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港股异动 | 美东汽车(01268)低开逾11% 拟折价配售股份净筹7.7亿 并发行27.5亿港元可换股债

来源:智通财经网 2022-01-06 09:21:31
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美东汽车(01268)早盘低开逾11%,截至发稿,跌11.18%,报34.95港元,成交额7.96亿港元。

(原标题:港股异动 | 美东汽车(01268)低开逾11% 拟折价配售股份净筹7.7亿 并发行27.5亿港元可换股债)

智通财经APP获悉,美东汽车(01268)早盘低开逾11%,截至发稿,跌11.18%,报34.95港元,成交额7.96亿港元。

消息面上,美东汽车公布,公司拟配售2250万股,占扩大后股本约1.77%。每股配售价格为34.63港元,较上交易日折让12%,预计净筹7.7亿港元。另外,公司拟发行2027年到期的27.5亿元零息可换股债券,初步换股价为每股46.75港元,较上交易日收市价溢价18.8%,预计发行债券集资所得净额约26.9亿港元。所得款项净额用于业务扩张、营运资金及其他一般企业用途,包括战略投资及收购。

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