智通港股早知道 | 美国在2024年前将太阳能发电能力提高两倍 部分港股有望估值回归

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【今日头条】

白宫官宣：美国现在有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高两倍

白宫声明表示，美国现在有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高两倍。声明称，自拜登上任以来美国国内太阳能发电能力已经从7.5吉瓦增加至15吉瓦，并有望在拜登第一个任期结束时达到22.5吉瓦。

白宫正式声明，美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。白宫表示，美国允许在公共土地上部署更多清洁能源项目，并向城市和农村地区推广;将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化;为盟国建立有弹性的清洁能源制造供应链;另外还在波多黎各投资推进数十个太阳能项目。中信证券指出，在碳中和目标下，“十四五”期间风光装机中枢有望进一步上行，光伏行业需求有望迎来加速增长，预计中国国内全年装机有望增至75-80GW，全球装机有望超230GW。

涉及相关港股包括：协鑫科技(03800)、新特能源(01799)、福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、洛阳玻璃股份(01108)、彩虹新能源(00438)等。

【大势展望】

市场反应利好回调 部分港股有望迎来估值回归

隔夜美股三大指数小幅收涨，道琼斯指数上涨16.08点，收报32915.78点，涨幅0.05%;纳斯达克指数上涨48.64点，收报12061.37点，涨幅0.40%;标普500指数上涨12.89点，收报4121.43点，涨幅0.31%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21643点，较香港收市跌9.72点或0.04%。

智通点评：港股恒生指数昨日受中概股消息刺激尾盘拉升，尤其恒生科技股指数大涨，对市场人气恢复作用大。隔夜美股收盘后段，市场已经反应利好回调。近日恒生指数持续跟紧A股指数反弹，6月部分港股有望迎来估值回归。

【热点前瞻】

深圳：到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元

深圳市发改委、深圳市科技创新委员会、深圳市工信局、深圳市国资委发布《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划》，《计划》指出到2025年，产业营收突破2500亿元，形成3家以上营收超过100亿元和一批营收超过10亿元的设计企业，引进和培育3家营收超20亿元的制造企业，集成电路产业能级明显提升，产业结构更加合理。重点突破CPU、GPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的设计，布局人工智能芯片、边缘计算芯片等专用芯片的开发。以5G通信产业为牵引，全面突破射频前端芯片、基带芯片、光电子芯片等核心芯片。聚焦智能“终端”等泛物联网应用，推动超低功耗专用芯片、NB-IoT芯片的快速产业化。围绕智能汽车等新兴业态，积极培育激光雷达等上游芯片供应链。

深圳市人民政府发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》。其中《意见》还提出，加快完善集成电路设计、制造、封测等产业链，开展EDA工具软件、半导体材料、高端芯片和专用芯片设计技术攻关，推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设，支持福田、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区建设集聚区，打造全国集成电路产业集聚地、人才汇聚地、创新策源地。

《意见》还提出，加快完善集成电路设计、制造、封测等产业链，开展EDA工具软件、半导体材料、高端芯片和专用芯片设计技术攻关，推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设，支持福田、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区建设集聚区，打造全国集成电路产业集聚地、人才汇聚地、创新策源地。

涉及相关港股包括：中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、ASM太平洋(00522)、上海复旦(01385)、晶门半导体(02878)、时代电气(03898)、赛晶科技(00580)、时代电气(03898)、宏光半导体(06908)等。

深圳：允许名下仅有1辆在深圳登记的小汽车的个人申领混合动力小汽车增量指标

据深圳交通消息，深圳放宽混合动力小汽车增量指标申请条件，允许名下仅有1辆在深圳市登记的小汽车的个人申领混合动力小汽车增量指标。

涉及相关股票：比亚迪股份(01211)

【个股点晴】

威胜控股(03393)两附属合共夺得国家电网6.68亿元合约

作为强制检定类计量器具，智能电表检定周期一般不超过8年。2018年开始，首轮建设的智能电表开始进入更换的高峰期，2020年第二批招标开始，国网开始全面实行698-IR46规格的智能电表，从而推动新一轮电表替换周期。

威胜控股(03393)发布公告，于2022年6月2日，国家电网有限公司公布2022年第一次电能表及用电信息采集设备招标结果，其中公司的附属公司威胜集团有限公司夺得约124.5万台智能电表的合约，合约价值约为人民币4.32亿元。

此外，公司的附属公司威胜信息技术股份有限公司亦夺得约7.4万台数据采集终端和集中器的合约，合约价值约为人民币2.36亿元。公司在本次招标取得的数量和合同总额名列前茅。截至本公告刊发日期，公司于2022年内已夺得国家电网集中招标累计价值约人民币8.057亿元的合约。

申洲国际(02313)几大逻辑推动股价上行

拜登政府商务部长吉娜·雷蒙多表示，取消部分商品的关税“可能是有意义的”，有助于遏制美国40年来最严重的通胀。当被问及拜登政府是否会考虑取消其他商品的关税时，雷蒙多表示，正在研究这个问题，其他产品如家庭用品、自行车等，取消这些产品的关税可能是有意义的，拜登总统已经要求其分析这个问题。

智通点评：最新的逻辑有几个层面：一是复工复产对公司构成利好支撑;二是大国关系缓和之下订单的预期会增强;三是618预售开启，国货大品牌强势崛起，对代工的申洲国际而言直接受益;四是汇率方面，在人民币走软背景之下，汇兑这块将增厚公司收益。

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