兴业证券:首予高伟电子(01415)“买入”评级 目标价21.4港元

来源:智通财经网 2022-09-07 10:40:54
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兴业证券预高伟电子(01415)计2022/23/24年收入为10.8/14.4/21.5亿美元。

(原标题:兴业证券:首予高伟电子(01415)“买入”评级 目标价21.4港元)

智通财经APP获悉,兴业证券发布研究报告称,首予高伟电子(01415)“买入”评级,预计2022/23/24年收入为10.8/14.4/21.5亿美元,归母净利润0.76/1.03/1.5亿美元,目标价21.4港元。该行认为,苹果整体摄像头需求稳健,同时公司份额有望提升,为核心业务提供稳定支撑;激光雷达业务前景突出,打开中长期的增长空间。

报告中称,公司大客户出货稳定,摄像头模组单机价值量提升。调研机构Yole预计全球摄像头模组总市场将在2026年达到590亿美元,其中模组组装环节占比32%。公司在2021年收入约8亿美元,增长空间巨大;由于深度绑定北美大客户的手机与平板产品,终端出货需求稳定;在立讯集团生产能力与客户资源加持下,有望提升在北美大客户的老品份额占比与新品参与度。

该行提到,车载激光雷达已经成为实现自动驾驶的确定技术趋势,随着成本的持续优化和功能的需求,有望迎来爆发性增长。据预测,全球激光雷达市场将在2021-26年以CAGR94%高速增长,在2026年达23亿美元。公司以全资子公司立腾布局激光雷达制造,与激光雷达头部厂商速腾聚创携手,利用自身精密光学积累与自动化量产能力,业务增速有望高于激光雷达行业水平。

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