智通港股解盘 | 疫情修复概念全面爆发

（原标题：智通港股解盘 | 疫情修复概念全面爆发）

【解剖大盘】

港股市场的强势超乎想象，昨日留下的跳空缺口都没有回补，午后市场再度拉起，半年线经受住了考验。

昨日谈到腾讯控股(00700)受减持压力影响肯定不会拉了，今天一度跌了5个点。按照今天的承接来看还算稳定，估计也就在这个范围内波动。其它品种表现稳定。

近期很强的汽车股依旧强势。6月27日-29日，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在湖北武汉召开。今年的大会召开时间较前两年提前了2-3个月，也是汽车智能化首次被推至前台。走智能化道路的浙江世宝(01057)今天反包。今天还有一个标志性事件，有报道指海通国际研究团队16人3个月拆了辆比亚迪，就为写《海通汽车研究室—比亚迪“元”细化拆解》这份研报。比亚迪股份(01211)今天盘中创出了333港元的历史新高。还有IGBT核心品种时代电气(03898)。

引发市场情绪的是疫情修复类，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知：将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察3天居家健康监测”，逐步放开叠加暑期旺季，给旅游、餐饮、娱乐类都带来明显刺激，如携程集团(09961)、同程旅行(00780)、复星旅游文化(01992)、香港中旅(00308)，餐饮类的九毛九(09922)、颐海国际(01579)、海底捞(06862)；航空类的弹性也不错，如中国国航(00753)、北京首都机场(00694)。其它还有澳门博彩类及香港本地股的莎莎国际(00178)等。

6月28日，据称台积电已确定，从2023年1月起，大多数制程的代工价格将上涨约6%。尽管最近有人担心，2022年下半年许多终端市场需求可能会让人失望。但一旦疫情好转，生产恢复会很快，新能源汽车及光伏的快速发展对芯片的需求会加速提升，昨日提到的芯片类中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)均走出趋势性行情。

整体看，科技类除了芯片，电子消费类也在开始复苏，昨日提到的舜宇光学科技(02382)、瑞声科技(02018)都走势很强，另外提到的能源危机提到品煤炭也继续走强，如兖矿能源(01171)、中国神华(01088)。

【板块聚焦】

澳门特区博彩监察协调局公布，为配合特区政府总体防疫工作，根据卫生局6月26日发出“本地疫情期间娱乐场等公共场所减少传播风险的措施”指引规定，全澳娱乐场新增多项防疫措施，包括所有进入娱乐场范围的人员，包括顾客、工作人员及公共部门人员，均须持有48小时(即采样日及之後两天)内核酸检测阴性证明、博企工作人员上班前或进入娱乐场前当天快速抗原检测为阴性等措施。上述有关博彩员工做核酸检测费用、快速抗原检测包等，均由博企负责及提供。经博彩监察协调局与博企沟通後，博企积极配合特区政府的防疫政策及作出适当之安排，上述指引将于7月1日上午7时实施。博监局将持续加强对娱乐场的防疫巡查，敦促博企做好各项防疫措施，保障娱乐场内客人与工作人员的健康安全。

随着政策的不断放松，还有暑期的旺季，澳门将迎来流量的增加，博彩类个股的业绩弹性较大。主要受益品种：银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)、永利澳门(01128)、澳博控股(00880)、米高梅中国(02282)。

【个股掘金】

中国燃气(00384)：未来三年城燃老旧管道改造有望进入高峰期

据新华网，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅27日发布通知，要求各地科学有序开展城市燃气管道、厂站和设施老化评估工作，并根据评估结果区分轻重缓急，立即改造存在严重安全隐患的管道和设施。

点评：安信证券表示，燃气管道等老化更新改造是重要民生工程，同时也有利于促进有效投资、扩大国内需求;未来三年城燃老旧管道改造有望进入高峰期。据中国能源报文章披露，2022年将力争开工改造存在安全隐患的燃气管道约2万公里、完成投资500亿元;“十四五”期间我国将更新改造老旧燃气管道10万公里。业绩方面，截至2022年3月31日止22财年，公司收入为882.25亿港元，同比增长26.1%;净利润为76亿港元，同比下跌26.9%。于该财年，集团新获取18个城镇管道燃气项目。展望23财年，管理层预计与上游供应商在居民天然气和顺价方面进行更好的协调，有助稳定毛差。

澳博控股(00880)：防控形势趋好叠加暑期旺季 博彩迎来较好时机

根据卫生局6月26日发出「本地疫情期间娱乐场等公共场所减少传播风险的措施」指引规定，全澳娱乐场新增多项防疫措施，包括所有进入娱乐场范围的人员，包括顾客、工作人员及公共部门人员，均须持有48小时(即采样日及之後两天)内核酸检测阴性证明、博企工作人员上班前或进入娱乐场前当天快速抗原检测为阴性等措施。

点评：博彩业的整体环境在趋于好转，牌照问题应该也会顺利落地，随着疫情防控不断放开，预计叠加暑期旺季流量会增加。中金指，澳博管理层于业绩电话会上表示，五一假期酒店入住率达到85%，澳门特区日均访客数达到约31000人次。债务融资情况方面，管理层预计正在与银行和澳门博彩监管局推进的133亿港元贷款再融资程序将于次季完成，再融资完成后将在现有债务基础上增加57亿港元。如果再融资进程推迟，公司控股股东澳门旅游娱乐将向澳博提供不超过50亿港元的过渡性贷款。

莎莎国际(00178)：港府拟放宽入境隔离 业务带来预期

港府拟放宽入境隔离，香港本地消费股强势走高。消息面上，据报道，香港政府正研究海外抵港人士的家居隔离安排，包括考虑“5+2”检疫方案(指定检疫酒店5天，再加2天家居检疫)。消息称，政府会审视数据，作好准备才会放宽，包括会研究核酸检测如何做得更快和更准确。

点评：汇丰报告指，莎莎截至去年底止第三财季的收入按年增长5%，主要由香港零售销售按年增长14%、网上业务按年增长20%和马来西亚营业额按年增长4%所推动。净现金亦从2021年9月的2.68亿元的低谷提高到12月底的3.13亿元。2022年3月31日，公司全资附属公司莎莎化妆品有限公司作为借款人与贷款人订立贷款协议，据此，贷款人已同意向借款人提供最高为两亿港元的循环贷款。集团于未来一年计划关闭亏损而租金过高的店舖，进一步整合线上线下(OMO)营运，积极发挥实体店网络与线上平台的互补优势，共同协力为顾客提供更贴心、个人化的全渠道购物体验，推动莎莎下一个阶段的发展。随着随着防控的逐步放开，各项业务有望带来新的预期。

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