智通港股早知道 | (12月1日)晶圆代工产能供不应求态势延续，南非封锁全球锰矿供应受冲击

（原标题：智通港股早知道 | (12月1日)晶圆代工产能供不应求态势延续，南非封锁全球锰矿供应受冲击）

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股道指跌652.22点或1.86%，报34483.72点；纳指跌245.14点或1.55%，报15537.69点；标普500指数跌88.27点或1.9%，报4567.00点。在11月份，道指下跌3.7%，纳指收高0.25%，标普500指数下跌0.8%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报23392点，跌83.22点或0.36%。

2. 美联储主席鲍威尔周二称减少每月购买债券的步伐可以比本月早些时候宣布的每月150亿美元的计划更快。他预计这个问题将在12月的会议上被讨论。他还指出，现在可能是一个好时机，放弃“暂时性”这一对通胀的描述。

3. 隆基官网昨日调整了单晶硅片的官方报价，各尺寸硅片价格降幅为7.2%-9.8%。海通点评称：龙头企业库存压力、存货减值风险都不大。龙头企业摸排下来，硅片龙头的库存压力并不大，原材料库存在10月一波涨价以来，龙头企业面临高昂原材料价格，纷纷选择降低原材料周期，而且海外销售顺畅，消化库存能力强，体现龙头企业经营管理的前瞻性；我们认为如果产业链价格暴跌，存货跌价风险才比较大，但明年整体降价幅度趋稳，跌价减值并不需要过分担忧。近期随着价格波动而带来调整有错杀成分，组件一体化盈利能力无需担忧，硅料盈利也将保持较高水平，降价带来的减值风险也并不存在，目前估值匹配的风险性价比较高。涉及相关港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)。

4. 晶圆代工产能供不应求态势延续，龙头企业联电将启动新一波长约涨价措施，主要针对营收占比达三成以上的三大客户，涨幅约为8%至12%，2022年1月起生效。据了解，联电此次将针对营收占比高达三成以上的三大美系客户涨价，主要锁定28、40纳米制程的12寸厂客户，于长约的代工价格进行调涨，调升幅度落在约8%至12%不等，预计于2022年元月生效。联电强调，此次确实将对部分客户所签订新年度长约，在反映现在市况的基础上，进行价格上调整。涉及相关港股包括华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)。

5. 媒体30日从海军军医大学长海医院获悉，该院血管外科主任陆清声团队成功自主研发通用型血管腔内介入手术机器人，其血管腔内微创手术机器人团队，成功为患者实施下肢动脉机器人支架成形术，这标志着具有完全自主知识产权的国产血管腔内机器人系统达到世界先进水平。涉及相关港股包括微创机器人-B(02252)。

6. 南非封锁，全球锰矿供应受冲击。南非作为这次新冠变异毒株的发生地，肯定会采取高级别的封锁措施，南非拥有多种矿产资源，必然会影响开采，钴作为受影响较大的品种昨日大涨，另外需要引起重视的是锰。南非锰矿储量居世界首位，是世界上最大的锰矿生产国和出口国，占全球锰矿出口总量的近50%，中国主要进口南非锰矿。此前南非因疫情封锁全国，锰矿山暂停运营，当时锰硅期价涨停。此次奥密克戎的严重程度比当时要厉害的多，一旦出现锰矿暂停开采的消息，全球供应链都会受到影响。涉及相关港股包括南方锰业(01091)、洛阳钼业(03993)。

7. 澳大利亚锂矿公司Vulcan Energy Resources发布公告，称其已与Stellantis N.V已经签署了一份长达五年的具有约束性的氢氧化锂包销合约，约定从2026年开始向Stellantis N.V供应81,000-99,000吨电池级氢氧化锂。在目前激烈的锂资源争夺战之下，锂价的快速上行对全产业链的利润空间形成较大压力，并在一定程度上使该趋势有所提速。预计随着后续锂盐价格的持续上行，或有更多的主机厂会加入其中，对锂资源形成锁定。机构统计数据显示，11月底国内电池级碳酸锂价格出现加速上涨势头。年底临近，正极材料厂提前备货，采购情绪浓厚，叠加市场供给偏紧。机构认为，国内锂盐第三轮涨价已开启，预计成交价格将进一步上行。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。

8. 百济神州(06160)A股IPO定价每股192.6元 预计A股将于12月15日前后在科创板上市交易。

【公司要闻】

通天酒业(00389)发行约2.275亿股代价股份

联洋智能控股(01561)订立补充贷款协议 延长还款日期

普拉达(01913)拟不超1700万欧元收购Luna Rossa Challenge全部股权

洛阳钼业(03993)为富川矿业提供融资担保

雍禾医疗(02279)于2021年12月1日-12月6日招股 拟发行9442.4万股

固生堂(02273)于11月30日-12月3日招股 拟发行2787.8万股

北海康成-B(01228)11月30日-12月3日招股 拟发行5625.1万股

凯莱英(06821)于11月30日-12月3日招股 拟发行1841.54万股

顺丰同城(09699)于11月30日-12月7日招股 拟发行约1.31亿股

德商产投服务(02270)于11月30日-12月7日招股 预期12月17日上市

康耐特光学(02276)于11月30日-12月9日招股 拟发行1.216亿股H股

百济神州(06160)A股IPO定价每股192.6元 预计A股将于12月15日前后在科创板上市交易

中国抗体-B(03681)：SM03-完成在中国III期临床试验招募

昊海生物科技(06826)：肝素表面处理非球面人工晶状体产品获得医疗器械注册批准

山东新华制药股份(00719)抗菌药复方磺胺甲噁唑片通过仿制药质量和疗效一致性评价

马鞍山钢铁股份(00323)以马钢气体51%股权出资入股宝武清能

大唐发电(00991)按持股比例向大唐核电公司增资1.876亿元

路劲(01098)向惠记 (00610)授出广州增城区物业开发项目部分参与权

金隅集团(02009)：14.24亿元竞得房地产项目

华众车载(06830)获纳入MSCI中国小型股指数

中国海洋石油(00883)拟撤销注册和终止美国1934年证券交易法项下报告义务

索信达控股(03680)达成所有复牌指引 12月1日起复牌

枫叶教育(01317)延迟刊发年度业绩 将于12月1日起停牌

港证监：INFINITY L&T(01442)股权高度集中

大明国际(01090)公众持股量20.67% 正考虑恢复最低持股量可行方案

腾讯控股(00700)11月30日合共增发840.28万股

因受限制股份单位获归属 百济神州(06160)发行约22.85万股

李宁(02331)根据购股权发行7万股

朝云集团(06601)获主席兼执行董事陈丹霞增持25万股

康诺亚-B(02162)获控股股东Bo CHEN增持6.5万股

康希诺生物-B(06185)股东上海礼安和苏州礼泰减持约312.75万股

盛业资本(06069)拟3.6亿元收购供应链金融平台无锡国金商业保理40%股权

敏华控股(01999)拟以2.09亿港元收购高峰创建55%权益

普华和顺(01358)拟以9945.8万美元收购四川睿健医疗科技51%股权

中国海外发展(00688)：“21中海07”将于12月1日起在深交所上市

山东黄金(01787)拟申请注册发行总额不超过100亿元的超短期融资券

中教控股(00839)拟向若干机构投资者发行债券

富力地产(02777)：12月6日开始支付公司债券“18富力08”利息

中联重科(01157)：“18中联01”回售额11.13亿元

中信股份(00267)：特钢经贸拟对上电钢管提供5.33亿元担保

中远海能(01138)拟为附属公司3000万美元借款提供担保

招商证券(06099)为全资子公司提供担保

山东黄金(01787)拟为附属公司贷款提供担保

海吉亚医疗(06078)：伽玛星科技授予开远解化医院3000万元贷款

力量能源(01277)股份简称将更改为“力量发展”

【财报数据】

中国旺旺(00151)中期股东应占利润同比增长7.1%至20.9亿元 拟派中期息每股0.83美仙

宇华教育(06169)全年股权持有人应占利润8.24亿元 同比增长304.5%

第一太平(00142)：Indofood前三季度股东应占收入同比增长44.2%至5.41万亿印尼盾

中国科培(01890)前8个月股东应占溢利2.72亿元 拟派末期息每股0.06港元

宝尊电商-SW(09991)三季度GMV按年增加48.2%至160.78亿元 拟再回购不超过5000万美元股份

新高教集团(02001)年度归母净利润约5.68亿元 平均就业率攀升至98%

现代牙科(03600)前9个月收益总额同比增加约45.8%至21.935亿港元

裕承科金(00279)中期股东应占亏损同比增加3.82%至3.66亿港元

扭亏为盈 元亨燃气(00332)中期拥有人应占利润3882.9万元

扭亏为盈 TAI CHEUNG HOLD(00088)中期股东应占溢利3930万港元

大快活集团(00052)中期股东应占溢利同比减少19.18%至5249.3万港元 拟派中期息每股25港仙

辰林教育(01593)前8个月亏损1872万元

港亚控股(01723)中期股东应占溢利约为930万港元 同比减少约32.1%

【宏观及行业】

1. 统计局：11月，中国制造业PMI为50.1，环比上升0.9个百分点，位于临界点以上，制造业重回扩张区间；非制造业PMI52.3，环比下降0.1个百分点，继续高于临界点，非制造业保持稳定恢复。

2. 财政部：10月，全国共销售彩票293.91亿元，同比下降4.3%。其中，福利彩票机构销售125.83亿元，同比增长2.5%；体育彩票机构销售168.08亿元，同比下降8.8%。

3. 工信部：到2025年，工业APP突破100万个，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。加快发展知识产权质押融资等金融产品服务，支持企业积极申请科创板、创业板上市。

4. 发改委：前三季度，全国粗钢产量80589万吨，同比增长2%，增速同比回落2.5个百分点；钢材产量102035万吨，增长4.6%，回落1个百分点。

5. 银保监会：前三季度，我国保险公司保费收入3.7万亿元，同比增长3.3%，新增保单件数345亿件；赔款与给付支出1.2万亿元，同比增长18.1%。截至三季度末，我国保险公司总资产24.3万亿元，较年初增加2万亿元。

6. 上海环境能源交易所：截至目前，碳排放配额累计总成交量已突破4000万吨，总交易额突破17亿元。将积极推进非控排企业入市交易，引入投资机构进入全国碳市场，积极推进行业覆盖范围的扩大。

7. Gartner：2022年，全球人工智能（AI）软件收入总额预计将达到625亿美元，同比增长21.3%。2022年人工智能软件支出最高的五个用例将是知识管理、虚拟助手、自动驾驶汽车、数字工作场所和众包数据。

8. Canalys：三季度，中国大陆PC总出货量超1500万台，同比增长3%，环比增长10%，创下新高。具体来看，台式机出货量同比增长3.8%，达530万台，笔记本电脑出货量同比增长1.9%，达970万台。

9. 香港金融管理局：截至2021年10月31日，外汇基金总资产达46,273亿港元，较2021年9月底增加947亿港元，其中外币资产增加912亿港元，港元资产增加35亿港元。

10. 联合国贸易和发展会议：全球商品贸易在三季度超过了5.6万亿美元，创出了历史新高，今年的最后三个月也将保持在这一水平附近。2021年全球商品和服务贸易额料将增至约28万亿美元，比2020年增加约5.2万亿美元，比2019年高2.8万亿美元。

【主要股东增减持】

11月24日，贝莱德增持新奥能源(02688)164.02万股，每股作价152.5263港元，总金额为约2.5亿港元。增持后最新持股数目约为5762.2万股，最新持股比例为5.1%。

11月24日，贝莱德减持重庆农村商业银行(03618)932.3万股，每股作价2.7165港元，总金额约为2532.59万港元。减持后最新持股数目约为1.24亿股，最新持股比例为4.95%。

11月26日，行政总裁蔡东晨增持石药集团(01093)200万股，每股的平均价8.255港元，总金额为1651万港元。增持后最新持股数目约为28.258亿股，最新持股比例为23.6%。

【大行评级】

瑞银：维持ESR(01821)“买入”评级 目标价升至31.5港元

高盛：将理想汽车-W(02015)列入“确信买入”名单 目标价240港元

里昂：维持申洲国际(02313)“买入”评级 目标价下调至197港元

小摩：重申阿里健康(00241)“中性”评级 目标价降至8港元

大和：下调香港科技探索(01137)评级至“跑赢大市” 目标价降21.4%至11港元

【交易闹铃】

招股中：微博-SW(09898)，顺丰同城(09699)，康耐特光学(02276)，北海康成-B(01228)，凯莱英(06821)，德商产投服务(02270)，固生堂(02273)，雍禾医疗(02279)

定价日：云音乐(09899)

业绩公布：无

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