意达利控股(00720)拟增发69.56亿股收购金融投资服务及生命科学投资业务资产

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智通财经APP讯，意达利控股(00720)发布公告，于2021年11月26日，买方Racing Time Limited(公司间接全资附属公司)与卖方VMS Holdings Limited订立协议，买方向卖方购买销售股份，即目标公司已发行股本100%。收购销售股份代价为 9.6亿港元，将按以每股0.138港元发行69.56亿股公司新股作为代价股份方式偿付。

代价股份相当于公司于经发行代价股份扩大后已发行股本约56.8%。每股发行价较于协议日期在联交所所报收市价每股0.165港元折让约16.36%。

于本公告日期，卖方由麦少娴拥有92%及由VMS Management Partners Limited拥有8%。

据悉，该目标公司为VMS Auto Italia Fin Services Holdings Limited，主要从事投资控股。 于重组完成后，目标集团的业务将包括： 专注于中国医疗保健及科技、媒体及电信(TMT)以及消费者行业之私募股权投资之另类资产管理;及提供另类资产管理服务配套的咨询及项目管理服务或与中国医疗保健及TMT行业的私募股权投资有关之其他服务，主要在(1)私募投资相关交易;及(2)客户的一般公司业务、策略及组织方面协助客户。预计重组将于签署协议后尽快完成。

紧随配发及发行代价股份后，卖方及一致行动集团于公司的持股量将增加至合共85.298亿股股份，相当于公司经配发及发行代价股份扩大后已发行股本约69.64%。

该公司表示，收购事项与公司2020年年报所载集团多元开拓生物制剂及生命科学投资的策略相符。目标业务的投资组合、经验及客户网络亦将扩大集团现有金融投资服务及生命科学投资业务分部。此外，公司单一最大股东已熟悉目标业务，将有助于实现无缝融合。