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智通港股早知道 | 国常会:部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效 隔夜美股锂矿板块连续两日大跌

来源:智通财经网 2022-06-02 07:40:23
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6月1日,李克强主持召开国务院常务会议,部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效。

(原标题:智通港股早知道 | 国常会:部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效 隔夜美股锂矿板块连续两日大跌)

【今日头条】

国常会:部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效

6月1日,李克强主持召开国务院常务会议,部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效。会议指出,下一步,要对政策再作全面筛查、细化实化,让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享。新增1400多亿元留抵退税,要在7月份退到位。对金融支持基础设施建设,要调增政策性银行8000亿元信贷额度。落实支持平台企业合法合规境内外上市等举措。

国泰君安认为,碳中和背景下,新基建范畴继续拓展,三大领域成形:电力系统(绿电、储能、特高压)、交通建筑(城轨交通、充电桩、加氢站、BIPV)、信息(数据中心、5G基站、工业互联网等)。

国家能源局目前正在启动“3交9直”特高压项目的研究论证工作,除20年国网疫情新增的三条直流特高压外,随时将新增规划若干条特高压线路,有望形成催化。新能源大发展背景下十四五特高压建设景气度肯定高于十三五。新成长主要关注电力物联网/智能配网标的。涉及相关港股包括威胜控股(03393)。

【大势展望】

隔夜美股锂矿板块连续两日大跌 锂矿价格下跌利好下游电池厂及车企

隔夜美股截至收盘,道指跌176.89点,跌幅为0.54%,报32813.23点;纳指跌86.93点,跌幅为0.72%,报11994.46点;标普500指数跌30.92点,跌幅为0.75%,报4101.23点。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报21080点,较香港收市跌213.88点或1.01%。

智通点评: 隔夜美股值得注意的是锂矿板块持续第二日大跌。美国雅宝(ALB.US)一度下挫10%,收盘跌7.8%;智利矿业化工(SQM.US)跌5.11%;而Livent(LTHM.US)则大跌超过14%。高盛分析师团队认为由于锂钴镍相关的投资,未来三年供应年均增速将分别达到33%、14和8%。并且,在未来一到两年,这三种金属的供应均将出现持续过剩。高盛认为供应过剩最严重的将是锂,主要是因为澳大利亚、中国和智利新的锂矿新项目开始运转。

锂矿价格下跌利好下游电池厂及车企。涉及港股锂矿龙头赣锋锂业(01772)及新能源车企:比亚迪(01211)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)等。

【热点前瞻】

银保监会:强力整治保险机构大股东等关联方通过关联交易套取保险资金

银保监会日前向各银保监局,各保险集团公司、保险公司、保险资产管理公司,保险业协会、保险资管业协会下发《加强保险机构资金运用关联交易监管工作有关事项通知》。《通知》总体要求,强力整治保险机构大股东或实际控制人、内部人等关联方通过关联交易挪用、侵占、套取保险资金,输送利益,转移财产,规避监管,隐匿风险等,坚持零容忍、重处罚、严监管,坚决遏制资金运用违法违规关联交易,推动保险行业高质量发展。《通知》强调,保险机构资金运用关联交易监管应当重点监测和检查以下机构和行为:一是以资本运作为主业的金控平台或隐形金控平台投资设立的保险机构;杠杆率高、资金流紧张、激进扩张的产业资本投资设立的保险机构;股权高度集中、运作不规范的保险机构;二是在高风险银行存款占比高、另类投资集中度高、关联交易金额大、资金运用关联交易比例高或关联交易信息披露异常的保险机构;三是关注银行存款、未上市企业股权、私募股权投资基金、 信托计划等业务领域投资,穿透识别存在向关联方或关联方指定方违规提供融资、质押担保、输送利益、转移资产的行为;四是风险资产长期未计提减值、长期不处置不报告,通过续作等方式遮掩资产风险、延缓风险暴露的行为。中资保险板块有压力。

海南体彩管理中心:视频电子即开游戏不涉及互联网销售 销售仅限在实体店内

6月1日,海南省体育彩票管理中心发布关于海南视频电子即开彩票游戏的声明。声明称,近期在实施技术系统升级,游戏规则未做调整,无新增游戏。本次系统升级后的业务模式将投注卡由实体卡片变更为电子虚拟卡,投注卡按照财政部的批复要求使用,属于专用;视频电子即开游戏不涉及互联网销售,销售仅限在实体店内,通过专用销售设备采取线下方式销售;此外,视频电子即开彩票目前不具备渠道拓展条件,后续待条件成熟时,该机构将通过公开邀约方式,启动渠道拓展。

彩票概念板块涉及相关港股包括:

疯狂体育(00082):在海南省拥有体育赛事服务及互动竞猜娱乐服务平台。公司是国内知名的体育游戏发行商,拥有《球场风云》、《梦幻足球世界》等多款体育类游戏。据2021年年报数据,疯狂体育的体育彩票零售服务收入按年增长11.6倍,获批铺设体彩零售网点已超过7,000家。去年,公司正式成为国家体育彩票管理中心零售渠道拓展业务总对总合作伙伴。

亚博科技控股(08279):主要专注于中国及经甄选国际市场之彩票﹑手机游戏及娱乐市场。

拜登宣布进口外国奶粉并加速国内生产 以解决婴儿配方奶粉短缺问题

美国总统拜登和美国卫生与公众服务部部长哈维尔·贝塞拉、公共卫生局局长维韦克·穆尔蒂以及几家大型奶粉制造商的负责人举行圆桌会议,宣布美国政府将通过进口外国奶粉并利用《国防生产法》加速国内生产来应对美国的婴儿配方奶粉短缺问题。根据白宫发布的声明,拜登政府将在美国卫生与公众服务部的协助下,采购约172365千克澳大利亚婴儿配方奶粉制造商Bubs Australia的奶粉,运输奶粉的两个航班将分别于6月9日和6月11日到达美国。此外,还有英国康多蜜儿等同于370万瓶的配方奶粉也将于下周开始从英国运抵美国。此外,拜登政府还采取了其他行动,包括援引《国防生产法》加速国内奶粉生产,以及与美国食品药品监督管理局达成协议重新批准雅培配方奶粉的生产,并允许食药局行使执法自由裁量权进口配方奶粉,以确保有足够的安全婴儿配方奶粉供美国家庭使用。

美国政府采购澳洲及欧洲奶粉,或促使相关产品涨价。涉及相关奶粉类港股包括:H&H国际控股(01112)、澳优(01717)、中国飞鹤(06186)。

【个股点晴】

京东618首日出库单量已超去年全天

5月31日晚8点,京东618全面开启。京东集团-SW(09618)披露,截至6月1日17时23分,618开门红的出库单量和妥投单量双超去年全天。在成交额Top 20品牌中,中国品牌占比达到70%。除了线上,截止6月1日12时,西安京东MALL,以及重庆、合肥京东电器超级体验店,总计客流量环比增长130%,全天成交额环比增长550%。京东超市全渠道业务超800个合作商家,超1.5万合作家门店成交额同比增长超6倍,超2000个品牌商全渠道业务成交额同比增长超7倍。

广汽集团(02238):广汽埃安销售迅速增长

广汽埃安5月销量21056台,同比增长150%;1-5月累计销量76142台,同比增长122%。大摩发布研究报告称,予广汽集团(02238)“增持”评级,目标价9港元,预计股价在未来30日内有超过80%机率会上升,考虑到市场份额庞大、产量稳定恢复,再加上合理的估值支持下,认为公司可成为汽车购置税减免政策的主要受惠者。

时代电气(03898):海外大厂满产停止接单 车规级IGBT缺口大

海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。安森美深圳厂内部人士透露消息称,车用IGBT订单已满且不再接单,但不排除订单中存在一定比例的超额下单。士兰微和华润微相关人士也表示,由于汽车和光伏需求增加明显,IGBT订单增长很快,做不过来。据悉,在IGBT产品中,车用IGBT的缺口更大。CINNOResearch半导体事业部总经理Elvis称,车规级IGBT更下探至0.5,即供需缺口在50%以上。

小摩表示时代电气今年首季IGBT业务出现令人瞩目的好转,推动盈利增长。维持时代电气(03898)“增持”评级,目标价由62港元上调至65港元(现价34港元)。

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