智通港股早知道 | (1月27日) 美联储宣布维持利率不变 深圳放宽六大领域市场准入

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【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘，道指跌129.64点，跌幅0.38%，报34168.09点；纳指涨2.82点，涨幅0.02%，报13542.12点；标普500指数跌6.52点，跌幅0.15%，报4349.93点。港股ADR指数，按比例计算，收报24094点，跌195.17点或0.81%。

2. 美联储宣布维持利率不变。美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金利率(IOER)维持在0.15%不变，将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变，符合市场的普遍预期。美联储声明称，很快就会适当地提高联邦基金利率。会后声明没有提供具体的加息时间，但有迹象表明，加息最早可能在3月的会议上进行。该声明在没有异议的情况下获得通过。

3. 国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。《意见》提到，要建设西部大开发综合改革示范区，加快要素市场化配置改革，深化国企国资改革，全面优化营商环境。涉及相关港股包括贵州银行(06199)。

4. 市场消息，近日金融管理部门召集几家全国性资产管理公司(AMC)开会，研究资产管理公司按照市场化、法治化原则，参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。资产管理公司在上述领域具有丰富经验，其参与有望加快风险企业资产处置进度，促进风险化解和市场出清。内房股板块存在估值修复机会。

5. 深圳放宽六大领域市场准入：组建集成电路国际交易中心、研究设立数据要素交易所、推动深港澳地区保险市场互联互通，互联网处方药销售，统一布局新能源汽车充换电基础设施建设。《特别措施》提出，要创新市场准入方式建立电子元器件和集成电路交易平台。支持深圳优化同类交易场所布局，组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心，打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台。涉及港股包括友邦保险(01299)外资保险机构；平安好医生(01833)处方药网上销售等。

6. 中国恒大(03333)：公司正在推动审计师开展相关工作，期间也将继续认真听取债权人的意见和建议，争取在未来六个月内提出初步重组方案。

7. 君实生物(01877)宣布，与苏州旺山旺水生物医药有限公司达成合作，共同承担靶向3CL蛋白酶的可口服抗新冠病毒候选新药VV993在全球除乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦（中亚五国）外的国家或地区范围内的研究、生产及商业化工作。在新冠治疗药物方面，君实生物此前在研管线已经有3款新冠治疗药物，VV993成为君实生物第四款在研新冠治疗药。

8. 华润置地(01109)官方微信公众号发布消息称，公司及所属华润万象生活分别与招商银行在深圳签署了《并购融资战略合作协议》，招商银行将全力支持二者并购业务发展。根据合作协议，招商银行将分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度，专用于华润置地和华润万象生活并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品。

9. 昨日港股教育板块大跌。安信国际称，经与希望教育(01765)、中教控股(00839)、东软教育(09616)公司沟通后，多家上市公司管理层表示没有见过传闻中的官方文件，亦没有参加官方会议或接到官方通知。国元证券旗下国元国际也指出，从官方政策和各类公示文件来看，该传言真实性存疑，并指目前行业估值处于历史低位。

【公司要闻】

汇丰控股(00005)：梅尔莫及利蕴莲将退任董事

中国宏泰发展(06166)拟为廊坊市宏泰产业市镇投资约1.96亿元贷款提供担保

创新奇智(02121)每股定价26.3港元 公开发售超购约12.89倍

中信证券(06030)：15.52亿股A股供股股份获有效认购

中国投资基金公司(00612)拟折让15.94%配售最多1.45亿股 净筹4.105亿港元

商汤-W(00020)因悉数行使超额配股权而发行2.25亿股

恒腾网络(00136)拟溢价约9.17%向腾讯控股(00700)及刘学恒合共发行1.2亿股 净筹约3亿港元

深蓝科技控股(01950)：股东向黄伟业出售公司21.67%股权

东瑞制药(02348)附属公司拟5560万元出售苏州新申医药科技35%股权

中教控股(00839)获控股股东增持140万股

雅生活服务(03319)获股东增持40万股

中原银行(01216)拟配售股份以吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行

上海复旦(01385)拟以2.22亿元收购上海杨浦若干物业

百德国际(02668)附属拟不超1.2亿港元收购卓见实业集团全部股权

鹰美(02368)附属拟斥资5939万元收购广东达联制衣全部股权

建滔集团(00148)附属拟8243.4万港元出售物业

【财报数据】

沛嘉医疗-B(09996)2021年收入同比增长253.2%至1.365亿元

鞍钢股份(00347)预期2021年股东应占利润同比增长256%

华润啤酒(00291)预期2021年度股东应占溢利同比增长110%-124%至44亿元-47亿元

第一拖拉机股份(00038)预期年度归母净利润4亿元至4.6亿元 同比增长42.86%到64.29%

中国建材(03323)：中材国际预期2021年股东应占利润同比增长50%到70%

北控清洁能源集团(01250)2021年总发电量477.46万兆瓦时 同比增长26%

四川成渝高速公路(00107)预期年度股东应占纯利增至18.38亿元左右

维达国际(03331)2021年股东应占溢利同比降12.6%至16.38亿港元 拟每股派0.4港元

恒投证券(01476)预期年度股东应占溢利3.78亿元

深圳高速公路股份(00548)12月机荷东段路费收入为6623.8万元

【宏观及行业】

1. 财政部：2021年，国有企业营业总收入75.55万亿元，同比增长18.5%；利润总额4.52万亿元，同比增长30.1%。上年12月末，国有企业资产负债率63.7%，上升0.3个百分点。

2. 国家发展改革委、商务部：关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见中提到，积极推进保险服务中心有关工作，在符合现有的法律法规前提下，为已购买符合国家外汇管理政策的港澳保险产品的客户提供便利化保全、理赔等服务，推动深圳与港澳地区建立有关资金互通、市场互联机制，试点在深圳公立医院开通港澳保险直接结算服务并允许报销使用境外药品。

3. 国家能源局：截至2021年12月底，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增长20.9%。去年全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%。

4. 中基协：截至2021年12月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.98万亿元（不含社保基金、企业年金），环比减少8518.00亿元或5.06%。

5. 2021年，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区全社会用电量14506亿千瓦时，同比增长11.1%，增速高于上年和全国平均水平。其中，第三产业用电增速达22.1%。

6. 乘联会：1月17-23日，乘用车零售60万辆，同比增长28%，环比上周增长36%，较上月同期增长13%。乘用车批发52.7万辆，同比增长22%，环比上周增长31%，较上月同期下降6%。

7. 中汽协：2021年，汽车类零售额超过4万亿元，达到4.4万亿元，同比增长7.6%，占全国社会消费品零售总额的9.9%，略低于上年。

8. TrendForce集邦咨询：如若要满足元宇宙等产业愿景的通讯需求，有不少大厂将目标锁定在下一代更快、更稳的802.11be，亦即俗称的Wi-Fi 7。考量技术特性、成熟度、与产品认证现况，预期2022年Wi-Fi 6、6E将超越Wi-Fi 5成为主流技术，全球市占率有望达58%。

【主要股东增减持】

1月20日，Schroders PLC增持中国太保(02601)259.4万股，每股作价24.9567港元，总金额约为6473.77万港元。增持后最新持股数目约为3.61亿股，最新持股比例为13.02%。

1月20日，瑞银增持蒙牛乳业(02319)146.8万股，每股作价46.5981港元，总金额约为6840.6万港元。增持后最新持股数目约为1.99亿股，最新持股比例为5.03%。

1月20日，GIC Private Limited增持中国电信(00728)1236万股，每股作价2.857港元，总金额约为3531.25万港元。增持后最新持股数目约为19.44亿股，最新持股比例为14.01%。

【大行评级】

美银证券：重申腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价降8.2%至592港元

瑞信：下调港交所(00388)评级至“中性” 目标价降至502港元

高盛：下调福耀玻璃(03606)评级至“沽售” 目标价降7.4%至28.7港元

大摩：予中国中铁(00390)“增持”评级 目标价6港元

大和：重申信达生物(01801)“跑赢大市”评级 目标价降28.4%至48港元

【交易闹铃】

上市日：创新奇智(02121)

业绩公布：申港控股(08631)、恒隆地产(00101)、恒隆集团(00010)、天时软件(08028)、HPC HOLDINGS(01742)、连成科技集团(08635)

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