野村:上调港铁公司(00066)评级至“买入” 目标价升至49.1港元

来源:智通财经网 2022-08-12 11:41:33
关注证券之星官方微博:
野村下调今明两年每股盈利预测53%及20%

(原标题:野村:上调港铁公司(00066)评级至“买入” 目标价升至49.1港元)

智通财经APP获悉,野村发布研究报告,将港铁公司(00066)评级由“中性”上调至“买入”,认为风险回报已变得吸引,目标价由45.4港元上调至49.1港元。公司上半年基本纯利同比升78%至71亿元,中期息增68%至0.42元,该行下调今明两年每股盈利预测53%及20%,以反映两个新商场落成后会计处理的变化,将不再计入房地产开发利润上。

报告中称,港铁本地客量将继续恢复,客量自5月以来已恢复正增长,同时受惠东铁线过海段通车,预计本地客量下半年同比升4%,明年则同比升15%。该行相信自2019年累积3.35%票价加幅及结束票价优惠,应能抵销票价调整机制检讨对未来加价上限的影响。

该行补充,租务优惠摊销影响将由3间新商场开幕抵销,且港铁物业项目供应将持续在今明两年贡献明显盈利及现金流,长远而言,对铁路加物业增长模式看法仍然正面,又指多个新铁路项目亦将为港铁补充土地储备。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-