东方证券(03958)拟每10股配售2.8股 募资不超过168亿元

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智通财经APP讯，东方证券(03958)公布，公司拟实施配股，A股和H股均按每 10 股配售 2.8 股的比例向全体股东配售。配股价格经汇率调整后相同，为8.46 元人民币每股。

若以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本约69.94亿股为基数测算，本次配售股份数量总计19.58亿股，其中 A 股配股股数为 约16.71亿股，H 股配股股数为2.88亿股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

本次配股募集资金总额预计为不超过人民币168亿元(具体规模视发行时市场情况而定)，其中，A股配股募集资金总额不超过人民币 143.33亿元，H股配股募集资金总额不超过人民币24.67亿元。扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

本次 A 股配股向截至 2022 年 4 月 20 日(T 日)下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的东方证券全体 A 股股东配售。公司第一大股东申能(集团)有限公司已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

如本次发行成功，则东方证券 A 股股票将于 2022 年 4 月 29 日(T+7 日)进行除权交易;如代销期限届满，A 股股东认购股票的数量未达到 A 股拟配股数量 70%的，本次发行失败，则东方证券 A 股股票于 2022 年 4 月 29 日(T+7 日)恢复交易。