东北证券:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价407港元

来源:智通财经网 2022-08-08 09:10:11
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东北证券对腾讯(00700)2022-24年归母净利润预测为1159.59/1521.88/1709.85亿元。

(原标题:东北证券:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价407港元)

智通财经APP获悉,东北证券发布研究报告称,维持腾讯(00700)“买入”评级,对2022-24年归母净利润预测为1159.59/1521.88/1709.85亿元,Non-IFRS归母净利润1151.23/1424.83/1622.49亿元,目标价407港元。公司主营业务盈利能力强劲,短期不利因素不改长期价值。该行看好腾讯疫后修复情况及视频号变现增量。

报告中称,公司22Q2游戏自研产品上线较少,考虑到《王者荣耀》产能修复,活动及皮肤推出频次增加带来的推动,预计22Q2移动游戏业务收入407.64亿元(YoY-0.1%),PC端收入110亿元(YoY+0%)。社交网络业务方面,预计22Q2收入294亿元(YoY+1.4%),主要影响因素包括:1)视频业务受到提价驱动;2)音乐业务持续下滑;3)微信视频号产生收入增量。预计22Q2增值服务总收入承压,约为723.62亿元(YoY+0.5%)。

该行认为,公司增值服务业务后续改善主要关注:1)游戏新品上线。《暗区突围》《英雄联盟电竞经理》等新产品将于Q3上线,同时储备有《黎明觉醒》《幻塔》等待发新品,5月海外发行的《ApexLegend》手游收入增长;2)重点剧集上线带来会员付费增长

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