智通港股早知道 | (12月2日)电解钴价格创三年来新高，理想汽车(02015)、小鹏汽车(09868)11月交付数据亮眼

（原标题：智通港股早知道 | (12月2日)电解钴价格创三年来新高，理想汽车(02015)、小鹏汽车(09868)11月交付数据亮眼）

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股道指跌461.68点或1.34%，报34022.04点；纳指跌283.64点或1.83%，报15254.05点；标普500指数跌53.96点或1.18%，报4513.04点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报23399点，跌259.21点或1.11%。

2. 恒生指数公司表示，截至11月30日，被动式追踪恒生指数系列的产品的资产管理总值约445亿美元(-2.6%)。与恒生指数、恒生中国企业指数和恒生科技指数挂钩的交易所买卖产品的资产管理分别约220亿美元(-2.7%)、42亿美元(-10.6%)和53亿美元(+0%)。多位基金经理认为，港股行情仍然值得期待，预计2022年港股的配置价值会更显著，将重点关注新经济、医药生物、互联网等领域的投资机会。

3. 机构数据显示，12月1日电解钴均价上涨5000元/吨至436500元/吨，创三年多来新高。业内人士表示，近期钴价快速上涨一方面是受三元材料需求拉动；另一方面是国外“奥密克戎”疫情暴发，市场对未来供应担忧情绪增强。若国外疫情不能得到有效控制，钴供应或再次面临中断风险。同时，临近年底，正极材料厂提前备货，钴价或持续创新高。涉及相关港股包括洛阳钼业(03993)。

4. 赣锋锂业(01772)公告，近日，公司收到Firefinch的通知，Firefinch正在制作更新最终可行性研究报告，并考虑Goulamina锂辉石矿项目第二阶段的扩建工作，项目产能将从每年230万吨增加至400万吨，增幅为75%，锂辉石精矿产能也会相较每年约45万吨相应提升，使Goulamina锂辉石矿项目成为全球最大的锂辉石生产商之一。

5. 理想汽车-W(02015)和小鹏汽车-W(09868)公布2021年11月交付数据。理想汽车11月交付13,485辆理想ONE，同比2020年11月增长190.2%；小鹏汽车11月交付1.56万辆智能电动汽车，同比增长270%。

6. 据TrendForce集邦咨询研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。800V电气架构的革新将促使耐高压SiC功率器件全面替代Si IGBT，进而成为主驱逆变器标配，因此SiC深受车企追捧。涉及相关港股包括时代电气(03898)、赛晶科技(00580)、比亚迪股份(01211)。

7. 蒙牛乳业（02319）公告称，牛根生辞任蒙牛非执行董事及战略及发展委员会成员，这意味着牛根生自此彻底退出了蒙牛。公告中，将牛根生的辞任理由归结为“退休并拟将更多时间投入慈善工作原因”。

8. 云音乐(09899)将于今日正式于港交所挂牌上市，公开发售获认购约8.92倍，发行价205港元/股。

【公司要闻】

伟禄集团(01196)：主席林晓辉拟向公司无偿转让加勒比教育产业集团70.5%股权

高雅光学(00907)：认购事项将于12月10日或之前完成

创建集团控股(01609)：复核委员会行使酌情权将有关事件交回上市委员会进行再聆讯

雍禾医疗(02279)于2021年12月1日-12月6日招股 拟发行9442.4万股

四环医药(00460)：“醋酸奥曲肽注射液”获颁药品补充申请批件

东曜药业-B(01875)：朴欣汀?(TAB008，贝伐珠单抗注射液，Pusintin?)获国家药监局上市许可

华泰证券(06886)拟捐资2000万元发起设立基金会

国泰君安(02611)拟出资20亿元参设临港基金

中国燃气(00384)与哈尔滨市人民政府订立城市能耗双控及双碳管理合作协议

五菱汽车(00305)与广西汽车和五菱工业签订意向书 拟将五菱新能源转为外商投资企业从事新能源汽车业务

上海电气(02727)拟挂牌转让持有的宁夏宁柏基金权益

普拉达(01913)拟不超1700万欧元收购Luna Rossa Challenge全部股权

康圣环球(09960)拟斥资1065.79万元收购武汉海希生命科技21.77%股权

皇朝家居(01198)拟设立合营企业以扩展至家纺产品电子商务业务

索信达控股(03680)达成所有复牌指引 12月1日起复牌

腾讯控股(00700)根据股份奖励计划发行约441.08万股新股

同程艺龙(00780)根据受限制股份单位计划发行264万股

百济神州(06160)根据股份奖励计划合计发行128.1万股

因期权获行使 创维集团(00751)12月1日合计发行75.6万股

因期权获行使 耐世特(01316)11月30日发行12.6万股

中国东方教育(00667)：副主席兼执董肖国庆拟透过其全资拥有的公司配售3300万股

中国石油化工股份(00386)获控股股东及其一致行动人增持3500万股H股

复星医药(02196)获复星高科技及复星国际累计增持2793.05万股H股 涉资9.67亿元

昭衍新药(06127)董事孙云霞、顾晓磊累计减持146.29万股

比亚迪股份(01211)股东吕向阳质押279万股并解押596万股

重庆银行(01963)：力帆科技解除1.23亿股质押股份

医思健康(02138)授出合共1095万份购股权

赛生药业(06600)授出7.76万份购股权 行权价为每股9.29港元

兖州煤业股份(01171)拟授出6298万份限制性股票

中国人民保险集团(01339)A股将于12月9日除权除息

力劲科技(00558)将于2022年1月7日派中期息每股0.06港元

广发证券(01776)发行50亿元公司债券

威海银行(09677)发行11亿元债券

江苏宁沪高速公路(00177)发行5亿元超短期融资券

中国光大银行(06818)预计3亿美元票据将于12月2日上市买卖

中国光大水务(01857)：2021年度第一期超短期融资券本金兑付日为12月8日

中集集团(02039)：“18海集Y1“将于12月6日兑付本息并摘牌

新东方-S(09901)进一步回购债券 累计回购1.23亿美元债券

洛阳钼业(03993)为富川矿业提供融资担保

中国生物制药(01177)获授若干总额为10亿美元的优先定期贷款及循环信贷融资

【财报数据】

交付势头强劲 小鹏汽车-W(09868)11月交付1.56万辆智能电动汽车 同比增长270%

理想汽车-W(02015)11月理想ONE创造单月交付超过1.3万辆的新纪录 同比增长190.2%

贵州银行(06199)前9个月净利润约30.13亿元

新城发展(01030)11月合约销售同比减少约31%至200.56亿元

力高集团(01622)前11个月合约销售约405.61亿元

完美医疗(01830)：大湾区新店首月销售合同表现为1418.6万港元

大唐集团控股(02117)前11月累计合约销售金额约436.6亿元

祥生控股集团(02599)：11月总合约销售额环比增长33.66%至54.56亿元

云想科技(02131)前三季度总账单金额同比增长88.99%至51.16亿元

中国天然气(00931)中期股东应占亏损同比扩大约157.66%至9158万港元

【宏观及行业】

1. 工信部：1-10月份，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入13102亿元，同比增长23.4%；互联网企业实现营业利润1174亿元，同比增长21.3%，增速较前三季度提高4.5个百分点，两年平均增速14.9%。

2. 深圳市：11月，共成交2118套二手住宅，成交套数较10月的1605套，环比上涨32%。11月二手住宅成交面积为20.07万平方米，同比大跌60.09%。

3. 中国信托业协会：三季度末，信托公司实现经营收入872.64亿元，同比增长3.69%；累计利润556.76亿元，同比增长14.58%。截至三季度末，资金信托规模为15.67万亿元；截至三季度末，信托公司投向证券市场的资金信托余额为3.06万亿元，同比增长38.12%，环比增长9.22%。

4. 中国充电联盟联合快电：从空间来看，用户跨运营商、跨场站、跨城市充电比例均有所增多。近87%用户具有跨运营商充电行为，平均跨6家运营商，超95%用户具有跨站充电行为，平均跨站14座。

5. 乘联会：11月15-21日，乘用车批发44.1万辆，同比增速-10%，环比上周增长23%，较上月同期增速14%。零售34.5万辆，同比增速-12%，环比上周增长6%，较上月同期增速-6%。

6. 据2021年上海市发布的《上海咖啡消费指数》显示，上海有近7000家咖啡馆，数量比全球任何城市的都多。咖啡市场规模不断扩大，2020年中国咖啡市场规模达3000亿元，预计2025年中国咖啡市场规模将达到1万亿元。

7. 债券通公司发布债券市场运行报告显示，11月债券通交投活跃，日均交易量达293亿元人民币，月度成交6440亿元人民币，环比增长44%。其中，国债和政策性金融债交易最为活跃，分别占月度交易量的44%及41%。

8. 澳门博彩监察协调局发布11月份博彩收入数据，澳门11月份幸运博彩毛收入67.49亿澳门元，同比增长0.01%；1-11月份幸运博彩毛收入789.01亿澳门元，同比增长49.9%。

9. 国际能源署：今年全球可再生能源发电装机容量预计将增加近290GW，创下历史新高。预计到2026年，全球可再生能源发电总装机容量将跃升至4800GW以上，比2020年增长60%以上。

10. 世界半导体贸易统计组织：2022年，预计半导体市场将达到6014亿美元，创历史最高纪录，同比增长9%。比6月的预期上调了280亿美元。在新冠疫情下，社会不断数字化，在通信及信息终端等领域半导体的需求扩大。

【主要股东增减持】

11月25日，ORIENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED减持京城佳业(02210)150万股，每股作价8.28港元，总金额为1242万港元。减持后最新持股数目约为212.28万股，最新持股比例为5.79%。

11月25日，Schroders PLC减持互太纺织(01382)99.8万股，每股作价4.0824港元，总金额约为407.42万港元。减持后最新持股数目约为9860.6万股，最新持股比例为6.99%。

11月29日，姚建辉减持郑州银行(06196)7991.6万股，每股作价1.8100港元，总金额约为1.45亿港元。减持后最新持股数目约为2.15亿股，最新持股比例为12.88%。

11月29日，执行董事兼主席李贤义增持信义玻璃(00868)200万股，每股作价19.4500港元，总金额为3890万港元。增持后最新持股数目为9.41亿股，最新持股比例为23.38%。

11月29日，执行董事兼副主席董清波增持信义玻璃(00868)90万股，每股作价19.3889港元，总金额约为1745万港元。增持后最新持股数目约为3.68亿股，最新持股比例为9.13%。

【大行评级】

中金：首予创科实业(00669)“跑赢行业”评级 目标价176.7港元

大和：重申思摩尔国际(06969)“买入”评级 目标价55港元

大摩：维持中教控股(00839)“与大市同步”评级 目标价升至15.9港元

花旗：维持中国旺旺(00151)“买入”评级 目标价升至9.21港元

花旗：予汇丰控股(00005)中银香港(02388)“买入”评级 目标价53.6港元、28.5港元

【交易闹铃】

招股中：微博-SW(09898)，顺丰同城(09699)，康耐特光学(02276)，北海康成-B(01228)，凯莱英(06821)，德商产投服务(02270)，固生堂(02273)，雍禾医疗(02279)

上市日：云音乐(09899)

业绩公布：无

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