智通港股早知道 | (4月28日)隔夜热门中概股大涨 硅料紧缺程度有增无减

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【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股截至收盘，道指涨0.19%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.01%，热门中概股多数上涨，哔哩哔哩(BILI.US)涨超8%，京东(JD.US)、拼多多(PDD.US)涨超7%。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报20009点，较香港收市涨62.50点或0.31%。

2.国务院常务会议提出，要加强对货运经营者帮扶。5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资，合理支持车贷延期还贷。涉及相关港股包括中通快递-SW(02057)、嘉泓物流(02130)、中国外运(00598)、京东物流(02618)、嘉里物流(00636)、海丰国际(01308)等。

3.俄罗斯总统普京下令将化肥出口配额延长至8月31日，并考虑进一步延长限制的可能性。涉及相关港股包括中化化肥(00297)、中国心连心化肥(01866)、中海石油化学(03983)。

4.思摩尔国际(06969)公告，假设亿纬锂能完成公司的3.5%销售，此后其将不再为公司的控股股东。亿纬锂能公司拟提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通过之日起一年内通过大宗交易方式择机减持EBIL持有的不超过思摩尔国际(06969)股票的3.5%(约21,036万股)。亿纬锂能公告报告期内，由于深圳市部分地区采取了更加严格的疫情管控措施，使思摩尔国际一季度的生产和出运计划受到了负面影响。

5.比亚迪股份(01211)披露一季报，一季度实现营业收入668.25亿元，同比增长63.02%；净利润8.08亿元，同比增长240.59%；基本每股收益0.28元。

6.中国神华(01088)公布2022年第一季度，该公司于期间实现收入人民币839.02亿元，同比增加24.1%，归母净利润197.96亿元，同比增加66.9%，每股基本盈利0.996元。煤炭平均销售价格上涨，煤炭分部利润大幅增长；售电量和平均售电价格增长，发电分部利润有所增长。另外，罗源湾项目2号机组通过168小时试运行，罗源湾项目2台1000兆瓦超超临界燃煤发电机组全部建成投运。

7.4月27日下午4点，澳洲锂矿公司Pilbara在BMX平台进行了今年第一次锂辉石精矿拍卖，总体锂辉石的拍卖规模为5千吨，低于此前三轮拍卖会规模，品味依旧是5.5%，最后的拍卖价格显示为5650美元/吨，继续创历史新高，远超目前锂精矿3100美元/吨左右的主流价格，与去年最后一轮锂精矿拍卖价格2350美元/吨相比涨幅高达140%。机构一致认为，此次拍卖结果表明，全年呈现高景气度的锂精矿行情继续延续到了今年。涉及相关港股赣锋锂业(01772)。

8.隆基股份(601012.SH)上调单晶硅片价格，M10规格涨幅约0.6%，M6上涨3.06%等。硅业分会数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在25.2 -26.0万元/吨，成交均价上涨至25.54万元/吨，周环比涨幅为0.83%。单晶致密料价格区间在25.0-25.8万元/吨，成交均价上涨至25.33万元/吨，周环比涨幅为0.96%。其中单晶致密料价格创去年12月以来新高。机构指出，本周各硅料企业陆续开始签订5月份长单，同时也有部分散单、急单以相对高价成交，硅料紧缺程度有增无减。长期看，2022年全球光伏新增装机有望超过200GW，同比增长30%以上。目前出现光伏全板块投资机会，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。涉及相关港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)。

【公司要闻】

东原仁知服务(02352)以下限定价 公开发售获超购3.35倍

康基医疗(09997)委任联席公司秘书尹自鑫为执行董事

中盈盛达融资担保(01543)拟与佛山高新技术及广东粤财成立合资公司开展融资担保业务 公司将注销融资担保业务的经营许可证

研祥智能(02308)发布2021年经审核全年业绩 净利约1.66亿元 同比减少约21.07%

世纪城市国际(00355)获控股股东增持约1.44亿股

东建国际(00329)拟以315万元收购山东民航东昇投资管理60%注册股本

永达汽车(03669)获董事长张德安再增持50万股

中国建材(03323)：池州中建材以24.84亿元竞得池州市贵池区采矿权

中国外运(00598)拟不超过2.99亿元回购A股

友邦保险(01299)4月27日耗资约1.63亿港元回购212.9万股

海螺创业(00586)4月27日斥资654.8万港元回购32.65万股

汇量科技(01860)4月27日斥资267.72万港元回购50万股

惠理集团(00806)4月27日耗资约216.67万港元回购76.1万股

创梦天地(01119)4月27日回购253万股

【财报数据】

比亚迪股份(01211)发布首季度业绩 归母净利润约8.08亿元 同比增加240.59%

伊泰煤炭(03948)发布第一季度业绩 净利润约32.84亿元 同比增长215.86%

中煤能源(01898)发布首季度业绩 归母净利润约67.93亿元 同比增加93.1%

中国神华(01088)发布首季度业绩 归母净利润197.96亿元 同比增加66.9%

中国科培(01890)发布中期业绩 净利约3.81亿元 同比增长35%

广汽集团(02238)发布首季度业绩 归母净利润约30.09亿元 同比增加27.17%

金隅集团(02009)发布首季度业绩 归母净利润约2.76亿元 同比增加24.77%

中国石油化工股份(00386)发布首季度业绩 归母净利润226.05亿元 同比增加24.5%

第一拖拉机股份(00038)一季度股东应占净利润4.81亿元 同比增23.79%

中国外运(00598)发布首季度业绩 归母净利润约9.82亿元 同比增加17.68%

中集集团(02039)发布第一季度业绩 归母及其他权益持有者的净利润约17.06亿元 同比增长13.2%

环球医疗(02666)一季度股东应占溢利同比增加约9%

中国光大银行(06818)发布一季度业绩，归母净利润117.5亿元 同比增加1.98%

北京汽车(01958)发布一季度业绩，归母净利润15.67亿元

比亚迪电子(00285)一季度归母净利1.8亿元

齐鲁高速(01576)一季度实现利润1.72亿元

上海石油化工股份(00338)发布一季度业绩，归母净利润2.14亿元 同比减少81.81%

福莱特玻璃(06865)发布一季度业绩，归母净利润4.37亿元 同比减少47.88%

中国人寿(02628)发布第一季度业绩 归母净利151.78亿元 同比减少46.9%

中信股份(00267)发布中信出版(300788.SZ)第一季度业绩 归母净利4098.14万元 同比减少35.24%

香港交易所(00388)公布第一季度业绩 股东应占溢利为26.68亿港元 同比下跌31%

粤海置地(00124)发布第一季度业绩，股东应占溢利1.53亿港元 同比减少28%

龙源电力(00916)发布第一季度业绩 归母净利约22.58亿元 同比减少22.88%

希望教育(01765)发布中期业绩 纯利约4.3亿元 同比减少10%

华新水泥(06655)发布第一季度业绩 归母净利约6.72亿元 同比减少8.51%

鞍钢股份(00347)发布第一季度业绩 净利润14.82亿元 同比减少1.2%

【宏观及行业】

1. 人社部：目前基本养老保险基金委托投资和企业年金基金市场化投资运营稳步推进。下一步，将研究完善企业职工基本养老保险全国统筹配套政策，开展调剂资金调拨，研究调整退休人员基本养老金水平，推动个人养老金制度落地实施。

2. 国家统计局：2022年1—3月份全国规模以上工业企业实现利润总额19555.7亿元，同比增长8.5%。1—3月份，规模以上工业企业实现营业收入31.27万亿元，同比增长12.7%；发生营业成本26.29万亿元，增长13.5%；营业收入利润率为6.25%，同比下降0.24个百分点。

3. 外管局：2022年一季度，我国国际收支保持基本平衡。一季度，直接投资净流入650亿美元，主要是来华直接投资净流入1070亿美元，创历史新高，

4. 4月27日，农业农村部等三部门印发关于开展2022年农业现代化示范区创建工作的通知，其中提出，聚焦农业多种功能和乡村多元价值，做优乡村特色产业。围绕拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业。

5. 市场监管总局近日印发《“十四五”广告产业发展规划》。规划从优化政策供给激发产业活力、鼓励创新驱动促进产业升级等方面部署了10大重点任务，并设置了公益广告振兴行动、广告产业高质量发展引领工程、广告产业服务能力提升行动等7个专项行动。

6. 人社部：截至3月底，基本养老、失业、工伤3项社会保险基金累计结存7.18万亿元，基金运行总体平稳。

7. 近日，国家发展改革委作出专项部署，要求相关省份发展改革委高度重视，指导督促企业严格落实煤炭中长期合同签订履约要求，采取切实措施保障煤炭中长期交易价格运行在合理区间。

8. 工信部：一季度，建材工业增加值同比增长1.6%，3月份增加值同比增长2.1%。一季度水泥产量3.87亿吨，同比下降12.1%，3月份水泥产量1.87亿吨，同比下降5.6%；平板玻璃产量2.53亿重量箱，同比增长2%，3月份平板玻璃产量8722万重量箱，同比增长2.2%。

9. IDC：2022年第1季度国内L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率高达23.2%。其中，新能源车市场渗透率更高，达到了35.0%，远高于汽油车市场19.9%的渗透率。随着新能源车市场规模的迅猛增长，L2级自动驾驶的渗透率将进一步攀升。

10. 中国黄金协会：2022年一季度，全国黄金实际消费量260.26吨，与2021年同期相比下降9.69%。其中：黄金首饰168.86吨，同比下降0.19%；金条及金币69.62吨，同比下降27.71%；工业及其他用金21.78吨，同比下降4.10%。

【主要股东增减持】

4月26日，YONG RONG(HK) ASSET MANAGEMENT LIMITED增持创梦天地(01119)4000万股，每股作价2.0954港元，总金额为8381.6万港元。增持后最新持股数目约为1.06亿股，最新持股比例为7.43%。

4月22日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities减持太平洋航运(02343)276.7万股，每股作价3.4886港元，总金额约为965.30万港元。减持后最新持股数目约为3.37亿股，最新持股比例为6.99%。

4月22日，FMR LLC减持凯莱英(06821)4.67万股，每股作价200.331港元，总金额约为935.55万港元。减持后最新持股数目约为271.92万股，最新持股比例为13.82%。

【大行评级】

大摩：予港交所(00388)“与大市同步”评级 目标价430港元

瑞信：维持中国铝业(02600)“跑赢大市”评级 目标价7港元

大摩：维持汇丰控股(00005)“与大市同步”评级 目标价59港元

大摩：维持新天绿色能源(00956)“增持”评级 目标价降至5.32港元

小摩：维持恒生银行(00011)“增持”评级 目标价168港元

小摩：予万洲国际(00288)“增持”评级 目标价下调至8.4港元

小摩：维持赣锋锂业(01772)“增持”评级 目标价180港元

【交易闹铃】

定价日：东原仁知服务(02352)

业绩公布：万科企业(02202)、中国人民保险集团(01339)、新华保险(01336)、中国财险(02328)、中国太保(02601)、海螺水泥(00914)、康希诺生物-B(06185)、洛阳钼业(03993)、青岛啤酒股份(00168)、光大证券(06178)、中信证券(06030)、青岛港(06198)、中国海洋石油(00883)、中国南方航空股份(01055)、大唐发电(00991)、国家联合资源(00254)、中国国航(00753)、南京熊猫电子股份(00553)、百家淘客(08287)、江西铜业股份(00358)、康华医疗(03689)、亚美能源(02686)、北京北辰实业股份(00588)、新天绿色能源(00956)、中海油田服务(02883)、亚洲水泥(中国)(00743)、广深铁路股份(00525)、广南(集团)(01203)、上海医药(02607)、拉夏贝尔(06116)、大成食品(03999)、郑州银行(06196)、华电国际电力股份(01071)、重庆农村商业银行(03618)、秦港股份(03369)、新华文轩(00811)、深圳高速公路股份(00548)、山东墨龙(00568)、中信建投证券(06066)、春立医疗(01858)、四川成渝高速公路(00107)、东北电气(00042)、京城机电股份(00187)、粤海投资(00270)、法拉帝(09638)、辽港股份(02880)、安德利果汁(02218)、中教控股(00839)、中国春来(01969)、雅生活服务(03319)、ZZBNK 17USDPREF(04613)、昭衍新药(06127)、久久王(01927)、中国交通建设(01800)、宝龙地产(01238)、中国通号(03969)、中国华君(00377)、中国职业教育(01756)、康龙化成(03759)、海尔智家(06690)、靛蓝星(08373)、宝龙商业(09909)、力量发展(01277)、侨雄国际(00381)、卓悦控股(00653)

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