瑞信:维持中国移动(00941)“跑赢大市”评级 目标价升至77.4港元

来源:智通财经网 2022-08-12 10:21:56
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瑞信将中国移动(00941)2022-24年每股盈利预测上调3%至6%。

(原标题:瑞信:维持中国移动(00941)“跑赢大市”评级 目标价升至77.4港元)

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持中国移动(00941)“跑赢大市”评级,基于利润率维持韧性,上调2022-24年每股盈利预测3%至6%,目标价由75.4港元上调至77.4港元。公司今年第二季收入同比增8%,除息税项折旧及摊销前盈利(EBITDA)及净利润分别增9%及27%,在一次性项目调整后上半年净利润仍同比增7.3%。

报告中称,公司第二季销售开支同比跌23.9%,因进行由线下到线上的渠道转型,同时部分线下营销及推广活动因疫情而暂停。该行预测相关情况不会延续至下半年,预计全年销售费用仅有低单位数的跌幅。此外,股东回报仍是投资者关注的焦点,中移动承诺到2023年将派息比率提高至70%,该行估计今年下半年不会出现重大H股回购,并认为管理层提及的资产分拆,是言之过早。

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