智通港股解盘 | 突破22000点大关 资金追逐核心资产

（原标题：智通港股解盘 | 突破22000点大关 资金追逐核心资产）

【解剖大盘】

昨日的扰动对港股市场影响不大，今天恒指再度嗨起来，成交量放大到了1840亿，资金入场相当踊跃。恒指突破22000点大关。

明天市场出信贷数据、进出口数据。6月8日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，商务部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍推动外贸保稳提质有关情况。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，1-4月份10.1%的外贸进出口同比增速来之不易，提出新一轮稳外贸政策：4方面13条具体措施，央行继续降低实体经济融资成本等等。有政策保驾护航，总体市场抱乐观预期。

另一个刺激是国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共60款游戏获批。隔了一个月，终于发出来了。直接受益的有心动公司(02400)和IGG(00799)，虽然腾讯(00700)、网易(09999)并没有游戏上榜，但这个信号很明确，接下来获批的预期很强烈。有了预期就有了炒作的空间，另外腾讯在低调测试一个全新的种草项目“企鹅惠买”，该种草产品集“本地、种草、社群”等属性为一身，似乎是为了接棒今年下架不久的电商产品“小鹅拼拼”。

昨日提到的教育板块，经过今天的发酵，持续走强的有中教控股(00839)：公司方向是为更多学生创造和提供优质的高等和职业教育机会，另一是走在线培训的新东方在线(01797)。

而CXO类已经连续多日提到，每天都有个股冒出，如药明康德(02359)、药明生物(02269)、凯莱英(06821)、康龙化成(03759)、金斯瑞(01548)等等。这类品种是外资的最爱，也是最核心的赛道品种，所以修复起来比其他板块来的更快。

煤炭板块的异军突起，实际上来源于对能源危机的恐惧，油价已经高攀不起，美国这种能源大国都宣布进入能源紧急状态，还有泽连斯基表示乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应。按这个趋势，国际煤炭供给只会愈来愈紧，兖矿能源(01171)、中煤能源(01898)、中国神华(01088)全线拉起，这个板块主要是走趋势，不要追高。煤炭的紧张反过来会提升对新能源的依赖。6月金股协鑫科技(03800)稳步上扬。

据悉，欧盟委员会目前正在评估欧洲化学品管理局(ECHA)的一项提案以帮助欧盟实现电动汽车电池的自给自足。该提案将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂列为对人体健康有害的材料。政策收紧对锂资源类个股构成利好支撑。赣锋锂业(01772)海外业务进展顺利，墨西哥总统提及“尊重”赣锋锂业采矿许可。

其它品种有光大证券(06178)放量拉升，公司发布公告，该公司于2021年12月9日成功发行2021年度第十一期短期融资券，发行总额为人民币30亿元。观察后续有没其它消息。

【板块聚焦】

本周，澳门特首贺一诚表示，国内有4个城市于5月试行“10+7”防疫措施。待内地完成评估后，澳门亦会争取落实，希望最快可于暑假达到“10+7”目标。

花旗最新报告称，透过行业渠道了解，澳门6月首五天博彩日均收入高于5月份日均收益，澳门贵宾厅及中场收入按月略有改善，维持对澳门6月博彩收入预测30亿澳门元。摩根大通评论指，当前博彩股风险与回报乐观，并建议利用市场波动性逐步买入优质公司。

博彩类个股也是外资很青睐的品种，因为现金流非常好。接下来暑期是旺季，如果能顺利实施“10+7”目标，那么对博彩业收入就会有很好的预期。

主要品种有银河娱乐(00027)、永利澳门(01128)、澳博控股(00880)、美高梅中国(02282)、金沙中国(01928)。其中银河娱乐拟根据股份奖励计划发行116.7万股，这个刺激政策对公司业绩将起到正面作用。

【个股掘金】

微创医疗(00853)政策利好刺激下业绩有望提升

5月6日，中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，文件提出推进县级医院提标改造，以后疫情时代全国范围来看，这仅仅是万亿医疗新基建的开端。此次发布的文件提出，到2025年以县城为重要载体的城镇化建设应取得重要进展。在医疗卫生体系方面，文件提出推进县级医院(含中医院)提标改造，提高传染病检测诊治和重症监护救治能力，依托县级医院建设县级急救中心。支持县域人口达到一定规模的县完善县级医院，推动达到三级医院设施条件和服务能力。推进县级疾控中心建设，配齐疾病监测预警、实验室检测、现场处置等设备。完善县级妇幼保健机构设施设备。建立省(自治区、直辖市)和地级及以上城市三甲医院对薄弱县级医院的帮扶机制。

点评：美银证券研报称，认为最坏时间已经过去，目前估值具有吸引力。该行预期，集团可受惠于传统手术过渡至介入疗法的快速增长趋势，并相信其多元化的产品组合有助抵御未来市场的负面政策。此外，集团有50%以上的收入来自海外市场，不受集中采购政策的影响。在政策利好刺激下，公司业绩有望提升。

微盟集团(02013)获大摩增持看好未来潜力

香港联交所最新资料显示，5月31日，大摩增持微盟集团(02013)1216.4674万股，每股作价4.6462港元，总金额约为5651.95万港元。增持后最新持股数目约为1.53亿股，最新持股比例为6.01%。

点评：中国SaaS市场面临良好机遇。公司深耕SaaS领域近十年，微盟通过旗下微商城、智慧零售解决方案、智慧餐饮解决方案等，并通过“流量+SaaS+运营”实现全链路营销，助力商家打造私域流量增长。尤其在疫情冲击下，许多企业已经通过微盟SaaS服务实践私域数字化并抵御了经营风险。根据微盟最新财报显示，在中国时尚零售百强中微盟智慧零售服务客户占比44%，商业地产百强占比40%，连锁便利百强占比35%。餐饮板块方面，截至2021年底，微盟智慧餐饮客户在中国餐饮百强中占比达41%;餐饮大客订单收入占比52%。此次获得大摩大手笔增持主要是看好未来的潜力。

百济神州(06160)泽布替尼最新临床结果积极迎来业绩爆发期

在日前举行的2022年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上，百济神州(06160)展示其丰富的实体瘤和血液肿瘤药物组合中的8项研究数据报告。其中包括BTK抑制剂百悦泽(泽布替尼)的最新临床数据：泽布替尼对比伊布替尼用于治疗华氏巨球蛋白血症患者的3期ASPEN临床试验的长期安全性和有效性结果;泽布替尼联合奥妥珠单抗对比奥妥珠单抗单药治疗复发/难治性滤泡性淋巴瘤患者的2期ROSEWOOD临床试验的主要分析结果。

点评：泽布替尼是公司目前最大的自研商业化产品，2022Q1实现全球销售额1.04亿美元，同比+371.9%。目前，泽布替尼已在美国、中国、欧盟、英国等47个市场获批多项适应症，全球化开发布局正在逐步兑现。中信证券表示，预计随着新产品、新适应症陆续上市放量，百济神州将望迎来业绩爆发期。

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