野村:下调中芯国际(00981)目标价至25港元 评级升至“中性”

来源:智通财经网 2021-11-15 12:01:03
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野村上调中芯国际(00981)2021-23财年每股盈测7/37/47%。

(原标题:野村:下调中芯国际(00981)目标价至25港元 评级升至“中性”)

智通财经APP获悉,野村发布研究报告,将中芯国际(00981)目标价由26港元下调至25港元,评级由“减持”升至“中性”,上调2021-23财年每股盈测7/37/47%,以反映公司第四季销售额及毛利率上升。

报告中称,公司股价自2020年8月以来累跌28%,明显跑输大市。但公司对业务连续性的信心不断增强,且来自电话会议的信息大多正面,预期第四季表现强劲,公司对业务连续性的信心更高,而2021财年产能按计划进行,FinFET及28纳米晶圆销售增长,以及其对2022财年销售增长预测超过代工行业平均水平。

该行表示,在强劲的需求下,中芯制定积极产能扩张计划,目标未来几年将12英寸晶圆产能增加两倍,但仍需获得批准;此外该行注意到中芯及华虹半导体(01347)为产能扩张最积极的代工厂,同时面临如需求周期于2023年转变的更大风险。

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