招商证券(香港):首予云康集团(02325)“买入”评级 目标价19.1港元

来源:智通财经网 2022-06-22 09:45:58
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招商证券(香港)预计云康集团(02325)2021-23年收入复合年增长率为35%。

(原标题:招商证券(香港):首予云康集团(02325)“买入”评级 目标价19.1港元)

智通财经APP获悉,招商证券(香港)发布研究报告称,首予云康集团(02325)“买入”评级,预计随着医联体医学共建项目数量增加以及共建项目平均收入增长,2021-23年收入复合年增长率为35%,经调整净利润的复合年增长率为25%,目标价19.1港元。据数据,公司为2020年国内第二大医学共建服务提供商,市场份额为12.5%,可为医疗机构提供检测相关的全方位服务

该行表示,医学运营服务在医联体改革中具有重要作用。由于医疗资源分配不均,国内的顶级公立医院大多满负荷运转,其余的低级别医院/医疗机构则难以吸引患者。政府已采取一系列措施来解决分配不均的问题,包括推广医联体(MIA)的政策。以诊断检测为主的医学运营服务,由于其广泛的临床应用和易于实施,预计将在当前的医疗体系中发挥关键作用。

报告中称,据数据显示,2016-20年医学运营服务市场规模从117.392亿元增长至306.949亿元,复合年增长率为27.2%,预计2020-25年将继续增长至479.461亿元,复合年增长率为9.3%。该行认为,主要驱动因素包括:1)国内整体医疗保健服务市场增长及支持性政策;2)推进医疗机构诊断检测能力提升的力度加大;3)慢性病管理医疗需求上升;4)亟需夯实公共卫生保障体系。

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