德银:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价下调至151港元

来源:智通财经网 2022-07-12 12:27:16
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德银将阿里巴巴-SW(09988)2023-24财年收入预测下调3%。

(原标题:德银:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价下调至151港元)

智通财经APP获悉,德银发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,将2023-24财年收入预测下调3%,并将调整后EBITDA预测下调1%/2%,目标价由152港元下调至151港元,对应2023财年企业价值对EBITDA率为约15倍。另估计欧盟增值税豁免措施效果反映,9月底止季度国际业务将出现改善。

该行表示,考虑今年618促销活动GMV取得同比增长,认为阿里已度过最艰难的一个季度,虽然负面因素仍然存在,影响收入复苏趋势,但认为其成本控制措施有助于改善盈利弹性,也憧憬后续上行空间。此外,公司将于下月公布首财季业绩,预测总收入同比跌2%至2030亿元人民币,经调整EBITA则同比跌34%至276亿元人民币。

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