北京能源国际(00686)拟通过建议分拆的方式将基础设施基金于上交所独立上市

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智通财经APP讯，北京能源国际(00686)发布公告，该公司拟通过建议分拆的方式将基础设施基金作为公开募集基础设施证券投资基金在中国境内证券交易所(暂定为上交所)上市。基础设施基金将持有集团于项目公司(即榆林公司(于中国陕西省榆林市拥有300兆瓦光伏发电项目)及晶泰公司(于中国湖北省拥有100兆瓦光伏发电项目))的权益。建议分拆完成后，榆林公司及晶泰公司将继续为该公司的附属公司。

于2022年7月6日，北京联合荣邦(公司的间接附属公司)、基金管理人、资产支持专项计划管理人及招商证券订立财务顾问协议，招商证券将获委任为财务顾问就建议分拆提供财务顾问服务。

根据建议的发行架构，基金管理人将设立基础设施基金作为公开上市的基础设施证券投资基金，在上交所的公开发售预计规模约人民币30亿元(单位下同)，且不低于约28.38亿元。集团将作为战略投资者认购基础设施基金的51%份额，预计总价约为15.3亿元。基础设施基金的49%份额预计将由外部投资者认购，金额约为14.7亿元。

董事认为建议分拆对余下集团及基础设施基金均有裨益。集团从建议分拆中收到的所得款项净额至少约为14.7亿元，将为集团提供营运资金，从而使集团能够减少其净借款，因而改善其流动资金及杠杆状况。此举亦为集团提供资金拨付新投资机会。

建议分拆将为未来发展相关资产及投资新光伏项目提供额外资金来源;建议分拆将使基础设施基金作为一个独立的上市实体建立更高的知名度，并有能力进入资本市场为未来的投资提供资金;建议分拆将使集团能够变现部分相关资产并以前期现金所得款项的形式实现估值潜力，以及使股东能够受益于集团于基础设施基金的持续权益，从而受益于相关资产产生的稳定收入及未来发展;及建议分拆将使集团能够进入REITs管理业务，从而产生新的积极收入来源。