华科资本(01140)拟向淳大发行15.22亿股以资本化贷款 及增发16.3亿股净筹约14.99亿港元

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智通财经APP讯，华科资本(01140)公布，于2021年12月31日，该公司与淳大订立贷款资本化协议，淳大(为其本身或其代名人)作为认购人已有条件同意认购，而该公司已有条件同意配发及发行15.22亿股新股份，发行价为每股资本化股份0.92港元，以将资本化金额资本化。资本化股份占公司已发行股本约37.47%;及经配发及发行资本化股份及认购股份扩大后该公司已发行股本约21.10%。

就贷款资本化而言，贷款资本化被视为可让该公司偿还结欠淳大的资本化金额而毋须动用该集团现有财务资源，故此该公司可减低其资产负债比率并加强该集团财政状况。该集团根据该集团的投资策略，将股东贷款用作投资于基金。

同日，该公司与认购人A光威国际有限公司订立认购协议A，认购人A已有条件同意认购而该公司已有条件同意配发及发行9.78亿股新股份，认购价为每股认购股份0.92港元。认购股份A占该公司已发行股本约24.09%;及经配发及发行资本化股份及认购股份扩大后该公司已发行股本约13.56%。

同日，该公司与认购人B王德廉订立认购协议B，认购人B已有条件同意认购而该公司已有条件同意配发及发行6.52亿股新股份，认购价为每股认购股份0.92港元。认购股份B占该公司已发行股本约16.06%;及经配发及发行资本化股份及认购股份扩大后该公司已发行股本约9.04%。

认购事项的所得款项总额合共15亿港元，经扣除所有相关费用及开支后，预期所得款项净额将约为14.99亿港元，董事会拟将认购事项的所得款项用于根据该集团投资策略进行的未来投资及维持该集团业务营运的额外营运资金。

就认购事项而言，建议透过认购事项集资被视为可为该公司提供具体金额股本并加强该集团的财政状况。认购事项的拟定用途与该集团的投资策略一致，可扩阔该集团的投资组合。