智通港股早知道 | (3月2日)大宗商品价格飙升 黄金刷新一年多来高位

（原标题：智通港股早知道 | (3月2日)大宗商品价格飙升 黄金刷新一年多来高位）

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股收盘，道指跌597.65点，跌幅为1.76%，报33294.95点；纳指跌218.94点，跌幅为1.59%，报13532.46点；标普500指数跌67.68点，跌幅为1.55%，报4306.26点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报22465点，较香港收市跌295.57点或1.32%。

2. 美国3月加息50个基点的预期已被市场完全放弃，据CME数据，美联储3月加息25个基点的概率为99.8%，加息50个基点的概率为0%。大宗商品价格飙升至2009年以来的最高水平，原因是俄乌危机威胁到了能源、农作物和金属的关键供应。随着主要经济体试图摆脱疫情影响，这些供应本已紧张。追踪23种期货合约的Bloomberg商品现货指数在周二上涨4.1%。比2020年3月创下的4年低点翻了一倍多。

3. 黄金刷新一年多来高位，COMEX 4月黄金期货收涨2.3%，报1943.80美元/盎司。高盛指出，在能源价格上涨的推动下，强化了对未来几个月金价上涨和国际金价将升至2150美元/盎司的预期。涉及相关港股贵金属板块包括山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)等。

4. 隔夜美油七年多来首度突破100美元。WTI 4月原油期货收涨7.69美元，涨幅8.03%，报103.41美元/桶。布伦特原油4月期货盘中最高触及107.53美元/桶。涉及相关油气类港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服类企业。

5. 市场担忧俄罗斯铝矿供应受干扰，伦铝盘中高见3525美元/吨，再创历史新高。涉及相关港股包括中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)、中国有色矿业(01258)等有色金属板块。

6. 根据波罗的海交易所的数据，波罗的海至英国TD17航线上油轮的日均费率增加3.5万美元，至21万美元/天。这是至少2008年以来的最高水平。涉及相关海运类港股包括中远海控(01919)、海丰国际(01308)、中远海能(01138)、中远海发(02866)、太平洋航运(02343)、东方海外国际(00316)、等。

7. 当地时间3月1日，俄罗斯政府决定从国家福利基金中划拨1万亿卢布用于购买遭受制裁的俄罗斯公司的股票。涉及相关港股包括俄铝(00486)。

8. 3月1日起浙江杭州、绍兴、嘉兴、湖州等地一些主要厂家通知上调水泥价格30元/吨；3月1日起江苏苏州、无锡、常州等地一些主要厂家通知上调各品种水泥价格30-40元/吨左右；山东济南、泰安、枣庄、临沂、济宁等多地一些主要厂家陆续通知上调水泥价格10-30元/吨左右。涉及相关水泥板块包括海螺水泥(00914)、中国建材(03323)、华润水泥控股(01313)、亚洲水泥(00743)等。

【公司要闻】

景瑞控股(01862)：延长交换届满期限

康方生物-B(09926)与微芯生物合作 启动PD -1/CTLA -4双抗联合西奥罗尼临床研究治疗PD - (L) 1经治ES -SCLC

山高金融(00412)终止收购北控清洁能源集团股权

复锐医疗科技(01696)推出全新个人护理品牌LMNT

和黄医药(00013)：呋喹替尼获准于澳门商业上市

欧康维视生物-B(01477)与晖致合作分销及推广眼科药物

启明医疗-B(02500)拟成立启明医疗全球心脏瓣膜创新中心

歌礼制药-B(01672)宣布新增欧洲八国利托那韦上市许可申请

上海医药(02607)：抗心绞痛药盐酸胺碘酮片通过仿制药一致性评价

复宏汉霖(02696)利妥昔单抗注射液新适应症的上市注册申请获国药监批准

嘉和生物-B(06998)：国家药监局批准GB242(英夫利西单抗)的新药上市申请

四环医药(00460)：重组III型胶原蛋白凝胶敷料等三项产品获医疗器械注册证

开拓药业-B(09939)：福瑞他恩治疗雄激素性脱发美国II临床试验完成首例患者入组及给药

金斯瑞生物科技(01548)：CARVYKTI?获FDA批准用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者

德琪医药-B(06996)：新加坡卫生科学局批准XPOVIO? (塞利尼索)用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤及弥漫性大B细胞淋巴瘤三种适应症的新药上市申请

俄铝(00486)：暂时关闭乌克兰Nikolaev氧化铝精炼厂的生产

中石化油服(01033)再次中标山东管网东干线天然气管道工程项目 涉资62.71亿元

汇聚科技(01729)根据股份期权发行690.4万股

因受限制股份单位获归属 百济神州(06160)发行23.65万股

朗廷-SS(01270)3月2日增发1484.66万个新股份合订单位以支付酒店管理费用及许可费

信义玻璃(00868)授出3500万份购股权

联合能源集团(00467)拟派付每股4港仙的特别股息

信义玻璃(00868)将于7月6日派发末期股息每股0.1港元

IMAX CHINA(01970)将于6月10日派发末期股息每股0.027美元

宏利金融-S(00945)拟3月21日派息每股0.33加元

艾伯科技(02708)拟1亿元收购国产电脑软硬件产品、电子产品公司10%股权

艾伯科技(02708)附属就信创产品项目航天华拓签订信创笔记本产品项目合作协议

北京能源国际(00686)收购若干风电公司股权以拓宽可再生能源行业的业务规模

美的置业(03990)附属发行15亿元中期票据

中信建投证券(06066)拟发行不超过60亿元次级债

农业银行(01288)：预计13亿元票据将于3月2日上市交易

农业银行(01288)：预期3亿美元2027票据3月2日上市交易

碧桂园(02007)：附属公司发行本金总额50亿元的票据获准注册

华润置地(01109)获授30亿元贷款融资

海螺水泥(00914)按期收回委托理财5亿元本金 赚收益917.40万元

海底捞(06862)调任杨利娟为首席执行官

澳门励骏(01680)：执行董事李柱坤获委任为董事会主席

思捷环球(00330)：PAK William Eui Won调任为行政总裁

【财报数据】

百度集团-SW(09888)2021年总收入同比增长16%至1244.93亿元 萝卜快跑Q4订单量环比增长近一倍

心玮医疗-B(06609)2021年收入同比增长517%至9010万元

小鹏汽车-W(09868)2月智能电动车交付量同比增长180%至6225辆

理想汽车-W(02015)2月交付8414辆理想ONE 同比增长265.8%

兴业合金(00505)预期2021年股东应占利润同比增长80%以上

永利澳门(01128)控股股东2021年澳门业务经营收益同比增加54%至15.09亿美元

滨江服务(03316)预计2021年归母综合利润同比增长超过40%

雅迪控股(01585)预期2021年净利同比增长不少于40%

中国交通建设(01800)2021年新签合同额同比增长18.85%约至1.267万亿元

置富产业信托(00778)2021年可供分派的收益按年增加1.1%至9.81亿港元

海港企业(00051)年度股东应占亏损收窄97.86%至2400万港元

由盈转亏 新娱科控股(06933)预期2021年亏损300万元

五菱汽车(00305)预期年度净亏损约3000万元

【宏观及行业】

1. 国家统计局：2月，中国制造业PMI为50.2%，环比上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升；非制造业PMI为51.6%，环比上升0.5个百分点，高于临界点，非制造业总体恢复步伐有所加快。

2. 2月财新中国制造业PMI录得50.4，环比回升1.3个百分点，显示制造业整体景气度恢复扩张，但改善率轻微，仍低于长期均值。专家称，2月制造业景气度回升，供给恢复，需求改善更为明显，企业家乐观预期增强。

3. 商务部：2021年中国外贸增长21.4%，达到39.1万亿元人民币。以美元计，规模连续跨了5万亿、6万亿两个台阶，达到6.05万亿美元，增速30%，是2010年以来的新高。

4. 农业农村部：发布《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出，稳定生猪基础产能，确保能繁母猪存栏量稳定在4100万头左右。深入推进“万企兴万村”行动，引导龙头企业参与脱贫地区产业发展。

5. 教育部：要坚决禁止强制要求家长和学生购买终端设备和数字服务，防止增加群众的经济负担。

6. 2020年3月1日，新证券法正式实施。同日，沪深交易所发布关于公开发行公司债券实施注册制相关业务安排。同花顺iFinD数据显示，2020年3月1日至2022年2月28日，两年间公司债券发行数量为7862只，发行规模达7.01万亿元。其中，一般公司债券发行规模3.35万亿元，私募公司债券发行规模3.65万亿元。

7. 深圳市：2月，深圳全市二手商品住宅仅成交823套，成交面积为7.66万平方米，同比大跌约78%。这是深圳近15年二手住宅月度成交首次跌破千套大关，创近15年新低。

8. 克而瑞：2月，行业百强房企仅实现销售操盘金额4015.8亿元，环比降低23.5%，同比降低47.2%，较1月降幅扩大逾十个百分点，较2021年月均水平则降低56.5%。春节期间受疫情和行业信心不足影响，市场整体的供求和成交都没有明显转暖迹象。

9. 中钢协：介绍了旨在加强资源保障的“基石计划”主要内容，该计划为满足全球铁素资源保障应运而生。力争实现到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨。

10. 集邦咨询：2021年第四季智能手机生产总量达3.56亿支，季增9.5%，创下2021年单季最大涨幅。该季主要成长动能来自苹果新机所贡献。然而，由于供应链仍存在零部件供应不足的问题，部分品牌的生产表现受到局限，相较疫情前期，季度生产总数都略显衰退。

【主要股东增减持】

2月23日，小摩增持平安好医生(01833)约1070.52万股，每股作价23.817港元，总金额约为2.55亿港元。增持后最新持股数目约为7057.07万股，最新持股比例为6.24%。

2月24日，贝莱德减持中国铝业(02600)2228.6万股，每股作价5.3604港元，总金额约为1.19亿港元。减持后最新持股数目为3.03亿股，最新持股比例为7.69%。

2月25日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities增持昭衍新药(06127)100万股，每股作价65.4785港元，总金额为6547.85万港元。增持后最新持股数目为512.29万股，最新持股比例为8.44%。

2月25日，施罗德减持长城汽车(02333)228.8万股，每股作价17.6406港元，总金额约为4036.17万港元。减持后最新持股数目约为2.16亿股，最新持股比例为6.96%。

【大行评级】

瑞银：维持信义光能(00968)“买入”评级 目标价降至21.6港元

中信证券：维持百威亚太(01876)“增持”评级 目标价升至28港元

大摩：维持和记电讯香港(00215)“增持”评级 目标价降11.8%至1.5港元

野村：上调百济神州(06160)评级至“买入” 目标价升至186.85港元

交银国际：维持京东集团-SW(09618)“买入”评级 目标价403港元

【交易闹铃】

招股中：金茂服务(00816)

业绩公布：再鼎医药-SB (09688)、创科实业 (00669)、协合新能源 (00182)、信义储电 (08328)、金泰丰国际控股 (08479)

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