3000-5000元)、极寒系列(约1500-3000元)等形成价格梯队,面向大众消费群体,有望获得更高关注度与销量转化

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