美银证券:维持中国铝业(02600)“买入”评级 目标价4港元

来源:智通财经网 2022-07-25 10:57:56
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美银证券认为中国铝业(02600)收购云南铝业(000807.SZ)约19%股权作价合理。

(原标题:美银证券:维持中国铝业(02600)“买入”评级 目标价4港元)

智通财经APP获悉,美银证券发布研究报告称,维持中国铝业(02600)“买入”评级,目标价4港元。公司近日宣布斥资逾66亿元人民币,收购云南铝业(000807.SZ)约19%股权,考虑到股本回报率远高于中铝,收购价仅较前收市价溢价5.5%,对应云铝2021财年1.9/9.5倍市账率/市盈率,该行认为交易作价合理。

该行预计,上述交易有利于进一步解决同业竞争问题,也符合国企改革的主题,相信中铝可透过规模经济,提升行业地位和盈利能力,以及增加绿色铝产能,为业务经营带来协同效应,有助于改善财务指标。

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