智通港股早知道 | (3月4日) 中概互联网指数ETF继续大跌 铝、铜和镍价格飙升至新高

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【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股收盘，道指跌96.69点，跌幅为0.29%，报33794.66点；纳指跌214.07点，跌幅为1.56%，报13537.94点；标普500指数跌23.05点，跌幅为0.53%，报4363.49点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报22057点，较香港收市跌409.82点或1.86%。中概互联网指数ETF继续大跌。

2. 美联储主席鲍威尔重申有望在本月开启加息周期，以遏制通货膨胀，尽管俄乌战争意味着该行将“谨慎”行动。鲍威尔在参议院银行委员会上称：“我建议并支持在3月份的会议上宣布加息25个基点，如果通胀不下降，就准备在一次或多次会议上以比这更大的幅度加息，今年还将收缩资产负债表。”

3. 铝、铜和镍的价格周四争相飙升至纪录新高，原因是对俄乌冲突已长达一周，对俄罗斯的制裁措施在扩大，可能会进一步扰乱这个主要生产国的大宗商品供应。三个月期铝上涨5%，至3,744美元，此前曾触及3,755美元的创纪录高点，而期铜上涨1.7%，至每吨10,323美元。LME现货镍溢价达到610美元，接近上周触及的645美元的纪录高位。涉及相关港股有色金属板块，包括紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)、中国铝业(02600)、新疆新鑫矿业(03833)、中国宏桥(01378)、中国有色矿业(01258)等。

4. 受俄乌局势影响，全球大宗商品市场波动剧烈，出于对俄罗斯煤炭供应中断的担忧，全球煤炭价格大涨。俄罗斯既是全球煤炭资源储量大国，也是全球煤炭第三大出口国。数据显示，俄罗斯煤炭可采储量达1570.1亿吨，约占全球可采储量的17.2%，高居世界第二位。欧洲洲际交易所数据显示，作为亚洲基准煤价的澳大利亚纽卡斯尔港口装船的优质动力煤期货价格3月2日上涨至446美元/吨，单日上涨140.55美元，涨幅达46%，创2008年以来最高水平。2月25日，该收盘报价仅为238美元/吨，3个交易日上涨了87%。涉及相关港股包括兖矿能源(01171)。

5. 比亚迪股份(01211)发布2022年2月产销快报，汽车产量约9.14万辆，销量约9.12万辆。本年累计汽车产量约18.55万辆，同比增长168.16%;本年累计汽车销量约18.65万辆，同比增长194.5%。2022年2月，新能源汽车产量约8.91万辆，销量约8.83万辆。本年累计产量约18.09万辆，同比增长430%;本年累计销量约18.15万辆，同比增长494.28%。

6. 中煤能源(01898)2021年度股东应占利润同比增长174.2%至146.79亿元。

7. 内地1月份基民逆市加仓，权益公募基金份额提升3%。天风证券发布研报称，公募基金成长性趋势符合天风证券此前判断，建议关注财富管理行业长期投资价值，建议关注东方财富(300059.SZ)、中金H(03908)、华泰证券(601688.SH)。

【公司要闻】

银城国际控股(01902)决定接受本金总额为9596.5万美元的现有票据进行交换

威胜控股(03393)累计中标国家电网约1.38亿元合约

金界控股(03918)：俄罗斯海参崴市开发项目暂停履行协议

华泰证券(06886)捐资2000万元正式成立江苏省华泰公益基金会

华南城(01668)与特区建发集团子公司深规院签订华南城城市更新规划设计合同及战略合作框架协议

上海医药(02607)：盐酸氟桂利嗪胶囊通过仿制药一致性评价

和誉-B(02256)：创新FGFR2/3高选择性抑制剂ABSK061的临床申请获国家药监局批准

科济药业-B(02171)：CT041获得同意在中国进入确证性II期临床试验用于治疗晚期胃癌╱食管胃结合部腺癌

澳优(01717)：要约人持股达52.70% 要约成为无条件

汇丰控股(00005)3月2日回购650.96万股

渣打集团(02888)3月2日注销约261.82万股并回购约275.79万股

旭辉永升服务(01995)3月3日注销138.4万股回购股份

中国燃气(00384)3月3日斥资约1469.97万港元回购119.4万股

中信证券(06030)3月3日根据供股发行3.42亿股

太平洋航运(02343)拟发行1441.2万股新股作为奖励股份

汇聚科技(01729)3月3日因股份期权计划增发734.8万股

艾伯科技(02708)拟折让约17.58%配售最多7200万股 净筹约2.11亿港元

康宁杰瑞制药-B(09966)根据股份奖励计划发行102万股

昭衍新药(06127)董事孙云霞、顾晓磊分别减持21万股、179.74万股

先健科技(01302)采纳2022年股份奖励计划

协合新能源(00182)拟派发末期股息每股3港仙

华住集团-S(01179)将于4月14日派付特别股息每股0.021美元

农业银行(01288)：每股“农行优2”优先股派发现金股息4.84元

中银航空租赁(02588)附属拟购买11架波音737 MAX 8飞机

华众车载(06830)拟3190万元收购宁波华乐特汽车装饰布公司15%股权

中化化肥(00297)拟向Canpotex采购不超过7.7万吨钾肥 涉资不超过4543万美元

粤港湾控股(01396)拟1.51亿港元出售顺和企业100%股权

四川成渝高速公路(00107)拟3.69亿元向四川路桥出售四川省交通建设集团5%股权

碧桂园(02007)购回本金总额600万美元票据

中广核电力(01816)发行10亿元超短期融资券

江苏宁沪高速公路(00177)发行合计10亿元超短期融资券

大发地产(06111)：“2022年7月优先票据”3月4日起暂停买卖

长城汽车(02333)2月共有15.3万元“长汽转债”转换成4010股公司股票

火币科技(01611)附属获授予约4000万港元的贷款

华泰证券(06886)拟为Pioneer Reward Limited 发行10亿美元债券提供担保

天立教育(01773)建议主营业务调整及更改公司名称

华宝国际(00336)附属认购厦门国际银行8.8亿元的若干金融产品

和黄医药(00013)：苏慰国获任首席执行官

港铁公司(00066)：周绍喜获任为替任董事

【财报数据】

威胜控股(03393)累计中标国家电网约1.38亿元合约

金界控股(03918)：俄罗斯海参崴市开发项目暂停履行协议

华泰证券(06886)捐资2000万元正式成立江苏省华泰公益基金会

华南城(01668)与特区建发集团子公司深规院签订华南城城市更新规划设计合同及战略合作框架协议

上海医药(02607)：盐酸氟桂利嗪胶囊通过仿制药一致性评价

和誉-B(02256)：创新FGFR2/3高选择性抑制剂ABSK061的临床申请获国家药监局批准

科济药业-B(02171)：CT041获得同意在中国进入确证性II期临床试验用于治疗晚期胃癌╱食管胃结合部腺癌

【宏观及行业】

1. 中国2月财新服务业PMI为50.2，较1月回落1.2个百分点，为2021年9月来最低。2月财新中国服务业新订单指数六个月来首次降至收缩区间，录得2020年5月来最低。

2. 发改委：自3月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.2元；95号汽油每升上调0.21元；0号柴油每升上调0.21元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花10元。

3. 国家邮政局：2月中国快递发展指数为229.4，同比提高21.4%；发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为262、302和175.7，同比提高40.9%、17.7%和17.1%。

4. 大商所：自2022年3月9日结算时起，棕榈油期货P2204、P2205合约投机交易保证金水平由12%调整为13%。

5. 中基协：截至2022年1月末，境内公募基金资产净值规模达25.87万亿元，较上月环比增加3115亿元；基金份额从21.78万亿份增长至22.82万亿份，增量为10332.01亿份。其中，货币基金总份额与总规模双双突破10万亿大关；另外，债券基金份额由去年末的3.56万亿增至今年1月底的3.81万亿。

6. 中汽协：根据13家重点企业上报的周报推算，2月汽车行业销量预计完成166.6万辆，环比下降34.2%，同比增长13.8%；1-2月累计预计完成419.6万辆，同比增长5.7%。

7. 乘联会:2月21-28日，乘用车零售64.4万辆，同比增长31%，环比上周增长81%，较上月同期增长8%。乘用车批发71.0万辆，同比增长37%，环比上周增长54%，较上月同期增长2%。

8. Canalys：预计2021年至2024年可折叠屏幕智能手机出货量年复合增长率将达到53%。数据显示，尽管价格高昂，但可折叠屏产品市场同比增长达148%，而整体智能手机市场仅增长7%。

9. Counterpoint Research：2021年全球智能手机市场收入逾4480亿美元。即使遭受到组件短缺和COVID-19限制对全球供应链的持续影响，仍然收到全年7%的同比增长和20%环比增长。苹果在2021年以1960亿美元的年收入领跑全球智能手机市场收入，排名前五的品牌贡献了全球智能手机市场逾85%的总收入。

【主要股东增减持】

2月25日，小摩增持新奥能源(02688)40.4008万股，每股作价111.5566港元，总金额约为4506.98万港元。增持后最新持股数目约为6792.54万股，最新持股比例为6.01%。

2月25日，小摩增持微盟集团(02013)433.9449万股，每股作价5.1650港元，总金额约为2241.33万港元。增持后最新持股数目约为1.79亿股，最新持股比例为7.01%。

2月28日，FMR LLC增持广汽集团(02238)368.4万股，每股作价7.6484港元，总金额约为2817.67万港元。增持后最新持股数目约为2.18亿股，最新持股比例为7.03%。

2月28日，贝莱德增持新天绿色能源(00956)2473.8万股，每股作价5.1777港元，总金额约为1.28亿港元。增持后最新持股数目约为1.04亿股，最新持股比例为5.65%。

3月2日，非执行董事施能狮、执行董事李贤义、执行董事董清世、执行董事董清波分别增持信义玻璃(00868)400万股、300万股、535.4万股、100万股，每股作价分别为20.3985港元、19.9642港元、19.9839港元、19.88港元。增持涉及总金额约为2.68亿港元。增持后施能狮、李贤义、董清世、董清波最新持股数目分别约为1.76亿股、9.47亿股、4.9亿股、3.71亿股，最新持股比例分别为4.37%、23.56%、12.19%、9.22％。

【大行评级】

小摩：维持申洲国际(02313)“增持”评级 目标价降18.89%至146港元

国泰君安：维持安踏体育(02020)“增持”评级 FILA品牌铸就第二增长曲线

野村：维持友邦保险(01299)“中性”评级 目标价降至91.26港元

高盛：维持再鼎医药-SB(09688)“买入”评级 目标价降9.1%至1348.17港元

瑞信：维持中国电信(00728)“跑赢大市”评级 目标价降至6港元

【交易闹铃】

新股消息：无

业绩公布：利福国际(01212)、彩星集团(00635)、彩星玩具(00869)、中国高速传动(00658)、信达国际控股(00111)、REF HOLDINGS(01631)、中国诚通发展集团(00217)

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