智通港股早知道 | (1月6日)隔夜美股大型科技股普跌 体育产业热度有望借今年体育大年回暖

（原标题：智通港股早知道 | (1月6日)隔夜美股大型科技股普跌 体育产业热度有望借今年体育大年回暖）

【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股由于美联储会议纪要偏向收紧货币政策，纳指跌超3%，标普跌近2%，道指跌逾1%；大型科技股普跌，特斯拉跌逾5%，热门中概股多数下跌。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报22902点，跌4.61点或0.02%。

2.美联储会议纪要：缩表速度可快于上一个周期。美联储会议纪要情绪指标显示，FOMC会议纪要连续第三次变得更加鹰派。这包括委员会对通胀的讨论。委员会表示，缩表可能会降低收益率曲线趋平的风险，但我们认为，只有在美联储加息速度慢于市场（以及美联储的点阵图）预期的情况下，这种情况才会出现。会议对资产负债表政策进行了长时间的讨论，重要的是，会议纪要指出，提前加息和随后很快开始缩表似乎是有可能的。无论美联储何时首次加息，机构相信美联储可能会在6月宣布缩表并于7月开始。

3.中国人民银行主办的《金融时报》评论员文章：企业要应对好“四差变化”带来的人民币贬值风险。2021年，人民币汇率有贬有升，双向波动，全年小幅升值2.3%。2022年，人民币汇率面临“四差变化”带来的贬值压力，企业特别是进口企业、借用外债企业要树立风险中性理念，有效对冲汇率风险，谨防汇率贬值带来损失。金融机构要积极为企业提供汇率避险服务，降低中小微企业汇率避险成本。

4.当地时间周二(1月4日)，智利议员向众议院申请一项禁令，旨在阻止即将卸任的政府接受锂矿开采合同的投标，智利议员要求法院终止40万吨锂矿合约招标。若智利当局40万吨锂矿合约招标最终破产，全球锂供应紧张的局面将进一步加剧。标准普尔全球12月发布报告称，由于锂的使用超过了产量，并耗尽了库存，随着需求进一步增长，2022年将出现锂短缺。涉及相关港股包括赣锋锂业（01772）。

5.经国务院同意，中国人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局、重庆市人民政府、四川省人民政府印发《成渝共建西部金融中心规划》。推进成渝地区双城经济圈建设是党中央、国务院作出的重大决策部署，对构建“双循环”新发展格局有着重大而深远的影响。涉及相关港股包括重庆银行（01963）、重庆农村商业银行（03618）。

6.随着北京冬奥会的临近，体育产业的热度不断攀升。一位从事体育策略咨询的资深人士表示，在疫情防控的背景下，体育产业从业者和投资人已经寻找到了新的节奏，体育产业的投资热度有望借2022年体育大年回暖，全民健身将成为未来几年体育产业的投资主线之一。国信证券发布研究报告称，看好国货热潮背景下，优质本土企业品牌力提升随着冬天旺季来临，较多品牌在各平台开展高频次的营销活动。在此过程中，本身具有优秀品牌力和产品力的国货品牌，在经过充分有效的宣传后，受到消费者广泛的关注和认可。短期内虽然消费端受到疫情等影响有所波动，但估值调整后安全边际显现，国货热情有望在中长期沉淀为优质品牌的品牌资产。涉及相关体育产业链企业包括：安踏体育(02020)、李宁(02331)、波司登(03998)、特步国际(01368)、太平鸟(603877.SH)、比音勒芬(002832.SZ)、森马服饰(002563.SZ)。

7.消息称Meta停止开发VR和AR操作系统。据报道，两位知情人士今日称，Facebook母公司Meta Platforms已停止开发一款新的软件操作系统。该系统主要针对其虚拟现实（VR）设备和即将推出的增强现实（AR）眼镜而设计。该操作系统项目已经进行了几年，涉及数百名员工。分析人士称，该项目被搁置，标志着Meta试图掌控其Oculus VR头显，以及未来的增强或混合现实（MR）设备底层软件的努力遭遇挫折。涉及相关元宇宙概念，包括港股安捷利实业（01639）。

【公司要闻】

三叶草生物-B(02197)：首批受试者已完成COVID-19候选疫苗SCB-2019同源加强针的接种

康方生物-B(09926)：卡度尼利联合IVONESCIMAB联合或不联合化疗治疗晚期非小细胞肺癌的Ib/II期临床研究获批开展

心通医疗-B(02160)成功于阿根廷注册VitaFlow LibertyTM经导管主动脉瓣植入系统

东风集团股份(00489)：东风本田将建设电动车新工厂

信达生物(01801)股价及成交量异动 业务运营一切正常

明源云(00909)拟以总额不超1亿美元不时于公开市场购回股份

中国海洋石油(00883)拟终止美国存托股份计划

中国玻璃(03300)与中国建材国际工程集团订立东台工程合同涉资1.5亿元

成都高速(01785)认购2.8亿元银行结构性存款

复旦张江(01349)认购平安银行结构性存款产品协议共3.4亿

李宁(02331)附属合共认购18亿元银行结构性存款

中信股份(00267)：中信海直控股子公司海直通航获得通用航空发展专项资金补贴2754万元

中国建筑国际(03311)澄清：集团与“中华建设”项目等的可疑活动概无关连

亚洲联网科技(00679)斥资5459.1万港元收购110万股中国移动股份

中信股份(00267)：中智上海已取得营业执照

森松国际(02155)根据受限制股份单位计划授出2945.98万个受限制股份单位

优派能源发展(00307)1月5日起取消上市地位

新城发展(01030)拟按“21供1”进行供股

堡狮龙国际(00592)因行使股份期权而增发200万股

百济神州(06160)授出4564份购股权

大发地产(06111)延迟派付中期息每股4.8分

普华和顺(01358)拟收购北京瑞健高科生物科技58.2%股权 业务扩展至再生医用生物材料行业

华润万象生活(01209)拟收购禹洲物业服务有限公司

大发地产(06111)附属拟以1.95亿元出售成都悦湖利鑫置业33%股权

亿和控股(00838)附属确认接纳恒生融资协议获授1亿港元长期贷款

重庆钢铁股份(01053)拟出资3420万元与宝钢资源成立合资公司

冠城钟表珠宝(00256)：萧进华获委任为联席行政总裁及执行董事

【财报数据】

碧桂园(02007)2021年全年归属公司股东权益的合同销售额约5580亿元

金地商置(00535)2021年12月的合约销售总额环比增加19.98%至77.82亿元

德信中国(02019)2021年合约销售额739.8亿元 同比增长16.4%

协合新能源(00182)2021年全年权益发电量同比增长9.99%至5224.47GWh

旭辉控股集团(00884)2021年合同销售额同比增长约7.03%至2472.5亿元

广汽集团(02238)2021年累积汽车产量213.81万辆 同比增长5.08%

中骏集团控股(01966)2021年合同销售额1045.31亿元 同比增长3%

康宁医院(02120)2021年度住院平均每床日总开支379元 同比增加1.9%

雅居乐集团(03383)2021年预售金额同比增加0.6%至1390.1亿元

融信中国(03301)2021年总合约销售额同比增长0.22%至1555.20亿元

红星美凯龙(01528)截至12月末经营95家自营商场及278家委管商场

万科企业(02202)2021年累计合同销售额6277.8亿元 同比减少10.85%

花样年控股(01777)12月销售额同比减少约70%至18.08 亿元

碧生源(00926)预计2021年归母净亏损进一步增长1.2亿-1.3亿元

【宏观与行业】

1.农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。

2.在春节集中备货等因素的驱动下，锂盐价格再创新高。业内称，2022年锂资源紧张局面料难缓解，南美盐湖和澳洲锂矿扩产进度不乐观，而国内增量有限。同时，新能源汽车渗透率继续提升，储能产业进一步发展，锂盐需求有望超预期，2022年锂盐价格中枢在25万元/吨以上。

4.硅业分会表示，本周硅料价格仍有小幅下滑，但跌幅明显收窄，其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价跌幅都收至0.7%以内。下游一线企业开工率预期提升至70%以上，部分一线硅料企业因需求增加而恢复签单，成交价维持相对高位，支撑本周硅料均价跌幅收窄。

5.深圳房地产信息网数据显示，2021年，深圳全年共成交新房住宅52417套，同比增加15.5%，创2016年以来新高，而同期的二手房住宅成交仅40699套。业内人士称，新房成交量大于二手房的主要原因来自于一二手房价格的倒挂。

6.据中物联，2021年12月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.9%，较上月回升1.7个百分点，指数结束之前的两连跌，回升至近六个月以来的最高。后期随着春节来临等因素印象，大宗商品市场运行压力将会明显加大，商品价格存在回落空间。

7.多个省区和计划单列市近日披露一季度地方债发行计划，截至目前发行规模已达到8000亿元左右。业内认为，今年地方债发行高峰将在一季度出现，再加上去年部分已发行专项债资金会结转到今年使用，将为基建投资提供充足的资金。

8.中物联公布，2021年12月份中国物流业景气指数为52.6%，铁路运输业、快递快运业保持在较高景气区间，道路运输业、仓储业等运行平稳。2021年全年物流业景气指数月度平均值为53.4%，较上年提高1.7个百分点，物流行业整体继续保持回升态势。

9.交通运输部珠江航务管理局在5日召开的新闻发布会上通报，2021年珠江水系的广东、广西、贵州、云南四省（自治区）全年预计完成水路货运量14.54亿吨，同比增长5.1%。珠江水运经济形势保持了总体平稳态势。珠江水系港口吞吐量2021年各项主要指标也取得一定增长，全港完成货物吞吐量18.79亿吨、外贸货物吞吐量5.27亿吨、集装箱吞吐量6843万标准箱，同比分别增长3.3%、9.4%、4.7%。

10.1月5日，浙江省举行扩大有效投资重大项目集中开工活动，358个项目总投资达6386亿元，年度计划投资921亿。本次集中开工的项目以清洁能源、轨道交通、安澜工程为重点，安排基础设施项目67个；以公共卫生、基础教育、文化旅游为重点，安排社会民生项目68个；以保障性住房、老旧小区改造、地下管网改造为重点，安排城市有机更新项目32个；以数字经济、新材料、生物医药为重点，安排产业项目191个。

【主要股东增减持】

12月31日，小摩增持美兰空港(00357)18.7万股，每股作价23.7161港元，总金额约为443.49万港元。增持后最新持股数目为1365.5679万股，最新持股比例为6.01%。

12月31日，中金公司增持顺丰同城(09699)120.12万股，每股作价16.0350港元，总金额约为1926.12万港元。增持后最新持股数目为3586.56万股，最新持股比例为15.50%。

12月31日，Premier Capital Management (PTC) Ltd.增持海天国际(01882)48.5万股，每股作价21.26港元，总金额为1031.11万港元。增持后最新持股数目约为3.3亿股，最新持股比例为20.69%。

1月3日，Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)50万股，每股作价38.26港元，总金额约为1913万港元。增持后最新持股数目约为4.47亿股，最新持股比例为40.28%。

【大行评级】

大和：下调新华保险(01336)评级至“持有” 目标价降至22港元

花旗：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价703港元

大摩：予中国移动(00941)“增持”评级 目标价65港元

大和：重申思摩尔国际(06969)“买入”评级 目标价下调至60港元

高盛：维持李宁(02331)“买入”评级 目标价调高至122港元

【交易闹铃】

招股中：德盈控股(02250)，金力永磁(06680)

业绩公布：安科系统(08353)

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