智通港股早知道 | (2月11日)基本金属市场吃紧现货溢价 中国移动(00941)开启“千亿回购计划”

（原标题：智通港股早知道 | (2月11日)基本金属市场吃紧现货溢价 中国移动(00941)开启“千亿回购计划”）

【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股截至收盘，道指跌526.47点，跌幅为1.47%，报35241.59点；纳指跌304.73点，跌幅为2.10%，报14185.64点；标普500指数跌83.10点，跌幅为1.81%，报4504.08点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24837点，较香港收市跌87.24点，幅度为0.35%。

2.美国通胀升至40年高位，美联储今年大幅加息的可能性上升，科技股受压。美国劳工统计局公布的数据显示，美国1月消费者价格指数(CPI)同比上涨7.5%，超过预期值7.3%，创下1982年3月以来的最大增幅，也是该数据连续九个月达到或高于5%。剔除波动较大的能源和食品价格后，核心CPI同比上涨6%，高于预期值5.9%。圣路易斯联储官员布拉德称，支持在7月初前累计加息100个基点，包括自2000年以来首次一次性加50个基点，以应对四十年来最严重的通胀。

3.Bilia已与小鹏汽车(XPEV.N)签署了一项关于在瑞典销售新车和提供服务的协议。合作将以代理协议的形式进行，销售和服务业务将从斯德哥尔摩开始，然后扩及哥德堡和马尔默，未来几年的目标是在瑞典更多地方销售小鹏汽车。涉及港股小鹏汽车-W(09868)。

4.美国证监会网站披露的文件显示，截至去年12月31日，腾讯控股持有滴滴的A类股份为7,885万股；该持股数量较滴滴去年6月末IPO时增加了近180万股。披露文件显示，腾讯(00700)对滴滴持股数，在滴滴截至去年9月30日的10.65亿股流通股中，占比为7.4%。滴滴出行去年6月末登陆纽交所，IPO前，腾讯控股对其持有的股份占总股本的比例为6.8%，IPO后降至6.4%。

5.中国央行数据显示，1月末，广义货币(M2)余额243.1万亿元(人民币)，同比增长9.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点，预估为9.2%，前值为9%。中国1月社会融资规模增量为61700亿元，预估为53850亿元，前值为23682亿元。居民存款增加带动M2回升，但M1仍低迷。居民存款同比多增、财政存款同比少增是M2回升主要贡献，后者印证年初积极财政明显发力，预示基建投资有望迎来高增长。

6.国际铜夜盘收涨1.96%，沪铜收涨1.97%。澳新银行表示，基本金属市场吃紧的迹象依然存在，主要交易所的铜库存处于“令人警惕的水平”，仅能供应全球三天。该行在报告中表示，LME所有主要工业金属均出现现货溢价。镍和铝的交易所库存也下降。由于供应中断仍然很普遍，这增加了现货价格进一步飙升的风险。涉及相关港股包括紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)、江西铜业(00358)等。

7.中芯国际(00981)在港股公告，2021年第四季度净利润5.338亿美元，预估3.533亿美元；中芯国际第四季度营收15.8亿美元，预估15.9亿美元，环比增长11.6%，相较于2020年第四季的98.1亿美元增长61.1%。2021年全年销售收入为54.4亿美元，2020年全年销售收入为39.07亿美元。预计22年第一季度毛利率为36%至38%，市场预期33%。

8.中国移动(00941)港股公告：2月10日以每股56.65港元至58.15港元的价格回购730.35万股，耗资约4.22亿港元。中移动开始了“千亿回购计划”实施行动。

9.近日相关部门下发了关于城市商品房预售资金监管的相关意见。据了解，该文件与1994年发布的《城市商品房预售管理办法》中的相关规定最大不同之处在于明确对预售资金的规定进行了全国统一，进而有利于规范预售资金的使用，夯实地方相关部门的监管责任。最新文件明确预售资金监管额度由市、县级住房城乡建设部门根据项目合同、工程造价等核定，以确保项目竣工所需资金，达到监管额度之后的剩余资金则可以由房企提取使用。有利于内房板块整体估值修复。

10.华润电力(00836)发布公告，预期截至2021年12月31日止年度的公司拥有人应占利润或会较2020年相应期间减少70%至80%。公告称，董事会认为有关减少是由于期间燃料成本(主要是燃煤成本)大幅上升所致。

11.首个国产PD1“出海”上会 FDA专家委员会要求信达生物/礼来补充临床试验。2月10日，美国食品药品管理局(FDA)召开ODAC会议审评信达生物与礼来制药的PD-1抗体信迪利单抗。专家委员会的最终投票结果为14：1，认为信迪利单抗应该补充临床试验才能获得批准。礼来对这一结果表示失望，原本希望通过信迪利单抗可以通过激进的价格策略影响美国的医疗系统，而让患者获益。涉及港股信达生物(01801)。

【公司要闻】

药明康德(02359)A股股票交易异常波动 生产经营活动正常

康方生物-B(09926)首次切入疼痛领域的NGF单抗(AK115)治疗疼痛(包括癌痛)临床试验获批

山东黄金(01787)所属新城金矿累计产金逾100吨

君实生物(01877)：特瑞普利单抗联合化疗作为胃或食管胃结合部腺癌根治术后的辅助治疗III期临床研究完成首例患者给药

中国移动(00941)2月10日耗资约4.22亿港元回购730.35万股

中国燃气(00384)2月10日斥518.2万港元回购37.9万股

和谐汽车(03836)2月10日斥资431.08万港元回购107.75万股

福耀玻璃(03606)：河仁基金会减持1977.6万股

【财报数据】

中国海洋发展(08047)前三季度股东应占亏损同比扩大227.8%至1775.7万港元

美高梅中国(02282)2021年全年收益净额为12亿美元 同比增加84%

宏利金融-S(00945)2021年实现核心盈利65亿加元 同比增长26%

华润电力(00836)预期2021年度股东应占利润同比减少70%至80%

金地商置(00535)1月合约销售总额同比增长约26.87%至56.95亿元

中国海外发展(00688)1月合约物业销售额下跌45.3%至147.79亿元

上坤地产(06900)1月合同销售额10.5亿元

中国海外宏洋集团(00081)1月合约销售额36.2亿元 同比下滑31.4%

吉利汽车(00175)1月汽车总销量为约14.64万部

多项财务指标创新高 中芯国际(00981)四季度股东应占利润同比增长107.7%至5.34亿美元

合生创展集团(00754)1月总合约销售额29.99亿元 同比增长6.27%

【宏观与行业】

1.2021年，全国水泥产量236281万吨，同比下降1.2%，上年为增长1.6%；商品混凝土产量329330万立方米，增长6.9%，增速同比提高4个百分点。平板玻璃产量101665万重量箱，增长8.4%，提高7.1个百分点。

2. 1月，中国快递物流指数为99.9%，比上月回落1个百分点。从分项指数看，商务快件指数小幅回落至99.5%，比上月回落0.8个百分点；农村快件指数达104.3%，比上月回升4.2个百分点。

3.2021年，全国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%。2021年，成品油消费量34148万吨，同比增长3.2%，其中，汽油、柴油、航煤同比分别增长5.7%、0.5%、5.7%。

4.2021年，全国粗钢产量103279万吨，同比下降3%，上年为增长5.2%；钢材产量133667万吨，增长0.6%，增速同比回落7.1个百分点。焦炭产量46446万吨，下降2.2%，上年为增长0.04%。铁合金产量3476万吨，下降4.4%，降幅扩大1.7个百分点。

5.广播电视总局：印发《“十四五”中国电视剧发展规划》。坚决反对“天价片酬”，严格执行每部电视剧全部演员总片酬不得超过制作总成本40%，主要演员片酬不得超过演员总片酬70%的制作成本配置比例规定。

6.激光雷达将迎来其在乘用车前装市场量产元年。机构预计，全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗提升至2025年的2134万颗，渗透率将由2021年的0.2%增至2025年的14%，市场规模将增至541亿元。

7.江西省：强调要打造一批业内顶尖的创新平台，支持一批VR共性关键技术项目，引育一批VR硬件制造龙头企业和元宇宙龙头企业，打造一批VR产业集聚区，办好2022世界VR·元宇宙产业大会，加快升级完善推动VR产业发展的扶持政策。

8.八部门印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，明确到2025年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，力争大宗工业固废综合利用率达到57%。主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨，其中废钢铁3.2亿吨，废有色金属2000万吨，废纸6000万吨。

9.全球权威研究机构的最新统计，截至今年2月初，中国造船业手持订单量为9685万载重吨，占全球市场份额的46.9%，继续保持世界第一。

10.《宁夏“十四五”中医药发展规划》印发，部署加快高效能中医药产业发展，全面深化中医药体制改革，强化中医药发展支撑条件等共9个方面重点任务。

11.艾瑞咨询：中国企业级SaaS整体市场规模约538亿元。2020年SaaS市场规模达538亿元，同比增长48.7%。现阶段资本市场对SaaS的态度更加理性，各细分赛道发展也逐渐成熟，预计未来三年市场将维持34%的复合增长率持续扩张。

【主要股东增减持】

2月7日，FMR LLC增持百富环球(00327)30.5万股，每股作价5.8782港元，总金额约为179.29万港元。增持后最新持股数目约为7649.91万股，最新持股比例为7.02%。

2月8日，Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.减持敏实集团(00425)29.2万股，每股作价36.8602港元，总金额约为1076.32万港元。减持后最新持股数目为9284.97万股，最新持股比例为7.99%。

2月8日，Schroders PLC增持中联重科(01157)106.96万股，每股作价5.5008港元，总金额约为588.37万港元。增持后最新持股数目约为1.59亿股，最新持股比例为10.03%。

【大行评级】

国泰君安：维持信达生物(01801)“增持”评级 目标价降至68.2港元

招商证券(香港)：下调百胜中国-S(09987)评级至“中性” 目标价降36.5%至320.5港元

小摩：维持阿里巴巴-SW(09988)“增持”评级 目标价175港元

高盛：维持金界控股(03918)“中性”评级 目标价降至8.1港元

美银证券：维持港交所(00388)“买入”评级 目标价529港元

【交易闹铃】

招股中：乐普生物-B(02157)

业绩公布：联旺集团(08217)、GOLDWAY EDU(08160)、国际永胜集团(08441)、新百利融资(08439)、WT集团(08422)、安悦国际控股(08245)、中植科技(08295)、智升集团控股(08370)、帝国金融集团(08029)、环球印馆(08448)、新威工程集团(08616)、舍图控股(08392)、中国支付通(08325)、倩碧控股(08367)、宝联控股(08201)、弥明生活百货(08473)、万成环球控股(08309)、长城汇理(08315)、英记茶庄集团(08241)、比优集团(08053)、亦辰集团(08365)、华夏能源控股(08009)、艾硕控股(08341)、朗华国际集团(08026)、大地教育(08417)、爱世纪集团(08507)、佰悦集团(08545)、医汇集团(08161)、同景新能源(08326)、PF GROUP(08221)、万励达(08482)、大唐潼金(08299)、中国卓银(08039)、齐家控股(08395)、中国创意数码(08078)、国茂控股(08428)

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