智通港股解盘 | 忧虑通胀数据 碳达峰再起

（原标题：智通港股解盘 | 忧虑通胀数据 碳达峰再起）

【解剖大盘】

今天A股倒是反弹了，港股也一度跟随，不过，午后又开始往下跳，尾市继续偏软。

这段时间的港股又开始跟美股了，在美国劳工部周三发布6月通胀报告的前一天，网上流传了一份报告几乎完全仿造了上个月美国劳工部发布的CPI报告格式，并修改了相应的日期和数字，粗看之下，会令许多人信以为真。其中提到美国6月未季调CPI同比增长10.2%，吓出了美股一身冷汗。后面辟谣了，但伤害已成。

根据媒体调查所得的预期中值显示，今晚公布的美国6月份消费者价格指数(CPI)料将同比上升8.8%，创下1981年以来最大涨幅，前值为8.6%。环比而言，CPI料将上涨1.1%，这将是过去四个月中第三次环比涨幅达到至少1%。继续关注美国CPI数据。

今天银行股也很糟糕，国务院新闻办公室今日下午3时举行新闻发布会，中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘和中国人民银行货币政策司负责人介绍2022年上半年金融统计数据情况，并答记者问。央行：6月末商业银行新吸收存款加权平均利率同比下降16个基点。招商银行(03968)、邮储银行(01658)这类优质银行股都出现破位。还有一点，房地产也出了利空，具体不展开，这对银行股也是打击。不过，央行孙天琦表示：我国绝大多数中小银行的央行评级处于安全边界内。

今天市场最强是碳达峰概念，有利好助攻。具体见板块聚焦。网游方面：7月国产网络游戏审批信息发布，创梦天地(01119)、金山软件(03888)等企业在列。审批进程的加快对游戏类个股带来预期，如心动公司(02400)、中手游(00302)、金山软件(03888)、阅文集团(00772)等。

今天天齐锂业(09696)在港股上市，开盘就跌了近10个点，不过后面被资金捞起，主要原因是被超级巨头宁德时代(300750.SZ)带动，该股大涨超7%。业内有传闻称，该公司中报业绩可能远超预期。不过，这一消息暂未获得公司证实。

在大盘不好的阶段，业绩才是硬道理，昨日点评的中船防务(00317)因为扭亏为盈今天受到市场追捧。

【板块聚焦】

住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出，优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中，积极推广太阳能光热建筑应用。因地制宜推进地热能、生物质能应用，推广空气源等各类电动热泵技术。到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到8%。引导建筑供暖、生活热水、炊事等向电气化发展，到2030年建筑用电占建筑能耗比例超过65%。推动开展新建公共建筑全面电气化，到2030年电气化比例达到20%。

碳达峰范围很广，包括智能电网改造的东方电气(01072)、风能龙头的金风科技(02208)，这个也是7月的金股，还有中国能源建设(03996)等等。

【个股掘金】

中国能源建设(03996)与宜昌市政府签署战略合作协议 庞大的在手合同将确保公司持续增长

7月11日，中国能建葛洲坝集团与宜昌市政府签署战略合作协议。双方约定，围绕生态环保、综合交通、新能源及抽水蓄能、新型城镇化等领域，开展全方位、宽领域、多层次战略合作。公司附属公司葛洲坝集团交通投资有限公司与招商财富资产管理有限公司于2022年6月24日签订了产权交易合同，内容有关葛洲坝交投将其附属公司葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司(目标公司)的100%股权转让给招商财富发起设立的招商-葛洲坝内遂高速长江经济带资产支持专项计划。本次交易的《产权交易合同》签署日期为2022年6月24日。本次交易转让对价为人民币197,977.30万元。

点评：目标资产路线全长119.76公里，南起内江，经资阳，北止遂宁;总投资人民币60.28亿元，其中，资本金投资人民币20.65亿元;2009年12月开工建设，2012年5月9日建成通车，运营期限30年，由目标公司负责运营管理。公司第二季度新签合同额合计人民币2886.94亿元;本年累计新签合同额合计人民币5327.64亿元，同比增长10.24%。上半年新签合同额5327.64亿元， 同比增10.24%。庞大的在手合同将确保公司于“十四五”期间的持续增长。

中远海能(01138)二季度VLCC运输业务环比改善 成品油运市场维持高景气度

公司此前宣布，2022年第二季度，集团VLCC实际运营TCE水平比第一季度有较大幅度的环比改善，增长幅度约18.5%；期内，自营中小型外贸油轮毛利预计为人民币3亿元，较第一季度环比增加约人民币3.6亿元。预期于截至2022年6月30日止六个月录得之归属于公司拥有人的净溢利介乎于人民币1.10亿元至人民币1.80亿元(相当于约1.28亿港元至2.09亿港元)，而2021年同期归属于公司拥有人的净溢利约为人民币5.82亿元(相当于约6.77亿港元)。

点评：公司表示，VLCC运输市场仍未摆脱运力过剩的困境，虽然地缘政治事件的扰动使VLCC运价出现小幅抬升，但效果有限。油运方面，受地缘政治事件影响，国际石油贸易路线发生了改变，运输需求增长显著，主要的受益船型为中小型油轮。同时，欧美地区成品油炼能紧张、库存也位于低位，更多的跨区贸易使国际成品油运输市场维持了较高的景气度。

金山软件(03888)成功获得版号 游戏业务回归正增长

7月12日，今年第三批国产网络游戏审批信息公布，游戏版号增加至67个。其中金山软件旗下西山居手游《双相》成功获发版号。《双相》获得较高玩家关注度，目前其在TapTap上的预约量已突破5万。此前，公司端游《剑网3：缘起》在4月版号重启后首批获得版号，已于5月上线。

点评：招商证券国际发研报，预测公司游戏业务将在22财年回归正增长，收入同比增速达21%(21财年同比下降7%)，主要受以下因素驱动：1)旗舰游戏表现稳定，如手游《新剑侠情缘》和端游《剑网3》等;2)《剑网1：归来》等21年四季度上线的新手游带来的收入贡献有所提升，这些游戏也将会在22年下半年于海外发行;3)端游《剑网3：缘起》在4月版号重启后首批获得版号，已于5月上线。然而，部分储备游戏尚未获得版号，若储备游戏可在22年下半年上线，将推动22财年游戏收入同比增速提升至25-30%。此外，办公业务方面，国产软件受青睐，增长势头稳健。预计金山软件办公业务22财年收入将同比增长22%，相比21财年45%的同比增速有所放缓，主要原因是企业授权业务(信创业务)的收入波动。云业务方面则亏损收窄，公司维持其对云业务的调整后EBITDA在22年四季度达到盈亏平衡的目标。

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