美银证券:维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价129港元

来源:智通财经网 2022-06-01 15:47:05
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理想汽车-W(02015)仍维持第三季L9交付的计划。

(原标题:美银证券:维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价129港元)

智通财经APP获悉,美银证券发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“买入”评级,目标价129港元。公司在4月1日起加价,订单的平均售价最早要到6月中才会上升,又称此次提价已覆盖到近两季电池加价,仍与供应商宁德时代商讨第二季的价格安排。

报告提到,该行与高层召开电话会议,4月订单表现受疫情影响,5月则符合管理层预期,达到今年1月时的水平,4月汽车出货量为4200辆,预计5/6月每月能交付8千-1万辆,相信重要组件的供应将恢复到正常水平的一半。尽管面对疫情挑战,但公司仍维持第三季L9交付的计划,并将今年底400家门店扩张的目标更新至320家,主因新店位置选择和贬损延后,维持今年毛利率超过20%,销售及行政费用(SG&A)比例介于12%-13%,研发费用60-70亿元。

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