兴业证券:业绩预告超预期 幽幽管获批自测证,上调诺辉健康-B(06606)至“买入”评级

来源:智通财经网 2022-01-24 07:58:58
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兴业证券认为诺辉健康的合理目标价格为84.02港元/股,上调至“买入”评级。

(原标题:兴业证券:业绩预告超预期 幽幽管获批自测证,上调诺辉健康-B(06606)至“买入”评级)

智通财经APP获悉,兴业证券发布研报称,该行调整了对诺辉健康-B(06606)的盈利预测,预计公司2021-2023年营业收入分别为2.10、4.52和8.44亿元,分别同比增长197.5%、114.9%和86.8%;兴业证券认为诺辉健康的合理目标价格为84.02港元/股,上调至“买入”评级。

兴业证券认为,诺辉健康业绩预告超预期。近日,诺辉健康发布2021年度业绩预告。截至2021年12月31日,公司预计实现营业收入2.05–2.17亿元,同比增长190.8–207.8%;预计实现毛利1.47–1.58亿元,同比增长294.6–324.2%;预计实现毛利率67.7–77.0%,同比增长14.9–24.2pts。公司2021年预计营业收入、毛利率均超我们此前所预期的1.68亿元、59.8%。

两大产品线收入、毛利率均显著提升。常卫清预计实现收入0.95–0.99亿元,同比增长152.9–163.5%;预计实现毛利率70.7–80.0%,同比增长3.8–13.1pts;噗噗管预计实现收入1.10–1.18亿元,同比增长245.5–270.6%;预计实现毛利率66.1–76.4%,同比增长20.3–30.6pts。两大产线均显著受益于销量提升以及高毛利率渠道占比提升。

幽幽管获批,新管线布局新癌种。幽幽管获批幽门螺旋杆菌自测第一证,打入胃癌早筛市场(预计2030年市场规模157亿元)。苷证清预研数据公布,灵敏度、特异性达到97.9%,打入肝癌早筛市场(预计2030年市场规模89亿元)。公司与中山大学达成两项鼻咽癌专利转让,并通过VC基金A轮投资美国OrbitGenomics公司,支持其首款肺癌诊断产品OrbiSeq–L的研发和商业化。

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