智通港股解盘 | 基本面边际向好 大宗商品机遇凸显

来源:智通财经网 2022-08-12 19:48:51
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在美国通胀数据落地之后,带来的最大变化在于美联储对于加息的预期在边际转弱。

(原标题:智通港股解盘 | 基本面边际向好 大宗商品机遇凸显)

【解剖大盘】

昨日笔者谈到:“接下来港股市场面对的压力会比较小,上涨就会相对轻松”,今天的市场震荡盘升,符合预期。

在美国通胀数据落地之后,带来的最大变化在于美联储对于加息的预期在边际转弱。有媒体预测,或许美联储今年年底就会结束加息进程。这是一个比较大的转变,今天大宗商品类都在跃跃欲试,比较明显的有钢铁类如马鞍山钢铁(00323)、铝业的中国宏桥(01378)和中国铝业(02600)、铜业的江西铜业(00358)等等。

制约因素回归平静,市场对于基本面方面的变化敏感度就会提升。比如说贸易顺差方面。今年以来,全球贸易格局呈现出的一个大趋势是,德国、韩国等制造业经济体贸易顺差纷纷收窄,甚至一度陷入贸易逆差。饱受能源危机摧残的欧洲地区,受到的冲击尤为明显,极大程度影响了企业生产效率和完成出口订单的能力。而在主要顺差国中,中国产业链完整的优势也进一步凸显:我国对特定出口目的地的依赖度低,多元化特征明显,同时随着提前部署保供稳价措施,受初级产品供应冲击也相对有限。

地产再迎刺激。21世纪经济报道,银保监会有关部门负责人周五(12日)傍晚在通气会上表示,对保交楼金融支持,银保监会积极指导银行在配合地方政府压实各方责任的有序安排下,积极主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究,做好具备条件的信贷投放,千方百计推动“保交楼、稳民生”。下一步,将进一步落实好房地产金融审慎管理制度,有效满足房地产企业合理融资需求,大力支持租赁住房建设,支持项目并购重组,以新市民和城镇年轻人为重点,更好满足刚性和改善性住房需求。地产的情绪终于有所好转,如雅居乐(03383)、中海物业(02669)、万科(02202)等等。

当前欧洲能源危机给各国都带来了警示,中国虽然没有受到冲击,但能源安全也需要未雨绸缪。电力是经济的命脉,政策预计会往电力部门倾斜,电企生存状况好一点经济才有保障。市场预计电企业绩会边际改善。中国电力(02380)、华电国际(01071)、华能国际(00902)均表现不错。

今天有一则消息,有五家公司公布拟将美国存托管股从纽交所退市,如中国人寿(02628)、中石油(00857)、中国铝业(02600)、中国石化(00386)、上海石化(00338),这个原因是去年8月12日已经通知了纽交所,其存托管数量少,成交不活跃,成本高,确实没多大意义,集中力量聚焦港股市场更好。今天普遍受到追捧。

值得一提的是,昨日提到的太古股份(00019)、李宁(02331)今天都持续走强。

【板块聚焦】

在国际原油价格上周一度跌至近六个月低点后,本周强势反弹,料创下四个月来最大单周涨幅。截至发稿,WTI原油期货主力合约价格超过每桶94.3美元,本周累计上涨超过6.6%。布伦特原油期货主力合约报99.91美元,本周累计上涨5.5%。

有三大刺激因素:1,本周四,路易斯安那州一个增压站发生泄漏事故,导致该地区两条输油管道中断,随后墨西哥湾的六个油气田被关闭,其中包括壳牌的Mars、Ursa和Olympus油田,以及雪佛龙的Jack/St. Malo、Tahiti和Big Foot油田。其中,壳牌三个油田日产量可达41万桶。2,由于天然气价格飙升和热浪刺激了需求,国际能源署(IEA)已经上调了全球需求增长预期,预计今年全球石油消费量将同比增加210万桶/日,比该机构此前的预测上调了38万桶/日。3,数据显示美国通胀放缓后,美元走软,也令油价受益。

主要受益品种:中海油服(02883)、中海油(00883)、中石化(00386)。

【个股掘金】

江西铜业股份(00358):美元指数偏弱有色走强 江铜铜箔科技股份分拆上市提升盈利

美国近日公布7月CPI数据,同比增长8.5%,低于预期的8.7%。美国7月PPI也意外下滑,市场对美联储9月加息75基点的预期再度大幅回落,通胀担忧缓和,美元指数偏弱运行,有色多品种继续走强。截止昨日,伦铜连涨5天,现报8176美元,创逾1个月新高,涨幅1.2%;国内沪铜涨2%,同样创一个月新高。

点评:公司表示,就旗下江铜铜箔科技股份筹划分拆于深交所创业板上市,公司已提交申请,联交所亦已同意,公司将可按上市规则第15项应用指引进行本次分拆,但仍有待中证监及深交所批准。江西铜业表示,本次分拆是属江西省国有企业改革的尝试,有利提高主要业务发展水平、实现国有资产保值及增值,打造国企混改标杆,同时亦将提升江铜铜箔的品牌知名度及拓宽融资渠道,有助于强化公司行业地位市场份额以及盈利能力,预期对公司、整体股东及江铜铜箔都有利。中信证券研报指出,全球交易所铜库存持续下降,在供应端扰动和国内需求持续走强的预期下,铜价有望稳步上行。当前铜板块相关公司估值处于底部区间,铜价反弹有望带动相关企业估值修复。

中国海洋石油(00883):国际油价大涨中报亮眼 海上页岩油勘探取得重大突破

周四国际原油期货结算价涨超2%。WTI 9月原油期货收涨2.62%,报94.34美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.26%,报99.60美元/桶。中报预计:该公司归属于母公司股东的净利润预计为人民币705亿元到725亿元,与上年同期相比,增加人民币372亿元到392亿元,同比增加约112%到118%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币698亿元到715亿元,与上年同期相比,增加人民币373亿元到390亿元,同比增加约115%到120%。

点评:中海油海上首口页岩油探井压裂测试成功,获商业油流。内媒报道,中国海洋石油集团海上首口页岩油探井「涠页-1井」压裂测试成功,并获商业油流,为中国海上页岩油勘探的重大突破。该探井于南海北部湾海域涠西南凹陷,日产原油20立方米及天然气1,589立方米,产能稳定。据测算,涠西南凹陷页岩油资源量达8亿吨,整个北部湾盆地页岩油资源量约12亿吨。7月17日,公司发布消息,随着渤海海域锦州31-1气田点火成功,深埋于地下2000多米的天然气气龙通过水下采油树系统稳定输送到平台火炬臂,标志着我国首个自主研发的浅水水下采油树系统成功投用。

潍柴动力(02338):氢能重卡将最先实现商业化 公司氢燃料电池产品已批量销售

据高工氢电消息,60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车在上海国际汽车城举办的发车仪式上正式交付运营。而北京、上海、天津、鄂尔多斯等多地纷纷传出氢能重卡落地的消息。分析人士认为,氢能重卡已被认为是国内燃料电池最先实现商业化的细分市场之一,并且在长途重载领域用氢能重卡逐渐替代传统的燃油重卡已经逐渐成为行业共识。

点评:公司发布三款全新大马力发动机。8月5日,陕汽重卡·潍柴动力大马力高端产品上市发布会在西安大唐芙蓉园举行,发布装配潍柴动力WP14H/15H柴油机的陕汽重卡X6000、装配潍柴动力WP15NG气体机的陕汽重卡X5000S,充分发挥产业链一体化协同优势。潍柴动力发布的WP14H、WP15H、WP15NG三款全新大马力发动机,产品功率覆盖480Ps-660Ps。公司近日在投资者互动平台表示,公司氢燃料电池产品已批量销售,主要应用于卡车、客车、发电及叉车等市场。

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