智通港股解盘(11.11) | 给点阳光就灿烂

（原标题：智通港股解盘(11.11) | 给点阳光就灿烂）

文/万永强(智通财经研究中心总监)

经过了昨日的反击战，今天恒指再度上涨已经没有悬念，尾市继续高举高打。

毫无疑问，今天的重头戏依然聚焦在地产，这个板块本周以来持续给大家说，如果今天才反应过来就太后知后觉了。上涨的个股就太多了，不具体写了，跌的多的反弹力度大一些，但龙头股始终是最安全最放心。当然，这块还有机构最爱的物管类，如融创服务(01516)、碧桂园服务(06098)。今天地产相关传闻的刺激也是关键因素。针对市场流传的沈阳放松限购限售消息，澎湃新闻记者致电沈阳市房管局，该局工作人员称，不清楚，暂未收到通知，具体信息以该局网站信息为准。

地产走强的意义在于对整个产业链都会产生拉动，比如说对建材水泥、玻璃、钢铁、有色等等，范围很广。主要品种有中国建材(03323)、洛阳玻璃(01108)、信义玻璃(00868)、马钢(00323)、中国铝业(02600)等等。还有就是家电类的海尔智家(06690)等等。如果地产股再度持续上涨，那么这类板块值得挖掘。还有一个重要的方向就是银行类，如招商银行(03968)、邮储银行(01658)、民生银行(01988)等。

元宇宙在A股炒得如火如荼，港股这边明显的波澜不惊。这就是两地市场的差异造成的。就犹如A股市场很长一段时间对地产股有偏见一样，而港股对地产股不说是情有独钟也算是相当的钟爱，尤其是物管股。但港股历来对概念股的炒作要逊色很多，这和资金的结构、市场的环境有很大关系。但今天A股再度大面积的爆发，对港股还是会有传导。今天终于按耐不住资金开始有些动作。只是港股的标的不多，很难形成规模效应。最正宗的品种是柏能集团(01263)，美国巨头英伟达和AMD均为柏能的主要客户。还有光学巨头舜宇光学(02382)、声学巨头瑞声科技(02018)。元宇宙离不开AR/VR，而该技术的实现离不开光学和声学，因此，这两个品种也算是贴得很近的。

还有就是腾讯控股(00700)，公司的一位高管表示：“我们所做的事情是让虚拟世界和现实世界连接在一起，同时把虚拟世界的体验变得更好。腾讯控股在游戏、社交网络还有很大的野心，这是公司未来的增长引擎”，实际上所说的内容就是元宇宙。扩展开来的话，哔哩哔哩(09626)在元宇宙内容方面还是有想象力的，今天大涨超4个点。

11月10日晚，大地电气等10家创新层企业同时披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》，均表示经北交所同意，公司股票将于11月15日在北交所上市。这也证实了北交所将于11月15日开市。券商板块趁机活跃了一把。主要有相关业务的是广发证券(01776)和东方证券(03958)，而大券商普遍业务偏小。另外，通达集团(00698)因为分拆通达创智A股上市申请获中国证监会接纳，直接受到刺激大涨近20%，虽然是在A股主板上市，并不是上北交所，但上主板显然是更好，反正就是炒。

教育板块也是属于“困境反转”的板块，今天集体爆发，引爆点是希望教育(01765)日前披露的招生数据显示，截至11月1日，今年新招生人数为82564，同比增长15.08%;在校生人数为23.2059万，同比增长19.28%。希望教育强调，公司并购带来的规模效应，带动了招生人数的大幅增加。教育板块前两天也给大家谈过，接下来有一个十余张牌照的发放，允许教育企业在非营利性基础上提供校外辅导。是不是时间点快临近了，今天教育股集体都在涨，重点品种还是上次提到的新东方在线(01797)、思考乐教育(01769)。

11月11日，生态环境部官方公众号发布消息，11月10日，中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。双方赞赏迄今为止开展的工作，承诺继续共同努力，并与各方一道，加强《巴黎协定》的实施。在共同但有区别的责任和各自能力原则、考虑各国国情的基础上，采取强化的气候行动，有效应对气候危机。双方同意建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”，推动两国气候变化合作和多边进程。这是中美之间为数不多的能达成共识的地方，资本市场闻风而动。创维集团(00751)今天再度大涨11.7%，其它有保利协鑫能源(03800)、福莱特(06865)、信义光能(00968)。

现在的市场就是这样，政策给点阳光市场就很灿烂。如果地产方面政策继续偏暖，那么市场毫无疑问将再度走强，希望不要出现反复。