智通港股早知道 | (12月13日)中央经济工作会议定调全面实行股票发行注册制，东南亚航线运价创新高

（原标题：智通港股早知道 | (12月13日)中央经济工作会议定调全面实行股票发行注册制，东南亚航线运价创新高）

【重要数据】

【智通观点】

1. 上周末美股道指涨216.30点，涨幅0.6%，报35970.99点；纳指涨113.23点，涨幅0.73%，报15630.6点；标普500指数涨44.57点，涨幅为0.95%，报4712.02点，创收盘纪录高位。上周道指上涨4%，创3月以来的最大单周涨幅。纳指上涨3.6%，标普500指数上涨3.8%，二者均创2月以来的最大单周涨幅。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报24045点，升50.23点或0.21%。

2. 隔夜美股苹果(AAPL.US)收涨2.8%，总市值接近3万亿美元。港股相关手机产业链板块涉及包括瑞声科技(02018)、舜宇光学(02382)、高伟电子(01415)、丘钛科技(01478)。

3. 中央经济工作会议定调，全面实行股票发行注册制；坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。中资券商股板块迎来短期利好。

4. 中央经济工作会议要求，要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。要支持和引导资本规范健康发展，坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。港股恒生科技股指数反弹有压力。

5. 周末赣锋锂业(01772)发布混合固液锂离子电池。从赣锋锂业获悉，该电池采用的核心材料技术具体包括：电解质采用氧化物路线；负极采用石墨；存在隔膜，但不同于传统隔膜，采用固体电解质膜。同时，公司透露正在进行第二代全固态电池的开发，能量密度超过360Wh/kg。

6. 康希诺生物-B(06185)自主研发的A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197载体）美奈喜在河南郑州完成全国首针接种工作。流行性脑脊髓膜炎（简称流脑）是由脑膜炎奈瑟菌（Neisseria meningitidis，Nm）引起的急性化脓性脑膜炎，为急性呼吸道传染病。流脑人群普遍易感，以5岁以下儿童尤其是6个月至2岁的婴幼儿的发病率最高。接种流脑疫苗是预防脑膜炎球菌引起的相关疾病最经济、有效的方法。

7. 相关媒体报道，宁波出口集装箱运价指数中的东南亚航线运价，过去一个月里飙升创下历史新高。10月底到12月第一周，从宁波到泰国和越南的运费上涨137%。广东一家物流公司的负责人说，从深圳运往东南亚的一个20英尺集装箱，疫情前运费为100到200美元，如今价格飙升10倍，达1000到2000 美元。由中国至韩国的货运价格过去两个月也迅速上涨。涉及相关海运板块包括海丰国际(01308)、中远海控(01919)、太平洋航运(02342)、东方海外国际(00316)。

8. 据The Information报道，两位知情人士透露，腾讯(00700)目前正在谈判一项新的交易，将以大约110亿美元的估值提高其在芬兰手游开发商Supercell的持股。

9. 评级机构穆迪发声明表示,已决定撤销对出现债券违约的当代置业(01107)和花样年(01777)的评级，因两家公司没有足够或充分的资料可以维持评级。

10. 腾盛博药-B(02137)公布，新的体外嵌合病毒实验中和数据表明,公司正在研究的 SARS-CoV-2(引起新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的病毒)联合疗法 ，保持对 SARS-CoV-2新变异株奥米克戎(Omicron, B.1.1.529)的中和活性。

【公司要闻】

百心安-B(02185)于12月13日至12月16日招股 拟发行2393.7万股

顺丰同城(09699)公开发售获认购2.93倍 每股发售价16.42港元

工商银行(01398)完成赎回欧元境外优先股

亚盛医药-B(06855)：APG-2575治疗复发╱难治性慢性淋巴细胞白血病╱小淋巴细胞淋巴瘤的关键注册II期中国临床研究获CDE批准

基石药业-B(02616)：艾伏尼布 ?(ivosidenib片剂)联合阿扎胞苷可显著提高白血病患者的无事件生存期和总生存期

鞍钢股份(00347)授出536.62万股限制性A股

雍禾医疗(02279)公开发售获160.06倍认购 预期12月13日上市

百济神州(06160)：在RATIONALE 309临床试验中百泽安?联合化疗显著延长患者无进展生存期

荣昌生物-B(09995)：注射用维迪西妥单抗联合特瑞普利单抗注射液治疗围手术期肌层浸润性膀胱癌的新药临床研究申请获国家药监局受理

君实生物(01877)：特瑞普利单抗联合化疗一线治疗晚期非小细胞肺癌的新适应症上市申请获得受理

堃博医疗-B(02216)：RF-II中国注册性临床试验入组圆满完成

和黄医药(00013)公布索凡替尼与特瑞普利单抗联合疗法最新临床数据

上海医药(02607)：卡马西平片及盐酸地尔硫?片通过仿制药一致性评价

中航科工(02357)：中航凯天拟增加股本并募集资金约5亿元

海普瑞(09989)拟向香港天道增资1.05亿美元

中国铁建(01186)：铁建投资与铁建南投各拟认缴27.5亿元参设合伙企业

皇朝家居(01198)拟与海博智能系统成立一间专注于研发智能家居技术及系统的合营企业

招商局中国基金(00133)附属斥3000万元参投艾锐光电B轮融资以丰富资讯科技组合

皇朝家居(01198)拟向科学城(广州)融资租赁注资1亿元

中信股份(00267)：中信重工(601608.SH)及子公司近期累计收到政府补助资金3113.18万元

长城汽车(02333)：股东创新长城解除质押2500万股

花样年控股(01777)称结欠TFISF指称款项并未以彩生活(01778)约7.8亿股作出担保 12月13日复牌

招商银行(03968)：每股招银优1将于12月20日派息4.81元

胜狮货柜(00716)：拟派中期特别股息每股20港仙 以按时收妥太平船务的提前还款为条件

天津创业环保股份(01065)非公开发行A股获天津国资委批复

康龙化成(03759)：君联闻达及君联茂林累计减持3991.87万股

五菱汽车(00305)授出8642.53万股购股权 每股行使价为1.93港元

上海电气(02727)约6.08亿元转让宁夏宁柏基金份额

皇朝家居(01198)拟收购珠海市华衍木业51%股权

昭衍新药(06127)拟斥资5000万美元购买JOINN Biologics Inc.4411.62万B+轮优先股

北京能源国际(00686)拟斥资逾9亿元收购多个风力发电站

海普瑞(09989)建议发行不超15亿元公司债券

中信证券(06030)获中国证监会批准发行不超过300亿元公司债券

宝龙地产(01238)拟发行1.5亿美元票据

越秀地产(00123)获授4.7亿港元的循环贷款融资

理文化工(00746)附属获不多于3亿港元的定期贷款

晨鸣纸业(01812)为寿光美伦开展融资业务提供不超2亿元担保

洛阳钼业(03993)为全资子公司提供总额不超4.1亿美元的担保

【财报数据】

舜宇光学科技(02382)11月份手机镜头出货量1.24亿片 同比下滑4%

合生创展集团(00754)前11个月总合约销售金额388.98亿元 同比上升约28.8%

佳源国际控股(02768)前11个月合同销售额约336.11亿元 同比上升23%

香港科技探索(01137)11月平均每日订单总商品交易额1930万港元 同比增长18.4%

绿地香港(00337)前11月合约销售约308.49亿元

禹洲集团(01628)11月合约销售额75.18亿元

裕元集团(00551)11月综合经营收益净额约6.76亿美元 同比减少约7.25%

宝胜国际(03813)前11个月综合累计经营收益净额约214.32亿元 同比下跌7.2%

【宏观及行业】

1. 美国劳工部周五公布，11月CPI同比上涨6.8%，预期为6.8%，前值为6.2%，创1982年6月以来新高。

2. 国家统计局：1-10月，全国规模以上酿酒企业白酒（折65度，商品量）产量达到558.2万千升，同比增长5.5%；啤酒产量3132.6万千升，同比增长4.8%；葡萄酒产量20.5万千升，同比下降34.5%。

3. 农业农村部信息中心发布的《全国农产品跨境电子商务发展报告（2020-2021）》显示，2020年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为63.4亿美元，同比增长19.8%。其中，进口额为61.8亿美元，同比增长24.1%；出口额为1.6亿美元，同比减少48.4%，贸易逆差拉大。

4. 国务院：印发《“十四五”冷链物流发展规划》。目标包括依托农产品优势产区、重要集散地和主销区，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地；精细化、多元化、品质化冷链物流服务能力显著增强，形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业；肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%，农产品产后损失和食品流通浪费显著减少等。

5. 国家知识产权局：前三季度，我国知识产权使用费进出口额接近2800亿元，其中，出口额增长迅速，增幅超过27%。此外，今年1月至10月，全国专利、商标质押融资登记金额达到2407.7亿元，同比增长50.6%，已经超过去年全年的总额。

6. 中钢协：12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存827万吨，环比减少38万吨，下降4.4%,库存继续下降；比年初增加97万吨，上升13.3%；比去年同期增加67万吨,上升8.8%。

7. 中国汽车流通协会：11月，全国二手车交易量为154.37万辆，环比增长5.99%，月度同比下降1.91%，交易金额为1036.48亿元。

8. 中汽协：11月，我国汽车产销量分别达258.5万辆和252.2万辆，环比分别增长10.9%和8.1%，同比分别下降9.3%和9.1%；1至11月，我国汽车产销量分别达2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5%和4.5%，增速比1至10月继续小幅回落。

9. 全国网约车监管信息交互平台：截至2021年11月30日，全国共有255家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证386.4万本、车辆运输证149.9万本，环比分别增长2.9%、3.0%。全国网约车监管信息交互平台11月份共收到订单信息62309.9万单，环比下降9.9%。

10. Canalys ：发布 2021 年第三季度中国云服务市场报告显示，第三季中国云基础设施市场同比增长 43%，达到 72 亿美元。其中，阿里云市场份额依旧遥遥领先，占比 38.3% 位居第一，华为云服务占比 17.0% 位居第二，腾讯云占比 16.6% 位居第三，百度智能云占比8.2%位居第四。

11. Omdia：预计到2027年，可折叠显示屏市场的出货量将增长到每年7360万片，在缓慢的起步阶段后，这一领域开始了加速。

【主要股东增减持】

12月6日，小摩增持泰格医药(03347)8.7364万股，每股作价114.6423港元，总金额约为1001.6万港元。增持后最新持股数目约为1238.89万股，最新持股比例为10.06%。

12月7日，贝莱德增持澳博控股(00880)155.3万股，每股作价5.5001港元，总金额约为854.17万港元。增持后最新持股数目约为2.84亿股，最新持股比例为5.01%。

12月7日，美国资本集团增持福莱特玻璃(06865)140.1万股，每股作价32.948港元，总金额约为4616.01万港元。增持后最新持股数目为4519万股，最新持股比例为10.04%。

12月8日，Schroders Plc减持潍柴动力(02338)181万股，每股作价15.9262港元，总金额约为2882.64万港元。减持后最新持股数目约为2.51亿股，最新持股比例为12.91%。

【大行评级】

华创证券：维持华润啤酒(00291)“强推”评级 目标价93港元

国盛证券：首予海伦司(09869)“买入”评级 目标价25.7港元

花旗：行业首选中国建材(03323) 目标价16.5港元

小摩：维持港交所(00388)“增持”评级 目标价降至540港元

瑞信：维持心通医疗-B(02160)“跑赢大市”评级 目标价降36.7%至9.5港元

【交易闹铃】

上市日：雍禾医疗(02279)

定价日：顺丰同城(09699)

招股中：百心安-B(02185)

业绩公布：汇隆控股(08021)，全民国际(08170)，寰亚传媒(08075)，火岩控股(01909)，濠亮环球(08118)，智富资源投资(00007)，枫叶教育(01317)

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