智通港股早知道 | (11月24日)电子烟国标状态再次变更 小鹏汽车-W(09868)Q3汽车交付量再创新高

（原标题：智通港股早知道 | (11月24日)电子烟国标状态再次变更 小鹏汽车-W(09868)Q3汽车交付量再创新高）

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股截至收盘，道指涨194.55点或0.55%，报35813.80点;纳指跌79.62点或0.50%，报15775.14点;标普500指数涨7.76点或0.17%，报4690.70点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24527点，跌124.45点或0.51%。

2、 本周四是感恩节，美国金融市场将休市。周五美股将提前至美东时间下午1点(北京时间凌晨2点)收盘。美国白宫宣布，美国将释放5000万桶战略石油储备(SPR)。美国总统拜登将与其他国家一起协同释放战略石油储备;其他国家包括印度、日本、韩国和英国。

3、 隔夜美股小鹏汽车(XPEV.US)收涨8.25%，Q3交付了25666辆G3 SUV和P7轿车，比8月预期区间的高端还高出14%。今日港股小鹏汽车-W(09868)跟随。

4、 全国标准信息服务公共平台显示，电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为正在起草，而《电子烟液烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法标准》(20172264-T-456)状态仍为正在批准。一个月的时间，电子烟国标状态再次发生改变。早在10月，电子烟国标状态从正在批准变更为正在审查。多位业内人士分析，电子烟国际标准发布之后，会进一步规范电子烟行业发展，提高电子烟产品质量、提升技术门槛和质量检测能力，保证行业的长远、可持续发展。涉及相关港股包括华宝国际(00336)、思摩尔国际(06969)、中国波顿(03318)、比亚迪电子(00285)。

5、 广州农商银行(01551)拟溢价139.33%配售不超3.05亿股新H股，净筹约21.845亿港元。

6、 山高金融(00412)拟12.73亿港元，取得北控清洁能源集团(01250)22.78%股份。完成后，集团将持有目标公司已发行股本约22.78%的权益。

7、 小米集团-W(01810)公布2021年第三季度业绩，收入约人民币780.63亿元，同比增长8.2%，环比减少11.1%;经调整净利润约51.76亿元，同比增长25.4%，环比减少18.1%;期间利润约7.89亿元，同比减少83.8%，环比减少90.5%。小米集团副总裁兼首席财务官林世伟解释，这并非是小米的实际业绩亏损，而是由于投资组合中，被投企业中上市公司的股价波动原因，产生了35亿元左右的浮动亏损，导致公允价值向下。

8、 中石化油服(01033)公布，近日，中石化石油工程技术服务股份有限公司全资子公司中国石化集团国际石油工程有限公司中标墨西哥国家石油公司HUELITLI三维地震采集处理项目。该项目总工期35个月，中标总金额3.57亿美元，约折合人民币22.83亿元，约占公司中国会计准则下2020年营业收入的3.35%。

9、 百济神州(06160)公布，公司拟公开发行约1.15亿股人民币股份于上交所科创板上市，占于2021年10月 31日公司已发行股份总数及本次拟公开发行股份数量之和的8.62%。

10、 中芯国际(00981)公告，中芯控股同意向国家集成电路基金II，转让中芯控股于深圳合资协议项下已认缴但尚未实缴之出资5.313亿美元(占中芯深圳股权的22.00%)。

11、 紫金矿业(02899)公告，公司第七届董事会临时会议决议，审议通过《关于卡莫阿铜业公司投资建设铜冶炼厂的议案》。董事会同意对刚果(金)卡莫阿铜业有限公司(卡莫阿铜业)投资建设50万吨/年铜冶炼厂项目进行内部立项，项目总投资约7.69亿美元(其中建设投资6.99亿美元)，建设期3年，开发资金来自卡莫阿铜业自有现金流。

【公司要闻】

百济神州(06160)拟发行不超过约1.323亿股A股于科创板上市

康宁杰瑞制药-B(09966)：KN046治疗晚期PDAC的III期临床试验获国家药监局IND批准

百济神州(06160)：启动在研TYK2抑制剂BGB-23339的首次人体临床试验

中石化油服(01033)以总额3.57亿美元中标墨西哥国家石油公司HUELITLI三维地震采集处理项目

中升控股(00881)：深圳观澜汽车城小鹏新车交付中心已投入运营

白云山(00874)：白云山制药总厂的头孢丙烯颗粒通过仿制药一致性评价

中国燃气(00384)附属中燃实业与上海环交所订立战略合作协议

中集集团(02039)为中集融资租赁引入深圳资本集团、深圳能源集团及天津凯瑞康等战略投资者

国银租赁(01606)就山东省的生产设备与芯恩(青岛)集成电路订立融资租赁合同 赚息约9.89亿元

云音乐(09899)于11月23日-11月26日招股 拟发行1600万股

深圳控股(00604)获最多9亿港元贷款

【财报数据】

线上营销服务收入大增 快手-W(01024)前三季度收入增长39.3%至566.5亿元

小鹏汽车-W(09868)三季度汽车交付量再创新高 总收入同比上升187.4%至57.2亿元

周大福(01929)中期股东应占溢利同比增加60.4%至35.81亿港元 每股派22港仙

MIUI全球月活跃用户数首次突破5亿 小米集团-W(01810)三季度利润同比减少83.8%至7.89亿元

由盈转亏 新矿资源(01231)预期2021年亏损不少于100万美元

【宏观与行业】

1、《“十四五”对外贸易高质量发展规划》明确，“十四五”时期贸易综合实力将进一步增强，货物贸易规模优势稳固，国际市场份额稳定，进口规模持续扩大。贸易安全体系进一步完善，粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元。优化进出口商品结构，降低进口关税和制度性成本。引导和带动社会资金进一步加大对贸易创新发展和绿色转型支持。引导各类金融机构服务培育市场主体，支持外贸企业开拓市场，保障外贸产业链供应链稳定畅通。

2、银保监会副主席周亮在2021中新(重庆)战略性互联互通示范项目金融峰会上的致辞称，银保监会将加强中新在绿色金融领域合作，支持绿色债券、绿色贷款、绿色资产跨境转让等业务落地，更好发挥绿色金融在改善区域生态环境、引领可持续发展方面的重要作用。坚持守正创新，鼓励双方金融机构在移动支付、网络信贷、智能投顾等领域，规范开展合作，完善数据治理，提升服务效率，拓宽服务范围。积极推动RCEP协议在金融领域落地实施，深化“一带一路”金融合作，强化境内境外联动。

3、11月23日， 农业农村部等11部门联合印发《关于切实抓好冬春蔬菜生产 确保“菜篮子”产品保供稳价的通知》。《通知》要求，要稳定提高蔬菜自给能力，落实最严格的耕地保护制度，确保菜地面积稳定、质量不断提高。要强化蔬菜应急生产和供应能力，制定完善本地区蔬菜生产和市场供应的应急预案，保障市场供应平稳、价格基本稳定。《通知》要求，要加强蔬菜生产、市场、储备等信息监测调度，适时发布产销信息，搞好产销衔接，落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，确保区域间快速调运，防止出现卖难和断供。要加强部门协作和宣传引导，确保蔬菜等“菜篮子”产品供给安全，维护正常社会秩序。

4、据国家发展改革委监测，11月15日～19日当周，全国平均猪粮比价为6.69∶1，连续三周以上处于6∶1以上。按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，退出猪粮比价过度下跌预警区间。当前，生猪产能总体处于较为合理水平，市场供应充足，建议养殖场(户)合理安排生产经营决策，保持正常补栏节奏。

5、据证监会11月23日消息，证监会副主席方星海在2021中新(重庆)战略性互联互通示范项目金融峰会上表示，外资高度关注和认可不断开放的中国资本市场，保持稳步流入A股市场的总态势。2021年1至10月，境外投资者通过QFII、沪深股通等渠道累计净流入约2409.76亿元。截至2021年10月末，外资持有A股流通市值3.67万亿元，占比约4.97%。

6、11月23日，财政部发布2021年10月地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，2021年10月，全国发行地方政府债券8761亿元。1-10月，全国发行地方政府债券64916亿元。截至2021年10月末，全国地方政府债务余额296549亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

7、据上海发布消息，上海市政府今日(11月23日)举行新闻发布会，介绍《关于加快发展本市保障性租赁住房的实施意见》相关情况。据介绍，政府对保障性租赁住房租赁价格的管控主要包括初次定价和动态调价两个环节。初次定价环节，市、区房管部门加强市场租赁住房租金水平的监测，对出租单位制定的租赁价格是否处在同地段同品质市场租赁住房租金的九折以下进行监管。动态调价环节，从严控制租金涨幅;目前计划，保障性租赁住房租金的年涨幅最高不得超过5%。

8、据健康中国11月23日消息，近日，《老年医疗护理服务试点工作方案》印发。方案提出，经过1年的试点，探索形成可复制可推广的老年医疗护理服务的地方经验和典型做法。到2023年，试点经验向全国推广，发展老年医疗护理服务的机制体制不断完善，多元化老年医疗护理服务模式日益成熟，差异性和多层次的老年医疗护理服务供给显著增加，有利于发展老年医疗护理服务的政策措施逐步健全。

9、11月23日，工信部发布2021年三季度机床工具行业经济运行情况表示，前三季度国内生产总值同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。货物进出口同比增长22.7%。规模以上工业企业增加值同比增长11.8%，两年平均增长6.4%;利润总额同比增长44.7%，两年平均增长18.8%。在良好的宏观经济条件下，2021年前三季度机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长，机床工具行业运行继续保持向好趋势。2021年1-9月，重点联系企业统计数据反映行业整体运行仍保持平稳增长，效益持续改善。受上年同期基数效应影响，主要经济指标同比增速普遍较1-6月有所回落，呈现前高后低态势，但仍保持在较高水平。

10、群智咨询发文称，四季度已过半，终端需求持续疲软。5G智能手机价格下探趋缓，4G受限于平台芯片供应拉货动力不足，部分终端厂商持续调降生产计划，终端、代理商和存储原厂存储水位依旧较高，原厂提前开始降价。群智咨询调研数据显示，11月嵌入式存储价格整体进入下降通道，部分型号合约价格降幅超过15%。在需求未恢复之前，嵌入式内存明年一季度仍会呈现下降趋势。

11、根据Trend Force集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(Energy Trend)分析，2022年全球光伏新增装机约为200-220GW，硅料有效产能约为80-85万吨，新增产能约为20-30万吨，全年硅料供需或将处于给构性紧平衡状态。2022年上半年，考虑到硅料产能释放节奏，能耗双控及产线检修影响，硅料新增有效产能有限，叠加下游刚性装机需求，硅料仍处于紧平衡状态，价格或将高位震荡;随着扩产产能的逐步释放，预计2022年Q2末，硅料供需紧平衡状况将得到缓解，价格或将迎来拐点，开始进入下降通道。

12、QuestMobile数据显示，今年双十一开启首日(10月20日)，用户同比增长了20.8%，达到6.70亿，不过在双十一当天，用户同比增长只有8.4%，总用户数8.28亿。由于促销模式的改变，双十一当天用户狂欢时间点集中在了晚上7-9点，同时，近半用户会通过两个及以上APP购物，意味着多平台比价、跨平台购买已经成为了用户习惯。

【主要股东增减持】

11月15日，上海宁泉资产管理有限公司增持中国通号(03969)501万股，每股作价2.6596港元，总金额约为1332.46万港元。增持后最新持股数目约为1.00695亿股，最新持股比例为5.11%。

11月16日，高盛减持医思健康(02138)955.8万股，每股作价11.8港元，总金额约为1.13亿港元。减持后最新持股数目为6468.808万股，最新持股比例为5.5%。

11月18日，美国资本集团增持旭辉永升服务(01995)395.6万股，每股作价13.8990港元，总金额约为5498.44万港元。增持后最新持股数目约为1.25亿股，最新持股比例为7.12%。

11月18日，美国资本集团减持友邦保险(01299)153.7209万股，每股作价85.269港元，总金额约为1.31亿港元。减持后最新持股数目约为9.67亿股，最新持股比例为8%。

【大行评级】

瑞银：维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价降至175港元

天风证券：维持百度集团-SW(09888)“买入”评级

花旗：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价703港元

高盛：维持六福集团(00590)“买入”评级 目标价30港元

美银证券：重申汽车之家-S(02518)“跑输大市”评级 目标价降至76港元

【交易闹铃】

招股中：云音乐(09899)

业绩公布：阿里健康(00241),华住集团-S(01179),中教控股(00839),大家乐集团(00341),宏基集团控股(01718),中国动向(03818),东方表行集团(00398),世界华文媒体(00685)，钱唐控股(01466),南南资源(01229),金山工业(00040),润利海事(02682),创业集团控股(02221),景福集团(00280),上谕集团(01633),煜荣集团(01536),ECI TECH(08013),万华媒体(00426),金仑控股有限公司(01783),太兴置业(00277),DYNAM JAPAN(06889),震雄集团(00057),新世纪集团(00234),亚洲资源(00899),资本策略地产(00497),安领国际(01410)

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