高盛:上调太古A(00019)目标价20%至79港元 评级升至“买入”

来源:智通财经网 2022-08-12 10:14:45
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高盛将太古A(00019)2022-24年每股盈利增长预测上调0%-3%。

(原标题:高盛:上调太古A(00019)目标价20%至79港元 评级升至“买入”)

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,将太古A(00019)评级由“中性”升至“买入”,考虑到其子公司的最新预测,将2022-24年每股盈利增长预测上调0%-3%,目标价由66港元升20%至79港元。尽管股价上涨了10%,修正后的目标价仍然意味着58%的上涨潜力,远高于其他中国香港/内地企业集团,目标价大约一半反映了对太古地产的预期上涨空间,其余一半反映预期资产净值折让的收窄。

报告中称,尽管该集团可能会在疫情期间继续看到其各种不确定性和成本膨胀,但该行认为最坏的情况已经结束,有复苏的迹象,最近收购越南和柬埔寨可口可乐装瓶业务,增加其特许经营人口和预计收入增加约15%,减轻了材料成本上涨的影响。太古坊二期及其他新项目落成,中国香港及内地可能为太古地产(01972)未来2-3年的盈利增长加速,总体而言,预计太古公司今年盈利将增长29%至63亿元,2023财年进一步增至94亿元。此外,更重要的是集团更加重视股东回报,太古公司还宣布从公开市场回购A股和B股高达40亿元,高盛认为回购计划将有助于股票重新估值。

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