智通港股解盘 | 利空猝不及防 恒指险守21000点大关

（原标题：智通港股解盘 | 利空猝不及防 恒指险守21000点大关）

【解剖大盘】

外围情况变得不妙，下午开盘，欧股跌幅扩大，德国DAX30指数、欧洲斯托克50指数、法国CAC40指数跌超2%，英国富时100指数跌幅扩大至1.5%。主要是担忧经济放缓，恒指显然也受到波及，今天跌到了关键的60日均线附近，险守21000点大关。

今天的利空有点猝不及防，日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》，新增的第八十三条中明确规定：第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。进一步明确了自营和第三方平台的界限，要求现在的电商平台要么纯粹进行自营药品销售业务，要么纯粹做一个第三方平台。目的是希望进一步优化医药电商的良性、规范化发展，更好的体现公平竞争的原则。阿里健康(00241)和京东健康(06618)受到直接冲击，另外，市场联想到的是监管层面又在收紧，平台类的个股美团(03690)、京东集团-SW(09618)、阿里巴巴(09988)也间接受到波及。

另外，地产股又出了利好，房地产纾困项目与金融机构(AMC)对接商洽会于7月26-27日在杭州召开，不过地产股并未见动静。原因有两点：1、具体的纾困政策并未出台，政策能落实到哪一步并没有明确预期。因此资金不敢随便介入。2、恒大系昨日发了公告，但相关股票仍无法复牌，有分析指公司年报依然难产，在各种问题没有得到有效解决的背景下，7月底前能否如期发布重组方案还有待观察。

新东方在线(01797)在经过了各种减持之后，又有点卷土重来的味道。市场有分歧很正常，重点就是对未来前景还看不清楚。不过，笔者认为，“东方甄选”毫无疑问蹚出了一条新路，最大的亮点在于用知识赋能直播带货，以内容代替“噱头”，朴实无华契合当前经济下滑下务实的消费观，而且不收坑位费及大量样品，再加上持续不断上热搜，未来粉丝量从现有的1280万有望增加到2000万。在粉丝经济及流量的时代，这本身就是巨大的优势，而且很有可能转化为实在的业绩。

各地爆发了流感，中药类个股中国中药(00570)、华润医药(03320)出现异动，如果情况变得严峻可适当关注。

【板块聚焦】

6月21日晚间，理想汽车举行发布会，正式推出理想汽?的第?款产品，为家庭打造的智能旗舰SUV—理想L9。在发布会上，理想汽车CEO 李想表示，哪怕是和库里南相比，我们也完全不怕。国产车现在底气十足，主要原因是在汽车智能化领域、锂电池及其它配件方面中国已经走在了世界的前列。中国新能源领域弯道超车并不非说说而已。

对于汽车板块而言，整车方向绝大部分已经炒作了一轮，后面的催化在于新车型能否出爆款，同时底部的品种还有估值修复的动力，如吉利汽车(00175)、小鹏汽车(09868);而汽配方向则是后续的重点，如汽车智能化的浙江世宝(01057)、动力转向系统的耐世特(01316);上游的洛阳钼业(03993)。

【个股掘金】

吉利汽车(00175)多重利好推动吉利厚积薄发

极星汽车(Polestar)与特殊目的收购公司(SPAC)Gores Guggenheim(GGPI.US)的合并预计将于6月23日获得后者股东的批准。合并获批后，极星汽车预计将于6月24日在纳斯达克上市交易，股票代码“PSNY”。早在2021年9月，极星汽车便发布了在美借壳上市的计划，表示将在2022年上半年完成纳斯达克上市，募集约8亿美元的现金和私营基金2.5亿美元的现金，上市后公司的估计值约为200亿美元。

6月21日消息，近日，浙江棱镜全息科技有限公司宣布完成近亿元A+轮融资，本轮融资由吉利科技集团与千合投资共同参投，融资资金将用于推动其车载产品量产、下一代产品线拓展迭代以及核心技术研发。这是吉利科技第二次投资棱镜全息，2019年8月，棱镜全息宣布完成5000万元人民币A轮融资，由吉利科技集团独家投资，并宣称是当时国内全息领域最大融资额。

点评：资料显示，极星汽车原本为瑞典汽车品牌，于2015年7月被沃尔沃汽车收购;2019年10月18日，吉利集团与沃尔沃汽车共同出资，成立了极星汽车销售有限公司，极星汽车成为独立运营的电动车品牌。极星汽车目前已经推出了Polestar 1和Polestar 2两款车型，并将于2022年推出Polestar 3 SUV。数据显示，极星汽车2021年在全球销售了2.9万辆轿车，营收约为15亿美元。这家电动汽车制造商希望到2023年底进入全球30个市场。吉利再度投资棱镜全息科技，双方正合力打造全息智能座舱。极氪品牌5月销量环比增长一倍，创月度交付新高。5月吉利新能源车销量22348辆，同比增长360.40%，环比增长42.93%，其中极氪品牌5月销售4330辆，环比大幅增长102.62%，创月度交付新高，前5月累计销量14708辆，预计芯片短缺逐月缓解后极氪交付将提速，促进销量较快增长。资金面，6月20日, 南向资金增持吉利汽车620.10万股，连续4日增持。截止当日收盘，港股通共持有吉利汽车130884.65万股，占流通股13.05%。

天能动力(00819)新国标催生电动自行车替换需求

根据2019年4月发布的《电动自行车安全技术规范》要求，对2019年4月15日前购买的、不符合新国标的电动自行车实行3年—5年过渡期管理。其中，北京市、上海市和浙江省等多地明确规定，过渡期内未上牌或过渡期满后登记为临时牌照的电动自行车将禁止上路行驶。今年作为新国标实施的第三年，多地临时牌照或将失效，进而催生出电动自行车的替换需求。

点评：天风证券研报预计，2021年—2023年，在新国标驱动下，电动自行车增量预计分别达1500万辆、2500万辆和3000万辆，年均复合增速超过40%。据悉，在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场，天能股份行业市场占有率排名第一。天能动力附属公司天能股份近日表示，国内电动轻型车铅蓄电池的需求增长约在每年5%-8%。海外市场随着疫情的逐步恢复，整体需求开始释放，公司预计海外市场，尤其是像东南亚、印度等与我国国情类似的地区，未来的电动轻型车需求市场具有巨大的发展空间。锂电方面，预计今年上半年锂电产能到5GWh左右、年底7Gwh左右、2023年底达到14GWh左右。如果进展顺利，2025年公司产能将达到30GWh左右。

中国中药(00570)各地爆发流感中药带来一定机遇

流感夏季流行高峰，奥司他韦一盒难求，今日百度热搜第一。近日以来，包括广东、江西、福建等在内的南方省份相继发布了流感预警，广东疾控方面早在6月17日就发布消息称，流感监测数据提示该省已进入流感夏季流行高峰。中国流感中心最新发布的监测数据显示，2022年第23周(2022年6月6日- 2022年6月12日)，南方省份流感病毒检测阳性率持续上升，部分省份进入夏季高发期，以A(H3N2)亚型流感病毒为主。

点评：公司占据中药配方颗粒市场半壁江山，拥有明显先发优势，有望优先受益行业扩容。公司为中药配方颗粒龙头，在上游、生产端、销售端、医保端皆具备优势中国中药占据中药配方颗粒市场半壁江山，拥有明显先发优势：在上游拥有GACP中药材种植基地优势;政策面，智通财经APP获悉，近日多地相继出台政策支持中药传承发展，药材市场热度有所回升。中药市场也受到需求景气的促进。据对成都中药材市场价格监测显示，2022年5月份成都中药材价格指数为226.98点，环比上涨2.4%，同比上涨26.8%。此次流感爆发对公司带来一定机遇。

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