中梁控股(02772)：6月1日开始票据交换要约

（原标题：中梁控股(02772)：6月1日开始票据交换要约）

智通财经APP讯，中梁控股(02772)发布公告，有关于2022年5月到期的8.5%优先票据及于2022年7月到期的9.5%优先票据的交换要约。

于本公告日期，公司根据公司日期为2022年4月28日的交换要约及同意征求备忘录所附日期为2022年6月1日的补充交换要约备忘录载列的条款并在其条件规限下，就合资格持有人所持任何或全部2022年5月票据未偿还本金额2762.8万美元及2022年7月票据(统称为“交换票据”)未偿还本金额7116.6万美元开始交换要约并就此提供交换代价。交换要约旨在改善集团的整体财务状况、延长债务到期情况、加强资产负债表及改善现金流量管理。

各合资格持有人有效提交并获公司接纳交换的交换票据将根据发行优先级别交换为以下组合﹕公司将予发行于2023年12月到期的新9.75%优先票据(额外2023年12月新票据)，将与于2022年5月18日所发行为数4.29亿美元于2023年12月到期的9.75%优先票据(原始2023年12月新票据)合并及构成单一系列;

及公司将予发行于2023年4月到期的新8.75%优先票据(额外2023年4月新票据)，将与于2022年5月18日所发行为数2.02亿美元于2023年4月到期的8.75%优先票据(原始2023年4月新票据)合并及构成单一系列，其本金总额于额外新票据的占比与有关合资格持有人所持交换票据的未偿还本金额占交换票据的未偿还本金总额的比例相同。除发行日期外，额外新票据的条款在各方面与原始新票据的条款相同。

于2022年5月18日，公司就若干2022年5月票据及2022年7月票据完成交换要约及同意征求。根据交换要约及同意征求的条款及条件，合共2.62亿美元的2022年5月票据及3.68亿美元的2022年7月票据已有效提交作交换(且被视为已同意对交换票据契约的建议修订)并获公司接纳。截至本公告日期，2022年5月票据及2022年7月票据的未偿还本金总额分别为2762.8万美元及7116.6万美元。对交换票据契约的修订(即同意征求的标的)已于2022年5月18日生效。未偿还2022年5月票据已于2022年5月19日到期时从香港联交所退市。

为交换有效提交并获接纳的2022年5月票据及2022年7月票据，公司已于2022年5月18日发行2.02亿美元的原始2023年4月新票据及4.29亿美元的原始2023年12月新票据。原始2023年4月新票据自2022年5月18日起按年利率8.75%计息，于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付。原始2023年12月新票据自2022年5月18日起按年利率9.75%计息，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。原始2023年4月新票据及原始2023年12月新票据已于新加坡交易所证券交易有限公司上市。

公司于2022年6月1日开始交换要约，向交换票据的合资格持有人提供机会，将其未偿还交换票据交换为将予发行的额外新票据(具有经延长期限并附带旨在让集团改善财务状况及稳定性的条款)。公司相信，交换要约(倘成功完成)将有助集团进一步提高财务稳定性。此外，基于目前情况，公司目前及预期无法根据余下交换票据的条款适时于到期时还款。