智通港股早知道 | (1月28日) 大摩料美股还有更大跌势 特斯拉(TSLA.US)大跌11.55%

（原标题：智通港股早知道 | (1月28日) 大摩料美股还有更大跌势 特斯拉(TSLA.US)大跌11.55%）

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘，道指下跌7.31点，跌幅0.02%，报34160.78点；纳指跌189.34点，跌幅1.40%，报13352.78点；标普500指数跌23.42点，跌幅0.54%，报4326.51点。港股ADR指数，按比例计算，收报23868点，涨60.59点或0.25%。

2. 摩根士丹利策略师料美股还有更大跌势。摩根士丹利跨资产策略师Andrew Sheets认为，由于美股难以适应政策收紧的时代，因此加倍押注美股将从赢家变为输家。Sheets进一步强化了预期，认为经通胀调整的收益率将从严重负值水平回到疫情前的常态，可能给对利率敏感的增长股带来新的冲击，而这些股票驱动着美国的超大盘指数。“我们偏好在美国股市持有防御性头寸，认为美股对实际利率走高最为敏感，表现会落后于世界其余地区的股票，”Sheets在接受采访时表示。

3. 隔夜美股特斯拉收盘大跌11.55%。此前特斯拉预警供应链限制将贯穿全年，并称今年不会推出新车型，且特斯拉坦诚自有工厂已经数个季度出现闲置产能。新能源汽车版块跌势不止。小鹏汽车跌超12%，蔚来跌近7%，理想汽车跌超6%。涉及香港港股电动车板块包括比亚迪股份(01211)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)及特斯拉概念股力劲科技(00558)、亿和控股(00838)等股价有压力。

4. 国家卫健委在官网公布了《关于政协十三届全国委员会第四次会议第4201号提案答复的函》。国家卫健委在这份《关于禁止地下“商业买卖卵子”的提案》答复函中提到，要建立健全合法捐卵、储卵途径。国家卫健委近期已启动对辅助生殖技术相关管理办法、基本标准和技术规范等的修订工作，进一步明确和完善相关工作要求和技术流程，规范辅助生殖技术的应用。涉及相关港股包括锦欣生殖(01951)。

5. 紫金矿业(02899)发布公告，该公司于2021年10月10日披露《关于以现金方式收购加拿大新锂公司的公告》，公司以现金方式出资约9.6亿加元收购加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司Neo Lithium Corp.(新锂公司)全部已发行且流通的普通股。新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的Tres Quebradas(3Q)盐湖项目。3Q项目位于南美着名"锂三角"，根据最新可研，拥有的碳酸锂当量总资源量约763万吨(锂离子浓度边界品位400mg/L)，其中：储量为167万吨，占探明+控制资源量的31%，平均锂离子浓度786mg/L。项目资源量大、品位较高、杂质低，开发条件好。

6. 中国铝业(02600)发布公告，该公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币49亿元至53亿元，预计同比增加561%至615%。预计2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70亿元至74亿元，预计同比增加1681%至1783%。铝价上涨导致主营产品毛利较去年同期大幅增加，公司运营水平稳步提升。

7. 洛阳钼业(03993)发布公告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加人民币23.75亿元到27.94亿元，同比增加102%到120%;2021年度实现归属于上市公司股东的净利润预计区间为：47.04亿元到51.23亿元。2021年度公司主要矿产品产量实现增长，综合规模效益逐渐显现，叠加大宗商品价格上涨，公司铜、钴、钼铁等金属产品和磷产品平均销售价格较上年同期均有不同程度上涨。

8. 中国移动(00941)公布，2022年1月21日至2022年1月27日期间，中国移动集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司2620.82万股A股股份，约占公司已发行股份总数的0.123%。约占公司已发行A股股份总数的3.099%(行使超额配售选择权前)，累计增持金额约15.09亿元(不含佣金及交易税费)。基于对该公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的高度认可，为切实维护中小投资者的利益和资本市场稳定，提振广大投资者信心，中国移动集团实施增持计划。值得注意的是，中国移动A股(600941.SH)现阶段流通市值只有270亿元人民币。

9. 多位知情人士透露，佳兆业(01638)旗下部分项目已有多个意向强烈的国资买家。其中有广东省实力国资房企出价诚恳，正处于洽谈阶段，若进展顺利，春节后会有实质性的方案落地。

10. 硅片龙头企业中环股份宣布全面上调单晶硅片价格。早在10天前，行业龙头隆基股份率先上调了硅片价格。根据硅业分会数据，硅料价格已经连续三周反弹。业内人士指出，硅片价格上涨，主要是年前备货引发的需求旺盛，电池对硅片的需求正在触底反弹。受硅料供给限制，单晶硅棒复产不达预期，硅片供给略显不足，春节前后价格仍有可能继续上调。涉及相关港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)。

【公司要闻】

江西铜业股份(00358)：曾敏及张奎辞任职工代表监事

森信纸业集团(00731)：约1.32亿股优先股转换为约1320.65万股新普通股

看好公司发展前景 中国核能科技(00611)获董事刘根钰进一步增持123.2万股

时代中国控股(01233)拟折让约17.07%先旧后新配售1.177亿股 净筹约3.94亿港元

中国水业集团(01129)拟折让约16.67%配售最多3.19亿股 净筹7760万港元

中国移动(00941)获实控人中国移动集团累计增持2620.82万股A股

力量发展(01277)拟收购宁夏阳光49%股权 进一步发展在煤炭销售方面的多元化战略

华新手袋国际控股(02683)附属拟920万港元收购物业

中国华融(02799)拟109.33亿元转让华融证券71.99%股权予国新资本

微盟集团(02013)1月27日斥资759.67万港元回购123.5万股

【财报数据】

中国铝业(02600)预期年度归母净利润49亿元至53亿元 同比增加561%至615%

庄园牧场(01533)年度股东应占净利预增359.18%—454.84%

上海复旦(01385)预计2021年度归母净利约4.8亿元-5.5亿元 同比增长约261.26%-313.94%

沛嘉医疗-B(09996)2021年收入同比增长253.2%至1.365亿元

中国石油化工股份(00386)预期2021年归母净利润同比增长103%至122%

洛阳钼业(03993)预计年度归母净利润同比增加102%到120%

大明国际(01090)第四季度制造业务的收入约6.53亿元 同比增长约88.6%

江苏宁沪高速公路(00177)预期年度归母净利润17.14亿元至20.14亿元 同比增长69.56%至81.73%

超额完成销售目标 深圳控股(00604)2021年合同销售额同比增32%至190.95亿元

中国神华(01088)预计2021年度归母净利润503亿元 同比增长28%

中国电力(02380)2021年度合并总售电量为9879.38万兆瓦时 同比增加11.94%

中升控股(00881)预计第四季度及2021年全年新车销量的毛利率及毛利取得大幅增长

扭亏为盈 伊泰煤炭(03948)预期2021年股东应占利润85亿元左右

扭亏为盈 恒隆集团(00010)2021年股东应占纯利25.89亿港元 末期息每股0.65港元

扭亏为盈 恒隆地产(00101)2021年股东应占纯利38.68亿港元 每股派0.6港元

永胜医疗(01612)预计2021年度股东应占溢利同比减少不多于75%

卡撒天娇(02223)预期2021年度股东应占溢利同比下跌约30%

盈转亏 富士高实业(00927)预期年度股东应占亏损2400万至3000万港元

易纬集团(03893)中期预亏820万港元

【宏观及行业】

1. 统计局：2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元，同比增长34.3%。去年12月，规模以上工业企业实现利润总额7342亿元，同比增长4.2%。2021年末，规模以上工业企业资产总计141.29万亿元，同比增长9.9%；负债合计79.23万亿元，增长9.6%。

2. 发改委：2021年6月21日，首批基础设施REITs试点项目上市，我国公募REITs市场正式建立。截至2021年底，共11个项目发行上市，涵盖产业园区、高速公路等重点领域，共发售基金364亿元，其中用于新增投资的净回收资金约160亿元，可带动新项目总投资超过1900亿元。正扎实推进基础设施REITs试点。

3. 商务部：国家统计局数据显示，2021年，全国网上零售额达13.1万亿元，同比增长14.1%，增速比上年加快3.2个百分点。其中，实物商品网上零售额10.8万亿元，首次突破10万亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%，对社会消费品零售总额增长的贡献率为23.6%。

4. 商务部：2021年，我国机电产品出口19860.4亿美元，同比增长29.1%，占外贸出口比重达到59%。机电产品出口规模和出口增量均创历史新高，增速为11年以来最高。2021年，机电产品出口实现快速增长。

5. 交通运输部：2021年，交通固定资产投资规模高位运行，预计全年完成交通固定资产投资超过3.5万亿元，同比增长3.1%，两年平均增长5.1%，其中四季度两年平均增长3.2%，与2019年全年投资增速3.1%大体相当，继续运行在合理区间。

6. 香港政府统计处：发表的对外商品贸易统计数字显示，2021年12月份香港整体出口和进口货值均录得按年升幅，分别上升24.8%和19.3%。

7. 中国黄金协会：2021年全国黄金产量同比下降，同期国内黄金消费量总体保持恢复态势。2021年，国内原料黄金产量为328.98吨，同比下降9.95%；全国黄金实际消费量1120.90吨，同比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。

8. 世界钢铁协会：2021年全年全球粗钢产量为19.505亿吨，同比提高3.7%。2021年12月，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.587亿吨，同比下降3%。

9. CINNO Research：2021年全球AMOLED智能手机面板出货量约6.68亿片，同比增长36.3%。分地区看，韩国地区AMOLED智能手机面板出货份额近八成，国内厂商出货份额稳步攀升至20.2%，同比增加3.7个百分点。

【主要股东增减持】

1月21日，小摩增持龙源电力(00916)约3307.3万股，每股作价16.7503港元，总金额约为5.54亿港元。增持后最新持股数目约为1.82亿股，最新持股比例为5.45%。

1月21日，小摩减持昭衍新药(06127)11.716万股，每股作价63.222港元，总金额约为740.71万港元。减持后最新持股数目约为423.68万股，最新持股比例为6.97%。

1月26日，董事长廖榕就通过Debo Education Investments Holdings Limited (德博教育投资控股有限公司)增持中汇集团(00382)50万股，每股作价为3.5395港元，总金额约为177万港元。增持后最新持股数目约为7.56亿股，最新持股比例为70.49%。

1月24-27日，董事会主席兼首席执行官陈湘宇分别增持创梦天地(01119)20万股、25万股、30万股、15万股，每股作价分别为5.07港元、5.04港元、5.34港元、5.00港元，总金额为462.6万港元。增持后最新持股数目约为2.61亿股，最新持股比例为18.83%。

【大行评级】

高盛：重申华润啤酒(00291)“买入”评级 目标价79.6港元

美银证券：重申龙源电力(00916)“买入”评级 目标价升至25.4港元

大和：维持嘉里物流(00636)“跑赢大市”评级 目标价降至22港元

中金：维持维珍妮(02199)“跑赢行业”评级 目标价升5.5%至8.08港元

大摩：予中国铁建(01186)“增持”评级 目标价10.06港元

【交易闹铃】

新股消息：无

业绩公布：华虹半导体 (01347)、天立教育 (01773)、彭顺国际 (06163)、CHI HO DEV (08423)、君百延集团 (08372)、ITE HOLDINGS (08092)、衍汇亚洲 (08210)、庄皇集团公司 (08501)、ISP GLOBAL (08487)

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