高盛:重申汇丰控股(00005)“买入”评级 目标价升至70港元

来源:智通财经网 2022-06-29 10:18:48
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高盛将汇丰控股(00005)2022-25年每股盈利增长提升1%/11%/9%/5%。

(原标题:高盛:重申汇丰控股(00005)“买入”评级 目标价升至70港元)

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,重申汇丰控股(00005)“买入”评级,将2022-25年每股盈利增长提升1%/11%/9%/5%,目标价由65港元升7.7%至70港元。公司将于8月1日公布第二季业绩,该行预计净息差将会按季扩张9个基点,导致第二季净利息收入增长10%。另预计收入将在未来数季加速,在2023年中收入增长达到高位,上升20%。

该行认为,加息效应并未充分体现在公司当前股价,预计2023年股本回报率(RoTE)将达到11.5%,在收入及净利息收入更高预算推动下,对2024年每股盈利及每股鼓励预测比市场共识高出10%/20%。另股价与美国10年期国债收益率高度相关,但目前的收益率并未上升,估值仍低于周期中段,并没有完全考虑到ROTE上升预测,预计2024年每股股利将高于之前0.51美元水平。

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