大和:重申裕元集团(00551)“跑赢大市”评级 目标价降至12.6港元

来源:智通财经网 2022-08-15 10:18:03
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大和将裕元集团(00551)2023-24年每股盈利预测下调6%。

(原标题:大和:重申裕元集团(00551)“跑赢大市”评级 目标价降至12.6港元)

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,重申裕元集团(00551)“跑赢大市”评级,但将2023-24年每股盈利预测下调6%,目标价由13.5港元下调6.7%至12.6港元。公司发布上半年业绩盈利增长59%,好于市场预期,主要来自制造事业部积极因素;每股派息0.4港元,表明业务的稳定性和管理层对持续经营的信心。

报告中称,裕元第二季的营业利润创4年新高,营业支出控制力强,虽下半年盈利能见度降低,但股息收益率具吸引力。此外,第二季制造业毛利率仍处于17.8%的较低水平,管理层重申毛利率目标在未来几年恢复至超20%,但鉴于需求疲软,维持保守态度。该行认为,虽然2023渠道去库存压力将持续存在,但认为公司已做好应对需求/供应等冲击准备。

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