智通港股早知道 | (10月21日) 合生创展集团(00754)收购恒大物业(06666)股权交易未能完成，特斯拉三季报公布_港股频道

国恒大(03333)、恒大物业(06666)：可引发对恒大物业股份全面要约的交易并未进行，股票复牌。合生创展集团(00754)收购恒大物业(06666)50.1%股权的交易未能完成，10月21日复牌。

（原标题：智通港股早知道 | (10月21日) 合生创展集团(00754)收购恒大物业(06666)股权交易未能完成，特斯拉三季报公布）

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数收盘上涨152.03点，涨幅0.43%，报35609.34点；标普500指数收盘上涨17.96点，涨幅0.40%，报4537.59点；纳斯达克综合指数下跌7.4点，跌幅0.05%，报15121.7点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报26085点，跌50.81点或0.19%。

2. 《新华社》报道，20日下午3时，以国家储备氯化钾对应生产的三元复合肥在全国棉花交易市场启动线上竞拍。这是国家发展改革委通过低价竞拍销售方式向市场投放的第一批储备钾肥，以全力做好化肥市场保供稳价工作。此次竞拍中，中农集团控股股份有限公司、中化化肥有限公司和中国化工建设有限公司为三家卖方企业，另有80余家复合肥企业为买方企业。涉及相关港股包括中国心连心化肥(01866)、中海石油化学(03983)、中化化肥(00297)。

3. 微创机器人-B(02252)10月21日-10月26日招股。公司发行3620万股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价36-43.2港元。每手500股。预期11月2日上市。涉及相关港股微创医疗(00853)。

4. 中国恒大(03333)、恒大物业(06666)：可引发对恒大物业股份全面要约的交易并未进行，股票复牌。合生创展集团(00754)收购恒大物业(06666)50.1%股权的交易未能完成，10月21日复牌。

5. 威华达控股(00622)发布公告，于2021年10月18日，公司透过其全资附属公司于公开市场购入合共1亿股盛京H股(02066)，相当于本公告日期的已发行盛京H股约4.27%，总代价为7亿港元(未计交易成本)，相等于每股盛京H股7港元。

6. 据发改委官网10月20日消息，随着煤炭增产增供措施落地见效，煤炭产量逐步提升，燃煤电厂供煤不断增加，存煤水平持续上升。10月20日，全国统调电厂供煤大于耗煤110万吨，存煤比9月底提升1000万吨以上，平均可用天数16天。其中，东北三省统调电厂存煤日均提升30万吨，比9月底提升500万吨以上，平均可用24天，预计月底前能达到去年同期水平。涉及相关港股包括中煤能源(01898)、兖州煤业(01171)、中国神华(01088)。

7. 中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。四川成渝高速公路(00107)公告，于2021年10月20日（交易时段后），川高公司、藏高公司、港航开发及本公司与四川路桥（作为买方）订立出售协议，据此，川高公司、藏高公司、港航开发及本公司有条件同意出售，而四川路桥有条件同意购买标的公司合共100%的股权。其中，本公司同意出售，而四川路桥同意购买待售股权。发行对价股份采用非公开发行方式，对价股份的发行价为每股对价股份人民币6.70元。

8. 特斯拉(TSLA.US)第三季度财报公布。营收为137.57 亿美元，上年同期为87.71亿美元;归属于普通股股东净利润为16.18 亿美元，上年同期为3.31 亿美元。特斯拉第三季度汽车业务收入120.57亿美元，去年同期76.11亿美元。第三季度发电和储能业务的营收8.06亿美元，去年同期5.79亿美元。特斯拉三季度ModelS/X产量为8941台，同比下滑47%；三季度交付9289台，同比下滑39%。三季度Model3/Y产量为228882台，同比增长79%；三季度交付232,102台，同比增长87%。三季度太阳能安装83MW，同比增长46%；三季度储能设备安装1,295MWh，同比增长71%。三季度超级充电站3,254个，同比增长49%；超级充电桩29,281个，同比增长51%。涉及特斯拉产业链港股赣锋锂业(01772)、力劲科技(00558)。

9. 伦敦市场镍价升至七年高点，之前淡水河谷由于加拿大镍矿罢工而下调镍产量预期。这个全球最大镍生产商之一表示，今年镍产量可能为16.5万至17万吨，少于之前预测的20万吨。伦敦金属交易所3个月期镍合约盘中一度上涨5.9％，至每吨21235美元，为2014年5月以来的最高水平。国泰君安发布研报称，中国中冶(01618)有国内有色实力最强设计院，镍钴锂铜资源开发具完整产业链，镍钴矿产资源价值待重估。

【公司要闻】

百济神州(06160)：百悦泽?(泽布替尼)在俄罗斯获批用于治复发或难治性套细胞淋巴瘤患者

正荣地产(06158)回购本金额200万美元的证券

中国东航(00670)获中证监核准非公开发行不超过约24.95亿股新A股

中远海发(02866)拟向中远海运投资发行14.48亿股A股购买资产获中证监批复

合生创展集团(00754)收购恒大物业(06666)50.1%股权的交易未能完成 10月21日复牌

中国恒大(03333)终止出售恒大物业(06666)50.1%股权

恒大物业(06666)：本可引发对公司股份全面要约的交易并未进行 10月21日复牌

中国恒大(03333)：公募美元债券支付利息有30天宽限期 21日复牌

远大医药(00512)：全球创新药 Ryaltris 复方鼻喷剂获 NMPA III 期临床批件

复星医药(02196)：复创医药研制的“FCN-338片”获国家药监局批准开展临床试验

基石药业-B(02616)：洛拉替尼针对ROS1阳性晚期非小细胞肺癌在中国的临床试验申请获中国国家药品监督管理局受理

兆科眼科-B(06622)：以ZKY001治疗神经营养性角膜炎的研究者发起的试验入组首名患者

国银租赁(01606)拟8亿元收购江苏省的游览设备等固定资产并回租赚息9372万元

威华达控股(00622)斥7亿港元购入1亿股盛京银行(02066)H股

世茂服务(00873)拟先旧后新配售1.15亿股净筹17.35亿港元

中教控股(00839)拟先旧后新配售7800万股净筹11.7亿港元

禹洲集团(01628)获控股股东林龙安增持300万股

时代电气(03898)建议派发现金股息每股0.45元

中州证券(01375)将于12月31日派发中期股息每10股0.17元

安乐工程(01977)拟斥资5.85亿港元收购香港的物业

瑞声科技(02018)拟斥资4.5亿元收购东阳精密机器(昆山)全部股权

赣锋锂业(01772)1317.82万美元收购Litio公司余下8.58%股权以更好推进阿根廷 Mariana 锂盐湖项目未来的开发及投产

中国能源建设(03996)：南岭民爆拟购买易普力100%股权

上海实业控股(00363)附属以35.76亿元向徐汇国资委出售上海寰宇60%股权

英皇国际(00163)拟5.85亿港元出售香港一幢工业大厦

世茂服务(00873)附属拟发行31.1亿港元的可换股债券

海通恒信(01905)拟发行不超10亿元公司债券

环球医疗(02666)附属中国环球租赁拟发行不超过10亿元公司债

厦门港务(03378)：2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率为3.43%

朗诗地产(00106)已回购约7200万美元绿色优先票据

华润万象生活(01209)获授最高额6亿港币的贷款融资

华润置地(01109)拟就温州项目与北京秀领润睿成立合营企业

中泛控股(00715)附属中泛置业贷款违约遭OCM索偿1.59亿美元

FIT HON TENG(06088)：附属向夏普提起诉讼要求退还股份购买事项代价

联合集团(00373)：天安(00028)近期斥1.55亿港元购回合共3453万股

中国旺旺(00151)10月20日斥资3399.87万港元回购594.2万股

易大宗(01733)10月20日耗资约2259.07万港元回购2456.4万股

【财报数据】

复星旅游文化(01992)第三季度Club Med营业额达25.771亿元同比增长约119.7%

福莱特玻璃(06865)前三季度归母净利同比增长111.5%至17.17亿元

五矿地产(00230)前9个月合约销售额按年上升87.5%至150亿元

海丰国际(01308)前三季度收入20.37亿美元同比增长76.9%

华显光电(00334)前三季度销售类贴合模组销量达4630万片同比增长72.8%

远大住工(02163)前9个月PC构件制造业务新签合同总金额同比上升31.9%至约34.01亿元

中国平安(02318)：平安银行前三季度净利润同比增长30.1%至291.35亿元整体经营稳健增长

国药控股(01099)：国药股份(600511.SH)前三季度归母净利同比增长29.54%至13.02亿元

石四药集团(02005)前三季股东应占溢利同比增加20.6%至约5.06亿港元

威胜控股(03393)：威胜信息技术前三季度权益拥有人应占利润2.48亿元同比增长18.85%

361度(01361)：第三季度童装品牌产品零售额同比取得15%-20%的增长

经营业绩全面向好中国移动(00941)前三季度股东应占利润上升6.9%至872亿元

东岳集团(00189)：东岳硅材前9个月净利约7.78亿元

【宏观及行业】

1. 国资委：1-9月，中央企业实现营业收入26.2万亿元，同比增长23.9%；净利润超1.5万亿元，同比增长65.6%，两年分别平均增长8.7%和19.7%。体现出经营业绩呈现稳中向好、快中提质的发展态势。有29家中央企业累计营业收入增速超过30%。9月中央企业实现营业收入3.2万亿元，同比增长13.4%，比2019年9月增长18.3%。

2. 商务部：1-9月，全国实际使用外资金额8595.1亿元，同比增长19.6%。从行业看，服务业实际使用外资金额6853.2亿元，同比增长22.5%。高技术产业实际使用外资金额增长29.1%，其中高技术服务业增长33.4%，高技术制造业增长15.2%。

3. 国家统计局：9月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比持平或下降。当月一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.3%转为持平；二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平；二手住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.1%。

4. 工信部：2021年1-8月，化纤产量4520万吨，同比增长15.6%；规模以上化纤企业营业收入6567亿元，同比增长35.7%；利润总额437亿元，同比增长384.5%；营业收入利润率6.7%，同比提高4.72个百分点。1-8月，化纤行业投资同比增长29.9%。

5. 国家发展改革委新闻发言人孟玮：1至9月全国规模以上工业发电60721亿千瓦时，同比增长10.7%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.7%。9月份，全国发电量6751亿千瓦时，同比增长4.9%。从用电看，1至9月全国全社会用电量同比增长12.9%。

6. 农业农村部畜牧兽医局负责人孔亮：1-9月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰生猪同比增长60.9%，其中9月份同比增长95.2%。今年1月下旬开始，猪肉价格连续8个月回落。10月份第2周，集贸市场的猪肉平均价格每公斤21.03元，比今年1月份下降了60.8%，9月份全国养猪场（户）亏损面达到76.7%。

7. 乘联会：10月第一周的市场零售达到日均3.5万辆，同比下降3%，相对今年9月的第一周增8%。10月第二周的市场零售达到日均4.6万辆，同比下降19%，表现相对偏弱。相对今年9月的第二周增长15%。今年10月的前两周总体同比下降11%，零售走势较平淡。

8. 第一商用车网：9月国内共计销售各类国六柴油重卡车型2.97万辆，创历史最高销量，环比增长44%，同比大增197%，同比增速是自4月份以来的最高增幅。

9. 上海钢联：锂电材料价格多数继续上涨，不同规格钴价上涨0.05万-1万元/吨，其中氧化钴涨1万元/吨。钴酸锂涨3万元/吨，六氟磷酸锂涨1万元/吨，锂辉石精矿涨35美元/吨，仅镍豆下降2900元/吨。

10. 艾媒咨询：2021年中国预制菜市场规模预估为3459亿元，预制菜在中国属于刚起步阶段，随着消费升级以及冷链物流布局，预制菜市场将BC端同时加速发展，之后将以20%的增长率逐年上升，2023年中国预制菜规模约为5156亿元。

11. Canalys：三季度，由于零部件短缺，厂商难以保证智能手机供应，全球智能手机出货量同比萎缩6%。在所有厂商中，三星以23%的份额稳居第一。得益于iPhone13的市场早期反响积极，苹果以15%的份额重回第二。小米以14%的份额位居第三，vivo和OPPO紧随其后，均以10%的份额并列第五。

【主要股东增减持】

10月15日，The Capital Group Companies, Inc.减持再鼎医药-SB(09688)约63.24万股，每股作价102.406港元，总金额约为6475.67万港元。减持后最新持股数目约为640.32万股，最新持股比例为6.71%。

10月18日，Kabouter Management LLC增持昊海生物科技(06826)27.38万股，每股作价65.45港元，总金额约为1792.02万港元。增持后最新持股数目约为352.47万股，最新持股比例为9.27%。

10月19日，河北港口集团有限公司增持招商证券(06099)78万股，每股作价12.4847港元，总金额约为973.81万港元。增持后最新持股数目约为8933.85万股，最新持股比例为7.01%。

【大行评级】

大和：重申友邦保险(01299)“买入”评级目标价140港元

野村：维持中国铁塔(00788)“中性”评级目标价1.23港元

大摩：维持同仁堂科技(01666)“与大市同步”评级目标价降6.7%至6.9港元

汇丰研究：维持中国建筑国际(03311)“买入”评级目标价降2.8%至10.4港元

花旗：上调中集安瑞科(03899)至“买入”评级目标价升3%至13.1港元

【交易闹铃】

招股中：微创机器人-B(02252)