国元国际：维持中国软件国际(00354)“买入”评级 目标价9.92港元

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智通财经APP获悉，国元国际发布研究报告称，维持中国软件国际(00354)“买入”评级，预测2022-24年收入为229.98/287.01/357.33亿(同增25%/24.8%/24.5%)，归母净利润13.31/16.2/20.51亿(同增17.1%/21.7%/26.6%)，目标价9.92港元，较现价有34.01%的上升空间。公司在云智能、鸿蒙、智能汽车等数字化领域新业务发展迅速，该行认为将持续受益于国内智能物联网生态建设，业绩长期增长有保障。

报告中称，公司加速智能物联网战略转型，云智能业务有望保持50%的增速公司作为鸿蒙元老级参与者，是鸿蒙生态全栈式使能领跑者。2022年公司携手深圳市资本运营集团有限公司、哈勃投资共同成立深圳开鸿数字产业发展有限公司(深开鸿)，获得开源鸿蒙的宝贵入场券。深开鸿未来有望为牵引公司基石业务、云智能、智能物联网业务协同发展增加动力，同时打开政府信创类业务市场，获得更多战略机会点和业务增量空间。

该行提到，公司智能物联网战略与深开鸿的战略布局相辅相成。以深开鸿的开源鸿蒙产品和发行版业务作为切入点，公司有望夯实基石业务解决方案，同时带动操作系统生态服务快速增长。1)通过技术牵引，引领基石业务向软硬结合、2B至2C的更大规模市场发展，实现基石业务进一步高质量、规模化增长。2)延伸构建国产操作系统发行版产品业务、围绕国产操作系统发行版产品的生态使能定制服务业务。公司有望持续把握华为生态增长红利，预计今年云智能板块业务规模达到80亿元，增速约50%，收入占比提高至35%。